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江苏有线IPO增值60亿,中信国安亟待价值发现

14-12-31 12:42 155817次浏览
海虹100
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6月份北京城建在7.5元徘徊时我写过帖子:北京城建,IPO重启后敢于PK一切影子股的价值分析,其中结尾就做过分析,按照受益程度,江苏有线对中信国安的贡献仅次于国信证券 对北京城建的贡献,并超过国泰君安对大众出租的贡献,如今266的市值已经从当初的70亿左右(增发后股本有扩张,同口径比117亿)暴涨到350亿,高峰时甚至超过400亿,而当时市值超过北京城建70%(120亿)的中信国安,如今却是不足170亿,只有北京城建的一半:



1、12月26日晚间,证监会网站预披露更新江苏有线的IPO材料,也就是上会前最后一道流程已经走完,静待上会消息了,本次向社会公众发行不超过 60,000.00 万股,募集47.06 亿,预计发行价7.85元:
江苏有线的第二大股东是国安通信,持有45490万股,而国安通信正是中信国安0839的子公司(表一),同时国安信息也是0839的子公司(半年报已查阅持有95%,表二),也这就是说,0839是江苏有线持有19.02%的第二大股东:






2、公司2014年上半年以及13、12、11年净利润如下,20%的年增长率,发行后总股本30亿,14年全年预测9亿计算EPS0.3元:

净利润 42,044.46 ;72,924.42 ;61,544.71; 52,450.42



3、定位

2013年末,江苏有线用户数1764万(含部分间接用户,本次募集资金投入收购后转为直接用户),其中数字电视用户1354万,均占全国用户数量的十分之一强;同期歌华有线 用户数为524万户,综合7.85的发行价格、歌华有线和吉视传媒 市值的2.5倍(业绩取值2倍,用户数取值3倍),20%的业绩增长水平以及新股因素,江苏作为有线用户大省,未来整合空间巨大,则定位13~17元,450亿市值左右是合理的,按15元计算,扣除成本2元(货币资金投入仅仅5.4亿,其他为实物资产和股权),可以为0839获利60亿!
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海虹100

15-01-05 15:50

1
北邮国安即将在新三板挂牌,0839是第二大股东
控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况 

持股数量 持股比例 股份是否

序号 股东姓名/名称 股东性质 持股方式

(万股) (%) 质押

1 众华科瑞先 2,867.00 57.34 法人股 直接持有 否

中信国安 1,354.50 27.09 法人股 直接持有 否

3 北邮资产 778.50 15.57 法人股 直接持有 否

合 计 5,000.00 100.00 - - -
跋涉者1987

15-01-05 14:30

0
海虹兄,同方建议开一个新帖,感觉此股15年潜力更大些,大家一起收集资料,看看是不是真能做出老陆说的千亿市值!
sun2008

15-01-05 12:20

0
跟点海虹兄的同方。
海虹100

15-01-05 08:48

4
成就世界级信息系统集成企业的元年
2013年9月29日,工信部向中国软件等四家企业颁发了“计算机信息系统集成特一级企业资质证书”(简称特一级资质证书)。工业和信息化部自2014年2月15日起,停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批,相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会(以下称电子联合会)负责实施。特一级资质同样作为原工信部计算机信息系统集成企业资质认定行政审批的范畴一并停止。
但是在国家为应对各种安全危机及挑战,构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系的形势下,于2013年11月12日设立了国家安全委员会。在这个体现国家意志的高度下,信息安全成为紧迫问题,而实现信息安全的重要一环就是打造世界一流的信息系统集成企业,做大做强,服务政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障。为实现国家战略的成功,工信部在简政放权的同时将原特一级资质信息系统集成企业提升到国家战略高度培养,同时颁发《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》。
2014年12月入选的同方股份等四家信息系统集成企业与2013年9月获得特一级资质的中国软件等四家信息系统集成企业,将成为行业内配合国家意志力和战略需要的八家国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业,将在国家层面参与政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障。
2013年获得特一级资质的四家企业在过去的一年中,业绩并没有因资质而出现明显改善,跟国家安全战略的规划与进度有直接关系。2013年11月12日成立的国家安全委员会,在过去的一年中主要从战略层面完成规划,而相关的政策及其实施则与战略规划相隔接近一年的时间,2015年将成为相关政策实施的一年,同样,2015年也将成为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业开启成就国际一流计算机信息系统集成企业的元年
美国微软甲骨文公司、IBM等软件公司每年的营收分别为778.49亿美元(2014年半年报)、379亿美元(2014年半年报)、1045亿美元(2012年),我们国家的计算机信息系统集成企业营收前十位的公司的总营业额,上述三家中任何一家的半年营收,在国家的扶持下,将会出现世界级的公司。 
[引用原文已无法访问]
海虹100

15-01-04 23:27

1
1、4.25日执行的理财3亿,年收益12%,期限一年;
2、8.25日执行的理财7亿,年收益12%,期限一年;
3、本次利用出售青海国安的5.43亿股权款和收回的占用资金12.24亿,董事会已经公告20亿理财,年收益10%。
上述三项理财收益半年一结算,则较14年可增加2015年理财收益1800(算一半)+8400+20000=30200万;
国安预计14年亏损2亿,51%权益就是减亏1亿。
————
结论,0839年利润2015年增加40200万元,合eps增加0.25元。
毅慧

15-01-04 21:47

0
谢谢兄!@海虹100
海虹100

15-01-04 20:47

0
长城信息VTM亮相农行首家智慧网点(图) 2014-01-03 10:41:39

长城信息VTM亮相农行首家智慧网点(图)
2014-01-03 10:41:39
来源:中安在线

  3分钟,一张银行卡便新鲜出炉了!近日,在农行北京建国门支行,记者亲身体验了农行智慧网点VTM远程柜员机带来的便捷金融服务。农业银行相关负责人表示,首家智慧网点的投产运行只是智慧网点建设工作的起步。未来,智慧网点将进一步在北京及全国复制推广。
长城信息VTM远程柜员机亮相农行首家智慧网点
  
记者在现场体验了VTM远程柜员机,根据农行工作人员介绍,VTM有上下两个屏,上面的屏叫做交互屏,顾客在办理业务的时候可以呼叫后台客服提供远程服务,同时随着未来业务员的拓展,还可以呼叫高级理财师实现理财产品咨询等高级银行业务;下面的屏叫做操作屏,顾名思义就是客户用来录入信息,操作流程的屏幕,通过这一上一下两个屏,将远程柜员的方便快捷和柜台面对面的亲切体贴融为一体。同时,VTM还不受银行营业时间的限制,未来可适当延长VTM的工作时间。
通过VTM远程柜员机,顾客只须拿出身份证轻轻一扫,身份信息便可自动读取,减去了以前反复填单修改的繁琐手续,不仅提升了客户的体验感,更缩短了业务办理时间。据了解,VTM远程柜员机可以取代95%的柜面业务,有效分流传统柜台业务,减少银行排队的现象。同时,VTM远程柜员机能实现7*24小时“一站式”有人服务,提升银行服务质量,迎合客户使用时间。
记者了解到,首家农行智慧网点使用的VTM远程柜员机由长城信息研发生产,通过融汇高清视频、远程协作、业务推送、二代证审核、生物识别等技术,为农行打造农行智慧网点提供有力支持。目前,长城信息在VTM远程柜员机的市场推广中,占有举足轻重的地位,在深圳中行、昆仑银行、柳州银行等都树立了成功的应用案例。
海虹100

15-01-04 19:05

0
12亿如约到账:

中信国安:关联交易进展情况公告 查看PDF原文
公告日期:2015-01-05

  证券代码: 000839  证券简称:中信国安 公告编号:2015-01 

中信国安信息产业股份有限公司 

关联交易进展情况公告 

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年12月17日发布了《中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司融资租赁业务提供担保及对子公司提供担保公告的补充公告》(2014-54)、《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告补充公告》(2014-55),公告了截止2014年10月31日,青海公司与上市公司往来款余额为122,468.90万元,均为上市公司对青海国安公司的应收帐款,青海国安公司将于2014年12月31日前归还上市公司,归还后该往来款项不构成对上市公司的资金占用情况。

经与公司计划财务部核实,青海公司已按照约定如期将所欠款项全部归还上市公司,公司已于2014年12月31日收到所有款项。
特此公告。 

中信国安信息产业股份有限公司董事会 

二〇一五年一月五日
王者无疆

15-01-04 16:24

0
这个亚冠战况跟股价什么关系
zhzrj1128

15-01-04 14:01

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[引用原文已无法访问]
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