北方稀土：中外资源之战已经正式打响

事件驱动：随着稀土资源税调整、新环保法的实施以及出口政策的放开,镨、钕、镝、铽等与稀土永磁相关的产品价格将保持上涨趋势并与供求关系相适应，稀土价格已经出现一波上涨行情,预计全年都处于上涨通道。2015年必将是稀土价值回归的开端。由于稀土广泛应用于从IPhone到战斧式导弹等几乎所有高科技产品中，目前全球稀土供应几乎完全被中国垄断。但是中国稀土 产品价格长期以来一直受国外商家控制，中国出口企业之间的恶性竞争使得稀土低价外销，也过度消耗了稀土这一不可再生的工业黄金。中国政府意识到这点开展了出口禁止、稀土储备、行业整合、稀土限采、稀土资源税等重磅稀土管理战略。

在如此世界环境下，我们今天来关注下全球稀土霸主—北方稀土（600111）
一．稀土—名副其实的“工业黄金”稀土是极其重要的战略资源。在军事方面、冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、新材料及农业方面作用巨大。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹材料的战术性能，稀土科技给军事发展带来了跃升：电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。

二．中国稀土资源仅够维持5至20年
中国稀土储量在1996至2009年间大跌37%，只剩2700万吨。按现有生产速度，中国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年，在2040-2050年前后必须从国外进口才能满足国内需求。
中国并非世界上唯一拥有稀土的国家，却在过去几十年承担了世界稀土供应的角色，结果付出了破坏自身天然环境与消耗自身资源的代价。
日本开始在全球范围内四处寻找能够替代中国的稀土供应源。东京计划投资12亿美元用来改善稀土供应状况。日本已经与蒙古闪电达成协议，开发该国的稀土资源。另一稀土消耗大国韩国也有类似的计划。韩国也宣布将投资1500万美元，在2016年前储备1200吨稀土。

三，北方稀土—超级稀土集团值得期待
稀土集团的整合可谓势在必行，我国政府一直将稀土作为核心战略资源来进行保护和开发。掌握稀土的定价权，不仅具有经济上的重大价值，还兼具政治和外交上的战略意义。目前六大稀土集团的整合模式虽然使得稀土市场开始从混乱走向有序，但它们之间的竞争还是在客观上弱化了稀土管控的执行力和定价权。进一步将六大稀土集团整合成一个超级稀土集团才是实现稀土行业健康发展的最佳模式。南北车的合并已经让我们见识了本届政府打破地方保护、整合一切资源的眼光和魄力，超级稀土集团的出现值得期待。
近日，工信部下达2015年第一批稀土生产总量控制计划，并确定由6家稀土集团和相关省（区）分解落实到具体企业。在六家稀土集团中，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司一家分得矿产品29750吨、冶炼分离产品25960吨的总量，占6家合计总量的近60%。而在北方稀土集团下属的各子公司中，包钢稀土稀选厂单独一家分得了矿产品25750吨的量。


四，北方稀土股价已处于历史的绝对低点 2011年5月，当上证指数 还在2700点左右徘徊的时候，北方稀土的股价已达到历史的最高：99.84元。如今北方稀土的股价是25.92，历史上处于低点，而且关键的是2015年是稀土受国家重点关注的一年，这一年，也是中国在世界舞台“稀土之战”的关键一年，北方稀土作为绝对龙头，表现不会让我们失望。


“中东有石油，中国有稀土”，我国已经意识到稀土对于中国在社会进步上的重要作用。“稀土之战”不仅代表了资源的争夺，更代表了中国的世界影响之大，也是在价值链上攀升的结果。在我看来，北方稀土的近期目标价位依然在28.72，维持不变。
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