半亩方塘一鉴开，印纪圣农共开怀_工玉

工玉

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最后一篇延续双子星风格的帖子，一攻一守相得益彰。

圣农发展
1，2009年上市，2009年屠宰量0.67亿羽，2014年屠宰量2.7亿羽，产量翻了4倍，产销量年年高增长，但由于行业景气度的问题利润下滑严重导致市值增长不到一倍，2015年预计产能扩张至3.5亿羽。
2，苦难成就伟大，2012年以来肉鸡行业的“速成鸡”、“H7N9"、“药残鸡”、“福喜事件”等一系列大事件将国内养鸡行业彻底冰冻入谷底，但圣农发展在历次事件中从无波及，并在行业低谷中逆势而上成为国内肉食白羽鸡行业一体化全产业链绿色养殖龙头，从饲料、种鸡、孵化、养殖、屠宰、物流配送包括码头都已自建，并建立了完善的食品安全追溯体系，可追溯每一批乃至每一羽鸡从种蛋到孵化、从饲料到养殖、从宰杀到加工的整个生产过程，从而确保了鸡肉安全。是全球卓越品牌信赖供应商，同时进入KFC、MCD两大快餐巨头的主要供应商之列，是2008奥运会、2010上海世博会为代表的国内各大型运动会及高级国宴肉鸡指定供应商。
3，本年度国际顶级私募股权投资基金KKR投资24.6亿重金投资圣农发展并锁定三年，KKR的背景不再科普，有兴趣的可以自己去查，KKR拥有丰富的全球资源，这将为把圣农发展打造成为资本国际化、产品国际化、企业管理国际化、品牌国际化等四个国际化战略奠定良好的基础。
4，养殖行业是典型的周期性行业，KKR在本年度大手笔投资圣农发展，是典型的符合戴氏双击的周期行业投资战略，背后的意图是抄整个中国养鸡行业的周期谷底，经过三年的行业冰封期，目前国内的养鸡行业已经从祖代鸡源头引种进行减产，行业限产去产能已经从2014年开始并将在2015年继续实行，将会在本年度从根本上促进养鸡行业整体步入反弹，同时由于三年来养鸡行业的艰难处境淘汰了大批小型个体农户养殖场，再加上豆粕等饲料价格成本大幅降低等众多综合因素的共同作用，预计三季度养鸡行业将进入行业反转周期。
5，一旦行业周期反转，加之圣农发展在行业困境中的产能急剧扩张，同时在KKR带来的国际化视野、管理及全球性资源的条件下、中国人均消费鸡肉相比国际平均水平明显偏低并逐年提高、以及农业养殖向现代产业化集中的宏观背景下，圣农发展多年来韬光养晦所集聚的能量将急剧爆发。
6，技术面上，走势稳健扎实，月线V型反转，上周五长阳放量突破，在目前大盘5000点高位，002299的股价刚回到2011年的高点，整整滞后大盘2000点，跟002299同期上市的股票，随便翻阅一下代码相临近的002297、002298、002230、002231等，都是N倍的涨幅，这是一只两市为数不多在大盘5000点当前价位还可以安心买入睡着赚钱的股票，二季度公募基金发行规模急剧膨胀，002299必将成为这些新发行巨量基金三季度争相建仓的完美标的。对于002299而言，这是最坏的时刻，也是最好的时刻，2015下半年养鸡行业周期反转带来的将是002299波澜壮阔穿越牛熊的长期上涨征程，让我们拭目以待。

印纪传媒
由于该票老帖中的帖友都知道，自我公开分析推荐至今已近翻倍，所以我不再花大篇幅来深入阐述，很多分析和资料都散落在前两个老帖中了，目前短线强劲，但我认为上升动能依然充足，如果圣农发展属于防守品种的话，那么印纪传媒就属于攻击品种，简单概括一下：
1，中国的印纪，世界的DMG，只有几分钟就到12点了，科普知识有心人可以自己去挖掘，不再做过多阐述，年报高增长、季报高增长、公司的核心领军人物具备企业优秀灵魂领航者的综合素养。
2，中国广告创意界品牌管理、品牌公关、品牌包装、品牌营销、影视娱乐、影视院线全产业链龙头企业，拥有强大的国内、国际资源，是国内目前唯一具备优势国际传媒资源平台化运营的综合性娱乐传媒集团。
3，是国内众多大品牌企业的常年整合营销供应商，详见图片，公司未来的发展战略出了巩固在国内整合营销的龙头地位外，会向影视娱乐传媒方向发展，未来肯定会有影视方面的大手笔并购，这是DMG印纪必然的发展方向，年报中的战略规划给予了清晰的描述，复制如下：公司将进一步发挥上市公司的品牌优势和资本优势，由主要经营整合营销服务的营销服务商向整合营销与影视娱乐并重的综合性娱乐传媒集团转型，深化公司在文化娱乐产业中各个核心环节的业务布局，并在适当时机下开展收购，与外部优质资源进行更有效的整合，实现企业价值最大化。未来上市公司将在保证财务稳健的前提下，适时通过直接融资、间接融资以及企业自身利润积累等多种方式筹集资金，优化资本结构，提升股东回报率，促进公司业务的持续、健康发展。未来印纪传媒逐步放大的平和整合效应以及各板块的相互契合，必将带领印纪传媒成为国内领先的千亿市值综合影视娱乐传媒集团。技术面上002143短期强势强劲，6、7、8月是传媒板块大事件风起云涌的时期，印纪传媒10大流通股东中保险资金扎堆聚结，很可能会传媒板块风口的灵魂龙头个股。
工玉综述：关于投资，有些逻辑和理念是永远颠扑不破的真理，拥有它们，你就拥有了一双看透未来的眼睛，圣农发展中长期目标价30-50，印纪传媒中长期目标价60-100，圣农发展短期依然可以肆无忌惮的建仓买入，印纪传媒由于短线涨幅已大，需谨慎追高，最后需要提醒的是： 本分析只代表个人观点，投资有风险，不做他人买入依据，凭此操作风险自负！

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