多消息考验5000点神经 多股或被爆炒

一、·操盘策略·
改革强音成5000点最大基石
主板如约站上5000，但市场高位的剧烈波动仍在继续，连续四次的午后跳水与拉起无时不在考验投资者的心脏。5000点之上未能让市场超脱，相反周末多个降杠杆的负面消息又将再次考验市场的神经。
此前UP研究员通过《谈论市场重回5000点的条件》，《5000点蓝筹嫁衣已做好》等多篇策略指出，经济稳与改革涌是当前行情重要的组合。在官方PMI数据提前显露经济企稳的征兆之后，本周市场将再次迎来宏观数据窗，一旦数据层面再次佐证经济企稳，则前期4572的政策顶将成为市场向下的重要支撑。同时在改革层面，深改组会议再次确认了改革估值冲锋号，金融改革也发出舆论最强音，地方国资更是再次领跑国资改革纲领，改革的音调依旧连绵不绝。虽然周末对于降杠杆的负面消息依旧很多，但从市场对于近期一连串的降杠杆反应来看，开始逐渐从恐慌转入平淡，至少进入到从负面转向中性的过程；再则从本轮资金增量看，并非完全来自场内两融杠杆加力，更多由场外新增流入所致，因此降杠杆对于市场的影响将逐渐钝化。因此综合来看，经济企稳预期与改革不断发出强音，将使市场具备对冲降杠杆的能力，并完成5000点关口的整固。
创业板方面，在明星股陨落与次新股退潮之后，通过连续的拉锯，创业板与主板出现了少有的风格差异情况。这种新的变化是否预示着在降杠杆背景下，“垃圾股”将会面临估值收敛，值得警惕。在当前市场热点，政策环境明显出现减弱的背景之下，创业板将再度面临上方的压力与波动性风险。
策略上，大蓝筹继续看主题与基本面的波段双击，如有提价预期的煤炭有色，金改风口中的银行值得关注；国资改革，央企试点速度有望明显提速，区域广东、山东大戏连连相关机会值得重视；同时防御性配置中，员工持股概念可关注；传统板块中，近期强势的电力值得深挖，文化板块仍有补涨潜力；其他行业层面，可关注新晋崛起的农垦与能源互联网主题。
二、·当日资讯摘要·
1、深改组会议审议通过《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》。
2、消息称证监会下发通知全面叫停场外配资端口接入。
3、华泰证券罗毅：高杠杆配资买入无业绩支撑股票风险较大。
4、证监会专项执法剑指造谣传谣案。
5、广发证券拟通过境内外市场发行2000亿债券。
6、500亿中央级PPP引导基金获批，财政部出资100亿。
7、基金业协会喊话公募基金：关注创业板风险。
8、证监会调查5.29券商“宕机”事件，招商证券被令整改。
9、证监会将修订融资融券业务管理办法，适时出台上市公司市值管理制度指引。
三、·个股主题精选·
公告饕餮
华润万东（600055）：拟定增募资8.8亿，马云等捧场。华润万东表示，公司拟通过此次定增抓住医疗器械行业迅速增长的大好市场机遇，满足市场对国产医学影像设备的需求，实现产品结构升级，并拟通过建设医学影像云平台，构建互联网医学影像服务平台，积极从设备制造商向服务提供商转变。
佰利联（002601）：抛百亿定增方案，拟并购同行龙蟒钛业。佰利联表示，此次整合后的上市公司产能将达到56万吨，在国内占据绝对龙头地位，并将跻身全球第四大钛白粉企业，仅次于杜邦、亨斯迈、科斯特等国际企业，具备较强的国际竞争力。
科华生物（002022）：公司拟向共计146名激励对象，授予合计410万份股票期权，占公司总股本的0.80%，行权价格为50.93元。
资金暗涌
武汉控股（600168）：主力资金连续5个交易日增仓，累计净流入8764.94万元，区间涨幅18.81%。
董秘爆料
华润三九（000999）：料三九天猫旗舰店7月上线。
银之杰（300085）：互联网保险公司申报在进行中。
机构蛰伏
翰宇药业（300199）：6月3日，华夏基金对公司进行了调研，公司透露，募集资金开展“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设项目是以获取“慢病大数据”为核心，构建完整的“线上入口+数据云端+线下服务”的O2O闭环。另外，公司的无创连续血糖监测手环欧盟临床试验进行顺利，预计11月份可获欧盟认证批文。
久其软件（002279）：6月3日，中国人寿等9家机构对公司进行调研，公司透露，近期新设子公司涉足P2P金融服务。目前该公司的核心管理团队已组建完成，预计相关产品将会于近期进行内部测试，随后会正式上线。另外，公司司机驿站产品目前正在全力完成整个配货交易的闭环，以尽快解决支付、放空赔付、货损保险等相关问题。
研出必行
上海新阳（300236）：有研究认为，公司技术优势显著，多项产品可进口替代，横向外延战略清晰，布局大硅片战略意义重大，目前市值较小，仍有较大增长空间。
南京医药（600713）：有分析认为，公司是A股为数不多的具备零售+三甲医院+基层市场的大型流通企业，未来随着国企改革打开新空间，预计有望逐步布局新业态、新模式，盘活线下资源，更好地发挥区域商业龙头应有的优势。
道听途说
山东章鼓（002598）：传已申请军标和保密资格认证。
康芝药业（300086）：传将更加重视医院渠道的开发。
大宗迷雾互动娱乐（300043）：6月5日公司在大宗平台以18.26元的价格成交1869万股。公司通过前期连续重大收购，目前已构建起“游戏+影视+玩具衍生品”三大业务协同发展的互娱生态圈，以“产业+资本”的正反馈模式不断加强在“互联网+娱乐”的内容、渠道及技术领域布局，有望打造最纯正的互动娱乐平台帝国。
玩转K线众生药业（002317）：日K线沿“上升通道”运行。
亚太股份（002284）：中短期均线呈现多头排列。
四、·行业主题精选·
1、据中国政府网消息，国务院日前批复同意《全国基础测绘中长期规划纲要（ 2015 -2030 年）》，明确了2015 -2030 年全国基础测绘的发展目标和重点任务。“十二五”以来，地理信息产业产值年均增速30%左右。未来行业仍将保持20%以上的复合增速， 2020 年总产值或将超过8000 亿元，成为国民经济新增长点。未来随着地理信息进入转型升级新阶段，无论从技术的完善，国内产品的逐步替代还是到下游的服务与应用，地理信息产业将进入活跃期，产业巨大的市场前景为上市公司的发展注入了活力，相关个股有望迎来历史性发展机遇。公司方面，中海达已经掌握了卫星导航、声纳、激光以及通信等领域的多项技术， 而多技术融合优势将显着提升企业的竞争能力；四维图新产品包括车载导航、消费电子导航，公司为中国第一、全球第五大导航电子地图厂商；超图软件作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。
2、2015中国智慧城市国际博览会将于2015年7月10日-12日在北京展览馆举办。有权威机构预测，2015年国内智慧城市的IT投资将会突破2400亿元，拉动经济总产值超过1万亿。公司方面，银江股份专注于城市智能交通、智能医疗信息化和智能建筑等物联网垂直行业应用领域；大华股份于与富阳市政府签署了《“智慧城市建设”战略合作框架协议书》；延华智能2015年3月公司出资1200万元参股新疆智城(占40%)。
3、韩国保健福祉部5号宣布，新增6例中东呼吸综合征确诊病例，新增1例死亡病例。至此，韩国中东呼吸综合征确诊患者增至42人，死亡病例增至4人。分析认为，中东呼吸综合征目前尚无疫苗和特效药，但流行病的爆发可能催生近期疫苗板块的上涨。（达安基因、莱茵生物、鲁抗医药）
4、国务院办公厅近日批转发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作意见的通知》，国企改革从去年的第四项工作升格为今年的第二项任务，国企改革预期再度升温。国企改革顶层设计方案“1+1”方案（总体框架+混合所有制方案）有望近期落地。有机构认为，顶层设计方案落地后，预计“1+N”的其他国企改革方案下半年有望陆续出台，国企改革催化剂密集，地方政府国资整合有望提速。公司方面：
从集团资产整合上市平台角度：陆家嘴、深振业A、广州浪奇、粤电力A、山东路桥、安徽水利、桂东电力。
从布局新业务、多元化战略整合的角度：广州友谊、珠江钢琴、天健集团、江苏舜天。
从产能过剩产业整合角度：郑煤机、山东地矿、盘江股份、阳泉煤业、云铝股份。
5、据悉，新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。今年以来，兵团金融办加大了与金融机构协调力度，下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道，提升资产证券化水平。就在一个月前，自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委，这被视为兵团国资改革提速的重要信号。（北新路桥、新农开发）
6、据经济观察报消息，京津冀交通一体化规划已制定完成，只待公布。据多位专家测算，未来六年内，京津冀三地交通方面的投资预计在1.5万亿元左右。相关产业公司将受益显著，轴研科技将受益于高铁轴承国产化；永贵电器动车组连接器业务收入增长迅猛。
五、·热点跟踪·
有色
云南锗业（002428）
华泽钴镍(000693)
株冶集团（600961）
吉恩锗业（600423）
强厄尔尼诺现象或正在形成强厄尔尼诺发生,锂、铜、镍均存在供给短缺的风险
根据美国地质勘探局USGS公布的14年数据显示,锂矿主要产区为澳大利亚、智利及中国等,前两个国家13年及14年矿石产量(金属量)占全球产量的70%以上,如强厄尔尼诺发生,将会极大波及全球锂矿石供应,从而造成相关产品价格继续回升。其次,从铜矿的生产分布来看,智利、澳大利亚及秘鲁三国14年产量占全球产量43.8%,在历次强厄尔尼诺年,其供给均受到较大的冲击。
钢铁
酒钢宏兴（600307）
新兴铸管（000778）
方大特钢（600507）
钢铁板块迎来拐点钢铁行业供需形势将持续好转、盈利将加速回升
二季度我国宏观经济持续低迷，钢铁下游需求“旺季不旺”，供需矛盾改善程度低于预期，导致钢价、矿价持续低迷。经济下行压力加大下，预计宏观政策将持续宽松，基建投资刺激力度有望加大，6 月份钢市供需形势环比将有望改善、盈利将有所改善，预计钢价将小幅上涨5%以内、矿价将小幅上涨10%以内。改革和转型是钢企重新启航的源动力，同时去产能的节奏有望超过市场预期，钢铁行业供需形势将持续好转、盈利将加速回升，
电力
华银电力（600744）
湖南发展（000722）
闽江水电（600131）
粤电力A（000539）
吉电股份（000875）
“十三五”期间，国家电网公司将计划投资2019亿元用于新疆电网建设总理推销，一带一路国家战略助推中国电力设备出海
拥有经济学単士学位的李光强在出访中频频扮演超级推销员的角色，这次李光强把推销对象延伸
到了电力产业链凶迚高端装备，2015 年1 月5 日走访广东省电力设计研究院旪提出： “中国电力设备产能过剩，但技术先进，要以电力为龙头，寻找中国装备走出去的道路。 ”总理撑腰，电力设备出海必然加速。
房地产
荣安地产（000517）
中润资源（000506）
中粮地产（000031）
哈高科（600095）
华业地产（600240）
南国置业（002305）
房价环比上涨回暖迹象明显房产销售回暖迹象明显，小房企转型升级值得关注。
5月份，全国百城住宅平均价格为10569元/平方米，环比由跌转涨，上涨0.45%；30个典型城市新建商品住宅成交面积为1913万平方米，环比增长15.5%，同比增34.9%，楼市回暖迹象明显。中小房企转型类首推完成员工持股利益绑定,转型机器人的中南建设,以及目前估值偏低、转型新能源及金控逻辑清晰的冠城大通,持续关注中洲控股、天宸股份、建发股份、世茂股份、天健集团、深振业等。龙头房企推进行业整合及重梳成长逻辑,推荐招商地产、保利地产、万科及华侨城。
收购重组（定增、股权激励、高送转等）
华数传媒（000156） 44.2亿增资子公司加码新媒体华数传媒拟使用非公开发行所募集资金的44.25亿元，向全资子公司华数传媒网络有限公司进行增资，资金主要用于投资媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目、补充流动资金。
智慧农业（000816） 江淮动力更名专注农业信息化江淮动力自2015年6月5日起，公司证券简称由“江淮动力”变更为“智慧农业”，证券代码“000816”保持不变。公司表示，公司正处于由农业机械制造商向综合性农业服务商转型的过渡期，公司将借助农业信息化平台，为农业、农民、农村提供综合服务。
方大特钢（600507） 4448万元控股特种汽车公司方大特钢拟2348万元收购江西特种汽车有限责任公司60%股权。同时，公司将与宜春重工集团按照股权比例，共同向特种汽车增加注册资本金3500万元。特种汽车是持有《世界制造厂识别代号证书》的专业生产环保型环卫运输车辆及环卫机械设施的企业。
福斯特（603806） 终止发行股份购买资产由于交易双方短期内无法就交易细节协商一致并达成协议，福斯特（603806）决定终止筹划此次发行股份购买资产。
中房股份（600890） 终止发行股份购买资产由于拟收购项目已不能满足公司尽早实现产业转型、恢复持续经营能力的目的，中房股份（600890）决定终止定增收购资产。虽然发行股份购买资产未能成功，但市场资金对其存在强烈的重组预期，因此引发抢筹行情。
华银电力（600744） 资产重组获证监会审核通过华银电力发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过。根据预案，公司拟以发行股份的方式购买湘潭公司100%股权、张水公司35%股权、耒阳电厂全部经营性资产，交易作价26亿元。
众业达（002441） 2.1亿控股工控网拓展销售模式众业达拟2.1亿元收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股份841万股，占工控网总股份的70%。工控网是工业电气与自动化领域最早成立的网络平台与在线媒体机构，也是目前该领域浏览量最大的门户网站。
西部建设（002302） 定增25亿加码主营业务西部建设拟以20.46元/股的价格，非公开发行股份不超过1.22亿股，募集资金不超过25.05亿元，资金拟用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资、补充流动资金。
吉电股份（000875） 定增逾40亿加码新能源业务吉电股份拟以不低于9.57元/股的价格，非公开发行股份不超过4.23亿股，募集资金不超过40.57亿元，资金拟全部投资于新能源项目。值得一提的是，公司控股股东吉林省能源交通总公司认购比例不低于25.58%，其关联方中国电能成套设备有限公司认购比例不低于1.14%。
渝三峡A（000565） 中报拟10转8送7派0.8元渝三峡A董事长苏中俊向公司提议2015年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股送7股派现金0.8元(含税)，向全体股东每10股转增8股。渝三峡主营油漆业务。