江苏有线IPO增值60亿，中信国安亟待价值发现

1、0839的母公司国安集团作为14年央企混改的先行军，于14年8月完成，引进了5家民企：
 8月6日，中信国安集团旗下中葡股份（600084.SZ）和中信国安（000839.SZ）联合发布公告称，控股股东中信国安集团以56.6177亿元现金作价，出让79.055%股份，引进黑龙江鼎尚装修工程公司、广东中鼎集团、河南森源集团等5家战略投资者。

通过这次入股，黑龙江鼎尚装修工程有限公司持有国安集团19.764%的股权，广东中鼎集团有限公司持有17.787%的股权，河南森源集团有限公司持股 15.811%的股权，北京乾融投资（集团）有限公司持有15.811%的股权，天津市万顺置业有限公司持有9.882%的股权。

增资扩股后，中信国安集团注册资本由人民币15亿元增加至人民币71.6177亿元，5家投资者共出资56.6177亿元。

这个事件，当初有些媒体有一些质疑之声，155亿净资产的国安集团，80%的股权咋就卖了57亿？尤以二十一世纪报道最为蛊惑，难怪14年会被查处，许多媒体的记者，对财务知识一窍不通，公司净资产和归属于母公司的净资产是一回事吗？你合并了报表，但你不是100%控股，少数股东应享受的权益就全是你的了？[color=Red]国安集团归属于母公司的净资产其实只有区区10.6亿。
改革开放这么多年，其实许多国企早就是徒有虚名，看看他的负债情况，那简直吓人，国安集团2013年第一期短期融资券募集说明书显示，最近三年及一期，国安集团总负债分别为 320.58 亿元、415.51 亿元、505.75亿元和 587.87 亿元，资产负债率分别为 68.56%、71.24%、73.21%和 77.67%，均保持上升趋势。以2012年为例，国安集团本部新增银行贷款94亿元，本部全年利息支出15亿元，平均每日利息支出高达411万元。
这样的财务数据，如再不引入活水，转变机制，估计支付利息都难，更何谈继续融资做大企业？好在中信也是央企，操作规范，渐渐的也就平息了。
2、既然母公司混改完成，下一步我们惊喜的看到0839的大动作来了：
0839于12月4日发布公告，拟以10.87亿元转让青海国安（7日内付款5.43，一年后付款5.43并按照年息5.6%计算利息），也就是钾肥项目51%的股权，并收回青海国安所欠0839的12亿应收账款（12.17日公告原文截止2014年10月31日，青海公司与上市公司往来款余额为122,468.90万元，均为上市公司对青海公司的应收帐款。青海国安公司将于2014年12月31日前将上述往来款项归还上市公司）。
经查阅青海国安报表，14年10月末青海国安总资产51.6亿，总负债36.6亿；而0839三季报的数字分别是133亿，73亿，从财务数据我大致可以得出结论，0839的14年年报将发生翻天覆地的变化：合并报表剔除了总负债高达36.6亿的青海国安，占0839合并报表的一半，踢出这个亏损源的同时（14年1-10月亏损1.7亿）还收回了12.25亿的应收账款和第一期5.43亿的股权转让款，共计获得现金18亿。，18亿无论是理财还是归还银行借款，其理论收益都在1亿以上，而相应的青海国安51%股权应承担的14年亏损又是1亿，二者整整相差2亿。
3、增加了18亿现金在手，下一步呢，让我们共同期待。。。
中信国安相关人士透露，公司将进一步强化信息主业，通过对业务的大力整合和全方位的发展，力争在3年内使公司的利润、市值有大幅提升，5年内实现公司跨越式发展，打造成为跨行业、跨地域、综合性、全业务的网络运营商。

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转让钾肥资产 中信国安强化信息主业

12-05 00:57 中国证券报
本报记者陈静

中信国安12月4日对外披露，拟转让全资子公司青海中信国安科技发展有限公司51%股权，转让完成后，中信国安将取得资金10.87亿元，并预计产生税前收益约2000万元。

中信国安相关负责人表示，此次转让主营钾肥的青海公司51%股权，不仅是剥离亏损资产，更是公司调整产业结构，继续加快发展信息产业的重大举措。

剥离亏损资产

中信国安青海子公司在柴达木盆地东、西台吉乃尔盐湖从事钾、锂、硼、镁等盐湖资源产品的开发，受国内钾肥市场价格大幅下跌和生产成本上涨的影响，近年来陷入亏损。此次转让青海公司51%股权后，有助于减轻上市公司负担。

中信国安2013年年报显示，青海公司经营面临较大困难。钾肥方面，受国际钾肥市场剧烈波动的影响，2013年国内钾肥市场价格下跌高达30%。生产成本方面，水、电、天然气等价格大幅上涨，其中仅天然气一项，上涨幅度高达60%。尽管青海国安公司近年来一直采取优化生产工艺、降低能耗等应对措施，取得一定成效，但仍然难以抵消生产成本提高带来的影响。

财务数据显示，2013年青海公司实现营业收入5.07亿元，实现净利润为-1.49亿元。2014年1-9月，青海公司营业收入为2.49亿元，净利润为-4782万元。

根据中信国安与交易方中信国安投资有限公司达成的协议，青海公司51%股权的转让价格确定为10.87亿元。

公告介绍，转让青海公司股权，将提高公司的资金使用效率，提高资产流动性，并增加公司利润。经公司初步测算，本次转让青海公司51%股权预计产生税前收益约2000万元。

强化信息主业

中信国安此次转让青海公司股权，不仅是甩掉亏损资产，更重要的是进一步调整资产结构，更加明晰信息主业。公司在信息产业方面的布局值得期待。

今年以来，中信国安在信息产业的布局初现端倪，公司做大做强信息产业的意图十分明显。从年初建设云电视服务平台，到年底增资移动互联网公司、转让青海公司股权，中信国安正在逐步调整产业结构，日益强化“信息消费”主业。

中信国安11月底对外披露，公司拟以增资扩股的形式与北京华瑞网研科技有限公司进行合作，拓展移动互联网领域业务。中信国安对华瑞网研增资5521万元，占增资后华瑞网研公司股权的35%。

在此前的4月初，中信国安联合湖北广电等5家广电运营公司共同发起成立中信国安广视网络有限公司，该公司注册资本2.15亿元，其中中信国安出资1.6亿元，占注册资本的74.4%。

据介绍，广视网络公司将作为投资主体，负责云电视综合服务平台的建设及运营，并建设一个满足数千万级用户需求的云电视综合服务平台。同时，广视网络公司还将积极引入互联网的商业模式，与各类内容和服务提供商进行多层次合作，开发多元化产品线和业务体系。

中信国安相关人士透露，公司将进一步强化信息主业，通过对业务的大力整合和全方位的发展，力争在3年内使公司的利润、市值有大幅提升，5年内实现公司跨越式发展，打造成为跨行业、跨地域、综合性、全业务的网络运营商。

[引用原文已无法访问]

长城信息中标建行VTM采购项目

长城信息中标建行VTM采购项目
发布日期：2014-12-31 15:38
近日，长城信息中标中国建设银行2014-2015年度VTM采购项目，由此，VTM迈开大行应用的步伐，预计两到三年内将迎来全国范围的爆发式增长。
根据中信国际招标有限公司日前发布的《中国建设银行有限公司2014-2015年度VTM采购项目》中标通知书，经评标委员会评审和招标人确认，长城信息VTM成功中标。这是四大行首次针对VTM的集采，对于提升该产品在行业的认知度，以及今后的大规模市场应用与推广都具有里程碑式的意义。
长城信息本次中标的产品为2014年度全新推出的VTM700系列，业内称之为“高富帅”。该系列产品引入业内最先进的工业及产品设计理念，通过高清视频通讯、远程智能控制、人机交互协作、多介质处理分发、生物识别和安全控制等高新技术，构建全新银行渠道建设和服务模式，是银行集约化管理和网点低成本快速扩张的智慧之选。
VTM700系列产品改变了传统自助设备正向操作模式，以独特的“L”型外观设计给予客户更安全、更舒适的安全体验。整机全操作维护占地面积不超过4m²，具备目前业内同等配置下最小的设备布放尺寸，并且可以针对各行不同的业务需求和布放定位，将数十种不同功能模块进行灵活扩展组合，在后台业务系统支持配合下，几乎可以达到完全仿真柜面，真正实现“一站式”自助服务。
近两年，VTM在国内外掀起了智能金融服务的热潮，包括中国建设银行在内的各大行及众多股份制商业银行、城商行都先后加入了VTM系统应用开发、建设和批量推广中。中国建设银行作为四大行中首家由总行进行批量集采并推广部署的大行，对于2015年VTM的未来应用，无疑是一剂振奋行业的强心剂。
历经三年的市场积累，长城信息VTM在业内取得了良好的反响，已广泛应用到包括中、农、工、建等国有大行；中信、广发、兴业等股份制商业银行；北京、昆仑、晋商、晋城、鄞州、桂林、柳州、上海等城市商业银行。作为国内最早专注研发VTM远程银行的厂家，长城信息在该应用领域不断探索与提升，秉承产品、技术与应用紧密结合的发展思路，全力推进VTM应用解决方案的进一步成熟与完善，坚守“星星之火可以燎原”的信念，终将与全行业客户共同迎来VTM应用的黄金时代。

谢谢海虹兄的分享！！

挖的好，支持

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