我在紫光股份工作过，有什么问题大家问，我会解答

andy确有先见之明，这票他在去年8月份就提示过

刚回来，先给大家发一个文，是紫光重组前惠普的一个员工写的，里边有惠普高管的一些言论，其中有一些数据很重要，我会用红色字体标出来。

@90年代老股民 谢谢兄的加油票。

还有，混淘股吧的都是老手，你说你被套有意思吗？我看你是来唱空，想拣廉价筹码而已。

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看这个报告不需要是注册会计师，有基本的财物知识就行。
BTW，我是CFA。
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关注了！

机构报告你也信？远的有给攀钢290元估值的，最近的国泰君安给泰亚股份目标价129，长江给用友软件千亿市值起点万亿目标。。。

我不愿再说了，你愿意怎么臆想是你的事情，这个股我也被套
没意思，我只说一句：我本身是通信专业的也一直从事相关工作，我家领导是注册会计师
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哪里签了协议，那只是事务所的预测而已。

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真不明白这么多人不懂装懂啊，之前的利润减少在董事会回答提问和重组报告里都有说明，看看广发的研报是不是算的51%的预测利润+其他业务利润

比如16年研报算的是14.5亿=24亿（16年承诺利润总数）X51%+其他业务利润2.5亿
17年以此类推

因此实际紫光的重组以后的15、16、17年每股利润分别是0.47元、1.38、1.87元，至于说是否能有补贴和本身业务因为参加国企招标会带来大的增长，说实话都是些猜测，没有实际的估值意义

我大体算了一下估值，如果香港华三整体估值1000亿（这已经比收购价对应的整体公司价值高了1倍多），香港华三市值是510亿，其他的业务初步估算按预测利润的市盈率90倍算，最多也不过200亿多点，算上紫光的品牌和无形资产，总市值800-1000亿，据此测算，股价90元是价值中枢，上下各20%的浮动区间，股价在70-100之间都是相对合理的，低于70元是长线投资的机会，高于100元属于高风险的区域