50亿市值黔源电力真的便宜

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上半年发电量

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上半年发电情况

黔源电力主升开始

炒水电的是不是一帮人？现在长江电力停牌，国投电力停牌，只剩下黔源电力和川投，那个桂冠电力是大唐的。题材业绩都刚刚的，水电能拿到的筹码有多少啊，抢吧，谁不抢谁吃亏.

分析得不错，愿兄多发言

准备长期跟踪

分析的不错

几年后的首板明天出现。

@宁远4444  承你吉言。

关于黔源电力，未来的路径可以猜测，有些是明牌。
长期而言，最大的利好是电价改革，水火同价，目前已经有些苗头。贵州省发改委已经取得国家发改委许可进行改革方案设计，7月底前上报省输配电价改革试点方案，于2015年10月15日前上报输配电价测算方案。这个是重利好，这个预期将带来股价大牛，具体将以方案电价为准。
第二，黔源电力的来水，说老实话，是靠天吃饭，虽然通过各种降水资料，统计贵州有25年大周期的规律，但这个处于1200-1600毫米与800-1200毫米过渡地带的黔源电力，还真要靠天吃饭，免不了饥一年饱一年。不过今年有近23%的权益装机容量在汛期前投产，且截止5月31日已经完成了近30亿发电量，未来用不着太悲观。即使只从发电量说话，这个股票短期价格在八月一日前肯定要上30的，不然主力压盘会有代价的。
第三，固定资产折旧、财务费用、税收问题。折旧是个长期大问题，长线投资要考虑的问题，今年的折旧会比去年大增约2.5个亿左右，这个是预期，因为固定资产今年一季度大增。中期三五年而言，财务费用很有可能减半，因为GDP才7%，银行利息不能太高，中国14年CPI指数为2%，15年有预计为1.5%，CPI没有上升征兆之前，5年期贷款利息有下降到4%以下甚至3%的可能。税收优惠和降税也是可以预期的，有一笔超过7000万的税收补贴2015年底前要到账。还有就是比如失业保险缴纳比例从3%下降到2%，这都显示未来企业负担减轻是趋势。降息0.9%和税收优惠这两块会体现在15年报中，业绩影响近每股0.4元。未来两三年内，这一块潜力依然不小。
第四，关于重组。这一块涉及两个问题，一个是黔源电力权益装机容量之外的参股者权益，不是你的全资子公司，你怎么协调人家的权益。如果电价上调，重组过程中利益怎么体现。假如乌江电力整体上市，这一块必须考虑。同时乌江电力整体上市关系到国企改制一盘棋的问题，看看国企试点龙头国投电力，也不过是收购迈开初步步伐而已，就知道这个问题比较复杂。
第五，风电发展，这个公司在考虑，风电也比较成熟，未来有200万千瓦的发展可能，这个比页岩气可靠得多，两年内可能会提上议事日程。
第六，要考虑指数空间，目前创小板进入疯狂阶段，大盘指数被压住，属于中小板的黔源电力未来怎么走。这个股一直比较独立于指数，既不跟中小板指，也不跟上指。且放量区间在14元以上，这轮牛市虽然有两倍的涨幅，但比较上一轮牛市装机容量43.5亿千瓦对40亿市值，本轮牛市股价上50元是最起码的一个涨幅。目前而言，短期一两周内若指数创小板指数暴跌，这个主力也会利用市场情绪做一把，现在把股价拉到21.5元就很有这个迹象，比较17.5元一带太靠近成本区了，打压会给创业板出局资金带来觊觎机会。
总之，在未来电力改革与国企混合制改革双重预期之下，黔源电力小荷才露尖尖角，当然指数而言长牛之旅漫漫，未来一年内四千到六千左右的箱体可期。而黔源电力也脱离不了指数牛市大局，短期若在本波指数进入后期的上涨过程中失掉机会，最终就是失掉利润扩大化良机，最终下一个轮回就在明年的年报机会了。