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来源：申银万国的研究报告
  
  
  土改最终方案成形，预计12 月“中央农村经济工作会议”正式推出。
  继9月29 日深改组初审会议定调土改方向后，目前由国土资源部等部委牵头落实的土改总体方案已成形，我们预计在12 月“中央农村经济工作会议”上正式推出，最快在2015 年初安排试点，江浙或成“试验田”。
  
  中国经济的秘密在土地，人事任命凸显“土改”之重。
  原国务院发展研究中心副主任、土地流转政策专家型官员韩俊，刚履新中央财经领导小组办公室（中财办）副主任。此人事调任，凸显土改之重。我们预计，土改将成为明年农村工作的首要任务，贯穿全年。
  
  本轮土改，没那么简单。
  我们前期曾在报告《重拾土改股》中就提到，本轮土改不是简单局部性修正，而将演变为一个大的农村土地制度改革，以适应当前中国经济发展的“新常态”。除了农地流转加速，长期以来较为敏感的宅基地和集体经营性建设用地流转也有望获得突破。
  
  卷“土”重来。
  相较于上一轮土改行情，本轮土改行情核心驱动将从“政策预期推动”变为“土改落地推动”。我们前期进行的两轮土改调研，微观上正在印证土地流转加速迹象：不仅中信信托等新型土地流转服务商的农地流转加速，同时“互联网+土地流转”的阿里聚土地模式也从1 个城市快速扩展至8 个城市。
  
  重拾土改股，备战第二波。
  土改政策落地将加速土地流转进程，维持三条线推荐：土地价值重估（土地资源拥有者）、农业新经营主体崛起（土地流转参与者）和农业科技服务升级（农业信息化和智能农业）。
  
  首推3+2 标的：海南橡胶、ST 大荒、亚盛集团；辉隆股份、象屿股份。

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[引用原文已无法访问]
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