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江苏有线IPO增值60亿,中信国安亟待价值发现

14-12-31 12:42 155765次浏览
海虹100
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6月份北京城建在7.5元徘徊时我写过帖子:北京城建,IPO重启后敢于PK一切影子股的价值分析,其中结尾就做过分析,按照受益程度,江苏有线对中信国安的贡献仅次于国信证券 对北京城建的贡献,并超过国泰君安对大众出租的贡献,如今266的市值已经从当初的70亿左右(增发后股本有扩张,同口径比117亿)暴涨到350亿,高峰时甚至超过400亿,而当时市值超过北京城建70%(120亿)的中信国安,如今却是不足170亿,只有北京城建的一半:



1、12月26日晚间,证监会网站预披露更新江苏有线的IPO材料,也就是上会前最后一道流程已经走完,静待上会消息了,本次向社会公众发行不超过 60,000.00 万股,募集47.06 亿,预计发行价7.85元:
江苏有线的第二大股东是国安通信,持有45490万股,而国安通信正是中信国安0839的子公司(表一),同时国安信息也是0839的子公司(半年报已查阅持有95%,表二),也这就是说,0839是江苏有线持有19.02%的第二大股东:






2、公司2014年上半年以及13、12、11年净利润如下,20%的年增长率,发行后总股本30亿,14年全年预测9亿计算EPS0.3元:

净利润 42,044.46 ;72,924.42 ;61,544.71; 52,450.42



3、定位

2013年末,江苏有线用户数1764万(含部分间接用户,本次募集资金投入收购后转为直接用户),其中数字电视用户1354万,均占全国用户数量的十分之一强;同期歌华有线 用户数为524万户,综合7.85的发行价格、歌华有线和吉视传媒 市值的2.5倍(业绩取值2倍,用户数取值3倍),20%的业绩增长水平以及新股因素,江苏作为有线用户大省,未来整合空间巨大,则定位13~17元,450亿市值左右是合理的,按15元计算,扣除成本2元(货币资金投入仅仅5.4亿,其他为实物资产和股权),可以为0839获利60亿!
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热门 最新
心若浮沉110

15-01-31 20:19

0
楼主又关注云计算了~~配置美亚柏客克了, 000839 不发帖了?
海虹100

15-01-31 16:53

4
云计算是我最近跟踪的重点之一,重申云计算最为看好的标的美亚柏科,假以时日,或会是10倍个股,哪怕只是配置十分之一,我想,好多人也能借此实现财务自由了。

国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(以下简称《意见》),为促进创业兴业、释放创新活力提供有力支持,为经济社会持续健康发展注入新的动力。

《意见》提出,要加快发展云计算,打造信息产业新业态,推动传统产业升级和新兴产业成长,培育形成新的增长点,促进国民经济提质增效升级。到2017年,我国云计算服务能力大幅提升,创新能力明显增强,在降低创业门槛、服务民生、培育新业态、探索电子政务建设新模式等方面取得积极成效,云计算数据中心区域布局初步优化,发展环境更加安全可靠。到2020年,云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。

《意见》从壮大新业态、强化产业支撑、加强安全保障三个方面提出了六项主要任务。一是增强云计算服务能力,大力发展公共云计算服务,引导企业采用安全可靠的云计算解决方案。支持云计算与物联网、移动互联网、互联网金融等的融合发展与创新应用,积极培育新业态新模式。二是提升自主创新能力,突破云计算和大数据关键核心技术,加强需求对接和市场应用,促进产业链协同创新。三是探索电子政务云计算发展新模式,鼓励应用云计算整合改造现有电子政务信息系统,实现整体部署和共建共用,加大政府采购云计算服务力度,大幅减少政府自建数据中心数量。四是加强大数据开发与利用,出台政府机构数据开放管理规定,在疾病防治、灾害预防、社会保障、电子政务等领域开展大数据应用示范。五是统筹布局云计算基础设施,加快信息网络基础设施优化升级,支持绿色云计算中心建设,避免云计算数据中心和相关园区盲目建设。六是提升安全保障能力,研究完善云计算信息安全政策法规,加强评估审查和监测,支持云计算安全产品的研发生产和推广应用。

《意见》明确,促进云计算发展,一要完善市场环境,完善准入制度和相关网络政策,逐步建立云计算信任体系。二要建立健全相关法规制度,出台政府和重要行业采购使用云计算服务相关规定,明确安全管理责任。三要加大财税政策扶持力度,完善政府采购云计算服务配套政策,明确相关适用税收优惠政策。四要完善投融资政策,引导设立云计算创业投资基金,加大融资和信贷支持。五要建立健全标准规范体系,研究制定云计算技术、服务、设施和安全保密等方面的标准规范。六要加强人才队伍建设,重点培养和引进云计算领军人才和技术带头人,完善人才激励机制,支持应用人才培训。七要积极开展国际合作,支持云计算企业整合国际创新资源,加强国内外企业研发合作,积极参与国际标准制定。

《意见》强调,各地区、各部门要高度重视云计算发展合作,认真抓好贯彻落实,出台配套政策措施,着力加强政府云计算应用的统筹推进等工作。
心若浮沉110

15-01-30 18:15

0
两个说我是二货,我这个二货盼来楼主了~~放心了~~839很抗跌~~不错~~没出~~看好~~谢谢楼主~~挣钱了想给楼主邮寄点土特产~~不知道咋联系~~
金盆洗手

15-01-30 18:04

0
主升浪开始,哈哈
海虹100

15-01-30 17:44

0
江苏有线回归正常审核状态,在待过会企业中排序第十,随时上会。
saturn0913

15-01-30 17:35

0
31  江苏省广电有线信息网络  江苏  传播与文化产业 上海证券交易所  华泰联合证券有限责任公司  张雷  宁敖  江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  林雷、阚宝勇 北京市中伦律师事务所    赖继红、许志刚、张学达、莫海洋  预先披露更新  是  

审核状态已正常
dyfight

15-01-30 17:20

1
因为最近要大跌了,有重仓的还是减仓为妙,这波要调整到11左右
权海一梦

15-01-30 14:58

0
每天拉高回落 意欲何为啊
俱往也

15-01-30 13:18

0
因为任性
gaipi

15-01-30 12:53

0
今天为什么涨?
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