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导读

(1)深化改革元年 “土改”不应被遗忘;
(2)白酒国企改革陆续启动 关注重点公司改革进程;
(3)主题投资全面开花 机构建议循着改革抓龙头；
(4)国务院正制定重大改革意见　首批央企改革方案有望出炉.

深化改革元年 “土改”不应被遗忘
每逢年底中央农村工作会议的召开以及来年的“一号文件”，大都会给农业板块带来一系列的政策红利，而在此期间农业板块也往往会迎来一波上涨行情。有消息称，今年的中央工作会议和“一号文件”将聚焦农村土地改革。伴随着土地流转改革的推进，以及市场定价机制的形成，土地资源将获得重估，相关上市公司也将显著受益。那些拥有大量工业用地、集体建设用地的上市公司、农机及技术与贸易流通服务类公司值得关注。另外，由于农垦系资源优势显著，并且具备较高机械化和技术化耕作，在剥离非盈利资产和提高经营效率后，农垦系上市公司具有较强盈利增长预期。

点评：近期国企改革、一带一路、自贸区等相关概念走势强劲，而土改板块相对不温不火，今年是深化改革元年，作为市场一直重点关注的热点板块，从技术角度上看亦有一定的交易性机会。
白酒国企改革陆续启动 关注重点公司改革进程
近日老白干酒 推出了市场期待已久的“混改”方案，将通过定向增发募资8.25亿元的方式分别引入战略投资者、经销商以及员工持股。在此之前，也有酒鬼酒、金种子酒、沱牌舍得等上市酒企均先后传出过改制的消息。酒鬼酒的改制以中粮集团的间接入主而暂告一段落；本欲引入战略投资者的金种子酒则因条件不成熟而暂时终止筹划该事项；沱牌舍得也于9月1日公告了拟引进战略投资者对沱牌舍得集团进行战略重组的消息。其它酒企也在以不同的方式“试水”混合所有制改革，如贵州茅台 、山西汾酒。

市场对白酒混改的期待，主要是希望通过改革破除其原有体制对企业应对行业调整和快速反应能力的阻碍。白酒企业进行“混改”，其企业的运行机制将到理顺，利润空间将被打开。

点评：白酒企业当前已迎来国企改革的最佳时机，在老白干酒混改方案的带动之下，后续白酒国企改革将陆续启动，明年国企改革有望成为支撑白酒板块估值继续平稳甚至提高的一条主线。后续重点关注金种子酒（600199）、沱牌舍得（600702）、山西汾酒（600809）、古井贡酒（000596）、五粮液（000858）等一系列国企的改革进程。
主题投资全面开花 机构建议循着改革抓龙头
在经历了周二惊心动魄的大跳水，10日大盘上午宽幅震荡，聚拢人气，午后吹响反攻号角。沪指收盘上涨2.93%，收复周二过半跌幅。自贸区、环保、文化传媒、一带一路等主题投资全面开花。

点评：受访研究机构认为，大幅回调后A股走出中阳显示牛市趋势不改，行情暂歇之后需要尽快确立新龙头。新的领涨板块应当围绕深化改革的基本逻辑发掘，国企改革、一带一路、土地流转呼声最高。其中，随着国企改革顶层设计的出台和各地实践的加快，必将掀起新一轮国企资产证券化浪潮，国企改革是中长线布局首选。标的方面，首选资产注入，即国资股东仅有唯一上市平台，且仍有较多质量相对较好的未上市资产；次选壳资源，即业绩较差、负债较轻，且并非控股国资集团核心业务平台。短期来看，一带一路、京津冀、自贸区等区域题材有望保持热度。
国务院正制定重大改革意见　首批央企改革方案有望出炉
国务院国资委秘书长闫晓峰12月10日表示，国务院国资委正在抓紧研究制订重大改革意见方案，各项具体改革措施都在积极有序的推进。据悉，第一批六家央企四项改革试点方案经国资委多次审议，已基本定稿并将于最近发文实施。首批央企改革试点包括六大集团，分别为国家开发投资公司，中粮集团有限公司、中国医药 集团总公司、中国建筑 材料集团公司、新兴际华集团有限公司、中国节能环保公司。

中国建筑材料集团旗下上市公司中，洛阳玻璃 、方兴科技 均已停牌重组，尚有中国玻纤（600176）、北新建材（000786）、瑞泰科技（002066）等三家上市公司尚未展开动作。中国节能环保集团仅有烟台万润和启源装备两家上市公司，启源装备已在12月3日开始停牌筹划重大资产重组，尚未公布改革方案的烟台万润（002643）值得关注。 ▇

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