小池聊养鹤，闲田且牧猪。

我8个点全跑了，回头想想，有点太恐慌了，大可不必，自己吓唬自己。哈。
[引用原文已无法访问]

2024复牌一字的干活了；1918我9个点跑了一半，呵呵；

““大局观，我感觉是大战略。举个例子，@金越 兄，近年研究并持有苏宁云商，苏宁是联想弘毅大力投资的，弘毅多年实战，几乎没失手过，张近东低调平和，做事业。电商的现状及未来发展如何，现金流有，盈利无，可以忍受几年。大盘的点位适合长期持有吗。如 @macroliu 晒照片的大刘，多少年持有魏老板的长城汽车 ，SUV如何？在国外销售如何？国内如何？产业能繁荣几年。再如，老章偷偷做乐视，那要想很多很多，谋划未来。这些事，都要提前考虑到。这些人，都是值得尊敬的人，大智若愚。我想大局观适用于不管大小资金，但重仓单一品种玩长线的。要研究产业政策和行业状况，及指数的大致预判。””
以上引自307楼。缘自周末 @两万 兄，顶贴，并抛出话题，何为大局观？而起。

2024，苏宁云商，是我在单位，就何为电子商务进行说明，而经常引用的经典案例。
一年一年，除了2013年Q3，获悉弘毅入股后，我做了一个季度，而后，再也不敢关注并持有它。
而 @金越 兄，几年来，一直在关注，这就是投资的毅力。投资与投机在A股有时并不矛盾。
今天，马云一下子搞了200多个亿元进入2024，而眼下，王思聪他爹正从万达广场逐步撤出或改为环境共享型商场。
而我，前段时间在好多人面前，说，我们有个否定线下，全面线上的时候；还应该有个，重新重视返回线下的过程。 但我只会纸上谈兵，没有参与进去。是个悲哀。

@金越， 老兄，感觉我也是虚长几岁，但在投资理念及投资哲学上，高我几个层级，所以称呼为金越兄，有学并赶超的意思吧。
谢谢，  金越兄为本帖加油一桶，我将努力打造有价值、不带个人色彩的好帖。
谢谢，为本帖增彩很多，发财了，老兄。

希望自己，这个帖，客观看待任何研报及市场情况，不偏不倚，不忽悠，老老实实看待猪链条。不带或尽量少带个人感情色彩。

悟道评：“未来5-10年，随着平台战略和智慧大北农战略深入推进，大北农产业业态有望从一个饲料、兽药 、疫苗 、种子产品的提供商进化成为高科技 、互联网化、类金融 的现代化农业综合 服务商。预计届时公司总体净利润达到50-60亿元，按照正常15-20X，市值空间将达到900-1000亿元。”
——这个饼画得太大了。还是先看看，这个月饲料销量能否上升吧。

大北农：战略性介入大种植板块、加速饲料产业布局
2015-08-10 15:09  来源：齐鲁证券农业团队

事件：大北农发布公告，(1)投资建设新型肥料及农药产业化基地，项目建设内容包括新型肥料50万吨以及环保农药制剂1万吨;(2)投资建设四川驰阳科技园、扩张猪饲料及水产饲料30万吨;(3)向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资，改善子公司财务结构;(4)为了更好地实施大北农生物技术产业发展战略，拟将公司生物技术中心组织形式转换为子公司，注册资本15000万元。

(1)大北农投建复合肥和农药制剂产业，战略投入介入大种植板块、启动新增长点!大北农此次计划投资建设包括50万吨/年新型肥料项目及1万吨/年环保农药制剂项目。齐鲁农业团队此前曾多次强调，大北农是国内唯一的横跨畜禽链和种植链的农业上市公司，公司在猪饲料行业中布局逐步趋于完善后，在种植板块布局也将加速。当前的投资项目基本标志，大北农除种业外，正式进入种植链。单就项目本身而言，本次投资延续公司一直以来的产业思路，布局高端和技术要地，产品以新型复合肥(特别是水溶肥)和农药制剂为主，以强势营销体系带动销量增长。按照当前行业盈利现状，我们大致预测，2016年Q3投产后，单吨价格约在5000元，复合肥毛利率在20-25%，毛利空间在5亿元左右，不过考虑到公司前期渠道拓展和人员招聘，费用率会高于行业平均，预计2017年贡献约1亿元左右利润。

(2)生物技术中心转为独立法人经营，为生物技术产业发展提供更好的公司治理和决策经营机制，打下长期发展基础。公司生物技术中心专注于玉米、水稻、大豆等主要农作物精准生物育种及关键农艺性状研究。我们判断，公司此次转变生物技术中心组织形式的目的在于：以商业化的运作模式，公司化的管理，为生物技术产业发展提供更好的公司治理和决策经营机制，促进公司生物技术产品市场开发、对外战略合作及团队建设，为公司作物科技产业发展提供创新驱动。

实际上，大北农在生物育种方面走在行业前列，这块业务是公司战略性储备业务。在2010 年底，公司成立成立生物技术研发中心，从事基因育种的研究工作。大北农重金从外资种业公司请回了多位经验丰富的基因育种专家，目前有200-300 人的团队规模，2014年研发投入2-3亿元。生物育种部门累计基因发现数量和基因专利申请了700多项，基因发现事件5-6万起，远超国内其他机构。大致匡算下，若生物育种逐步推广，那么大北农有望在3年后实现量产，并完全可能抢占国内5-10%市场份额，按照20-30%净利润率，生物育种有望贡献利润10-20亿。

(3)加速扩张饲料产能、优化产业布局，抢占行业先机。公司投资建设四川驰阳科技园，建设规模规划为年产24万吨猪饲料和6万吨水产料，整个项目预计在2015年10月动工，2016年10月建设完毕。同时公司向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资，改善子公司财务结构。我们认为，当前大北农在全国性的产能布局上已经趋于完善，接下来主要在优势区域强化(东北)、空白区域增加布点(西南、中南等)、华南水产料(特别是虾料)下功夫，实际上本次新增30万吨产能在上次公告后继续在西南区域来投放。

总体而言，我们认为当前处于大北农本次战略升级，在于介入大种植板块、加速饲料产业布局，进行二次创业阶段，打造千亿市值综合服务商：前10年(2005-2015年)公司以强势营销和对饲料行业痛点的精准把握启动了年均复合增长32%的增长;而接下来10年，饲料行业进入3.0时代，大北农以猪联网为体系的涵盖生产、销售、技术、商城、金融等各个环节的进行深度资源整合和服务，同时以种业和复合肥等载体向大种植板块延伸。未来5-10年，随着平台战略和智慧大北农战略深入推进，大北农产业业态有望从一个饲料、兽药、疫苗、种子产品的提供商进化成为高科技、互联网化、类金融的现代化农业综合服务商。预计届时公司总体净利润达到50-60亿元，按照正常15-20X，市值空间将达到900-1000亿元。

短期来看，公司迎来业绩拐点、互联网战略逐步落地。猪联网2.0推进势头良好(截至2015年6月底，猪联网服务的能繁母猪已达75万头，预计到2015年年底，猪联网服务的能繁母猪数量可达到150万头)，，显示公司互联网战略推进已然超出市场预期。从当前调研情况看，猪价反转确立，饲料行业底部临近，优质饲料公司如大北农因产品结构前置以及综合服务优势将会更早走出底部，我们预计7-8月份饲料销量数据就会有明显回升，预计增速拐点到来，增速有负转正。

我们预测大北农2015-17年EPS为0.3、0.45、0.52元，维持“买入”评级，继续强烈推荐!中期目标价26.8元，对应2016年60xPE。基于当前市场状况，我们认为类似于大北农基本面过硬，战略逐步兑现、落地的白马企业将在下半年的行情中绝对和相对收益明显。

风险因素：(1)支付牌照申请、审批缓慢，存在无法及时取得牌照风险;(2)金融支付服务业务推进中的风险。

国内要闻：
1、农业部公布第七批假兽药名单：非法兽药生产企业11家，涉及假兽药14批;合法兽药生产企业确认非该企业生产的涉嫌假兽药236批
2、人民日报：合理规避猪价风险，面对市场波动要冷静，选择进入时机要谨慎，盲目跟风、追涨杀跌等做法不可取
3、农业部开展生猪、奶牛目标价格保险调研
4、国内猪肉价格持续飙升刺激“洋八戒”加快来华
5、新浪财经：猪价推动通胀小幅上升不改货币宽松格局
6、今年上半年我国累计进口玉米265万吨，已经超过去年全年进口量2.1万吨
7、全国多地开展生猪屠宰专项整治行动
8、黑龙江182个现代示范奶牛场成效初显，已入栏奶牛8万头，新增优质生鲜乳30万吨
9、河南积极探索创新处理利用模式，实现畜禽养殖与环境“兼容”
10、广西：“微”力无比桂东桂南出现微生物养殖畜禽新模式
11、湖北恩施州四条措施助推能繁母猪
12、猪肉的价格已经起飞，鸡蛋价格还在奔跑的路上：蛋价追赶猪肉价，8月或到最高点

企业动态：
1、中鼎牧业与中粮携手打造国内反刍领域平台
2、大北农欲在四川邛崃建24万吨猪料、6万吨水产料工厂
3、新希望六和董事长刘畅领证结婚身价超100亿
4、前三季度“预增王”牧原股份：净利润有望同比增长73.09倍至110.13倍，盈利约2亿元至3亿元

如果想玩短线，还是奔最热的地方去，死活交给市场。莫纠结，是王道。

当然了，这种行情，也可以采取跟在大部队后面，拣装备。
如我在本帖315楼的牛人牛贴，那些股票名不见经传，有的还稍微显得猥琐，但早晨要价也少啊，尾盘还给你个惊喜。今天收益也还是不错的。当天图一个高兴。赌明天别低开。
打板1918，当天获得一个希望，赌明天高开。
谁牛呢？要结合不同时间、不同市场，手里的不同组合，来进行判断。

有些事情，本不复杂，但是被一些所谓的模式、公式、基本面、技术面等等，模糊了双眼，再加上懂经济学，进一步复杂化。最后，好累！
就连养猪的心情都没有了。
[引用原文已无法访问]

感觉大北农，不用卖，走势比较好。其他的几个卖了，现金到手，操作也是很正确的。
是的，猪链条及农业板块都偏弱。如果按长钱持有的话，就不能在乎几天的行情。
[引用原文已无法访问]