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江苏有线IPO增值60亿,中信国安亟待价值发现

14-12-31 12:42 155786次浏览
海虹100
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6月份北京城建在7.5元徘徊时我写过帖子:北京城建,IPO重启后敢于PK一切影子股的价值分析,其中结尾就做过分析,按照受益程度,江苏有线对中信国安的贡献仅次于国信证券 对北京城建的贡献,并超过国泰君安对大众出租的贡献,如今266的市值已经从当初的70亿左右(增发后股本有扩张,同口径比117亿)暴涨到350亿,高峰时甚至超过400亿,而当时市值超过北京城建70%(120亿)的中信国安,如今却是不足170亿,只有北京城建的一半:



1、12月26日晚间,证监会网站预披露更新江苏有线的IPO材料,也就是上会前最后一道流程已经走完,静待上会消息了,本次向社会公众发行不超过 60,000.00 万股,募集47.06 亿,预计发行价7.85元:
江苏有线的第二大股东是国安通信,持有45490万股,而国安通信正是中信国安0839的子公司(表一),同时国安信息也是0839的子公司(半年报已查阅持有95%,表二),也这就是说,0839是江苏有线持有19.02%的第二大股东:






2、公司2014年上半年以及13、12、11年净利润如下,20%的年增长率,发行后总股本30亿,14年全年预测9亿计算EPS0.3元:

净利润 42,044.46 ;72,924.42 ;61,544.71; 52,450.42



3、定位

2013年末,江苏有线用户数1764万(含部分间接用户,本次募集资金投入收购后转为直接用户),其中数字电视用户1354万,均占全国用户数量的十分之一强;同期歌华有线 用户数为524万户,综合7.85的发行价格、歌华有线和吉视传媒 市值的2.5倍(业绩取值2倍,用户数取值3倍),20%的业绩增长水平以及新股因素,江苏作为有线用户大省,未来整合空间巨大,则定位13~17元,450亿市值左右是合理的,按15元计算,扣除成本2元(货币资金投入仅仅5.4亿,其他为实物资产和股权),可以为0839获利60亿!
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评论(925)
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热门 最新
心若浮沉110

15-01-27 16:00

0
楼主~~中信国安根据你的判断,最终的价位?
蜗牛大师

15-01-26 23:05

0
利好吗
sheng

15-01-26 18:22

0
中信国安信息产业股份有限公司
关于公司参股子公司北邮国安股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于北京北邮国安技术股份有限公司(以下简称“北邮国安”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查,同意北邮国安股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因北邮国安申请挂牌时股东人数未超过 200 人,按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让,并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。近日,北邮国安已按照上述函件要求办理完成相关挂牌手续,于2015年1月23日正式挂牌,证券简称为“北邮国安”,证券代码 “831631”。
北邮国安变更为股份公司后总股本为5,000万股,上市公司持有1,354.50万股,持股比例27.09 %,为其第二大股东。北邮国安在全国中小企业股份转让系统挂牌后,有利于提高上市公司持有其股份的流动性,为公司股权运营创造更为有利的条件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
海虹100

15-01-26 18:18

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中信国安:关于公司参股子公司北邮国安股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-01-27

  证券代码: 000839  证券简称:中信国安 公告编号:2015-05

中信国安信息产业股份有限公司

关于公司参股子公司北邮国安股票在

全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于北京北邮国安技术股份有限公司(以下简称“北邮国安”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查,同意北邮国安股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因北邮国安申请挂牌时股东人数未超过 200 人,按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让,并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。近日,北邮国安已按照上述函件要求办理完成相关挂牌手续,于2015年1月23日正式挂牌,证券简称为“北邮国安”,证券代码 “831631”。

北邮国安变更为股份公司后总股本为5,000万股,上市公司持有1,354.50万股,持股比例27.09%,为其第二大股东。北邮国安在全国中小企业股份转让系统挂牌后,有利于提高上市公司持有其股份的流动性,为公司股权运营创造更为有利的条件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日
海虹100

15-01-26 16:13

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谢谢兄台:
价值投资,我不拉票,26天才成精,和北京城建一样,呵呵。
[引用原文已无法访问]
曾阿牛1

15-01-26 15:58

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第7张油票,支持.
早平凡的世界

15-01-26 15:17

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国安足球不是 000839 的,是集团公司的
咕一咚

15-01-26 11:56

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舜天已涨停,国安当自强!
海虹100

15-01-26 11:53

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外媒:中央深改领导小组将审议足球改革方案2015年01月26日 11:25  中国证券网 
  中国证券网讯 据路透中文网1月26日消息,接近官方的消息人士透露,中国将大力推进足球业发展,鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。国务院已审议通过了中国足球改革总体方案,近日将由中央深改领导小组进行审议。

  消息人士称,推进足球改革与发展包括进一步改革足球管理体制,推行政社分开、政企分开、管办分离,加快推进体育行业协会与行政机关脱钩。

  足球产业是体育产业中最大的产业,中国拟以推进足球改革与发展作为突破口,力争一段时期内,将体育大国建设成为体育强国。

  据了解,改革完善足球俱乐部制度、改革足球赛事收益分配机制、加强足球运动场馆的建设,uoko加大政府对足球发展的投入力度,将成为此轮足球改革的重要内容。为此,国家拟专门制定足球场馆建设“十三五”规划。

  消息人士表示,中国还将建立中国足球产业发展基金,并通过增加足球彩票发行的种类和规模,进一步增加足球资金的投入。
天威2005

15-01-25 22:09

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