ST广夏定向回购宁东铁路持有的银广夏股份并注销; ST广夏向宁
东铁路股东采用发行股票与现金购买方式购买价值44. 87亿元宁东铁路资产,重组完
成后,宁东铁路成为上市公司子公司. 本次发行价格4.96元/股,锁定3年.同时宁国运
公司,信达资产,神华宁煤,
华电国际,宁夏能源铝业承诺,ST广夏在本次交易完成后的
连续三个会计年度净利润合计不低于10亿元, 若实际盈利数低于10亿元的,宁国运公
司等将以现金补偿.
本次借壳方宁东铁路, 承担着宁东能源化工基地的铁路建设和运营管理重任,是
宁夏唯一的专业化地方铁路公司,自有运营和在建线路里程为247公里,连接了宁东地
区主要矿区,电厂以及化工厂区.随着宁夏一号工程"宁东基地"的蓬勃发展,宁东地区
煤炭产量及消耗量将快速增长,其中煤炭产量预计从6890万吨提升至1.4亿吨,火电装
机容量预计从879万千瓦提升至1900万千瓦,煤化工产品产能预计从1000万吨提升至3
000万吨,煤炭消耗量预计从4600万吨提升至2亿吨.受益于煤炭运输需求的增长,预计
未来3年宁东铁路收入年复合增长率约为30%,净利润增速达50%以上.注入优质资产宁
东铁路后,公司未来业绩将稳健增长.
近期公告亦显示, 宁东铁路近期以现金收购内蒙神州光伏电力公司,该公司从事
新能源开发应用,已有30MW光伏发电项目并网发电.如果重组顺利完成,ST广夏将通过
这一切入点进入再生能源产业领域,通过多元发展进一步增强公司盈利能力.