谁是农垦改革龙头？用实际行动支持海南橡胶！

目前海南橡胶最大的利空还是橡胶价格下跌，已经快要到了“穷则变、变则通”的地步了。这方面的风险还是要当心的，注意关注时事新闻。
这一波橡胶价格大跌主要还是“泰国抛储”，转外媒一则关于泰国的消息：
泰国南部16个府的胶农计划10月8日去曼谷举行抗议活动
  泰国南部16个府的胶农因价格问题准备10月8日去曼谷举行抗议活动，并向政府提出4条意见解决目前橡胶价格问题。   9月18日，洛坤府橡胶和油棕农合作组织主席Tossapol Lordkwan先生、南部各府的胶农代表在Varairakr大学参加了关于天然橡胶价格问题的会议。经过两个小时讨论，大家就10月8日全体去曼谷举行抗议活动达成一致意见。虽然抗议方式还没有达成意见，但确认方式会跟以前不同，并确认这次抗议与政治无关。  会议讨论的4个解决价格问题方案如下：
　　1. 政府须支持天然橡胶合作社的财政预算案，使得可以采购胶农的原材料。
　　2. 让合作社自胶农为生产烟片购买生乳胶。
　　3. 政府须把烟片库存再放3个月以等待价格提高。
　　4. 每家合作社销售完成之后把所有的财政预算部分还给政府。

理性分析，也谈谈海南橡胶的利空面。消息在这里，看你怎么判？
  9月15日，橡胶有所反弹,但反弹不无力。主要受泰国原料市场上涨的支撑。而泰国因胶价重挫，他们的胶农互助联合会开始了一些限产及出口等干扰市场的举动，短期将抑制胶价的继续下跌；15日，又有一家公司向泰国政府购买4万吨标胶和6万吨烟片，使得泰国短期缓解供应压力。国内海南胶水价格近期大幅下跌，或会出现海南胶农弃割等现象也会增强市场后期供应减少的预期，这些因素都将成为橡胶短期反弹的理由，今天国内天胶在周末国内公布数据偏弱的影响下，下探后尾盘拉起，或有抗跌的味道。
  从橡胶自身的供需来看：
  供应方面：泰国的抛储、越南调降国内橡胶出口关税从1%到零以及国内取消对原产日本、俄罗斯及韩国的进口丁苯橡胶所适用的反倾销措施使得供应压力增加。
  下游需求方面：受国内房地产的低迷形势，轮胎的消费量明显下滑，且7月15日美国开始的对华轮胎双反调查抑制了国内轮胎出口，而本周俄罗斯又开始了针对中国汽车轮胎的反倾销调查。
  目前橡胶面临的利空因素仍占主流，中期下跌的趋势不改,多空转换仍需时日。1409周一进入交割,仓单的压力开始转向1411合约,1501合约较现货高升水的格局使得盘面压力重重,建议前期空单继续持有。关注这几天“海鸥”台风对海南橡胶种植区或有的影响。

个人是认为，橡胶价格大幅下跌，创下五年多最低水平，已经是历史最底部了。而且国际国内橡胶价格的大幅下跌，政府和相应企业必然会采取更大的动作或措施来应对，市场可想象、可操作的空间反而大了。海南橡胶是我国最大的天然橡胶生产企业，那么那些大动作，海南橡胶必然是改革措施的首要参与者甚至主导者。

透露点内幕吧 9月30号 聚土地二期 届时将有 海南农垦领导讲话

601118  海南橡胶。军用橡胶题材。

市场传闻：主要用于航母与核潜艇的密封与外部涂层，研究成果将在国庆前发布，献给祖国大庆65周年，完成强国强军梦想做出巨大贡献，实现国产化，完全摆脱依赖国外进口局面

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农业股进入节日和政策活跃节点(转自财经作家玉名)
  
  人无近忧必有远虑，A股近期强势，反复刷新高点，而随着新一批新股审核通过后进入到打新潮，以及市场将迎接国庆长假周期，此时主力资金必然会有一个必要的调仓。此时，也需要有所准备，那就是如何伏击持股过节品种，以及节后炒作题材呢？  玉名认为这需要满足两个条件，  第一持股过节品种说白了更多还是博弈长假期间大宗商品期货的上涨，那黄金、农产品、有色金属和受益本币升值等几类品种最容易受到长假期间各方面影响，尤其是类似黄金、铜、铝等金属，以及期货糖、棉、橡胶等农产品所对应的板块个股是博弈这样走势的关键。  第二是10月之后将进入到十八届四中全会的时间周期中，政策要素变得尤为重要，同时四季度也是国家开始筹划对下一年度的经济进行定调。

  从这个角度来看，农业板块无疑是集合上述多个要素的。

  首先是从政策角度来看，每年的一号文件几乎是固定定位在农业，而粮食安全和惠农也是历次会议的民生重点，而且类似土地流转、混合所有制改革都涉及到农业。从政策延续性来看，2012年3月发布《关于开展国有农场办社会职能改革试点工作的意见》，确定内蒙古、辽宁、河南、湖北、海南、贵州、宁夏和新疆8个省份以省(自治区)为单位开展国有农场办社会职能改革试点，计划用3年左右时间基本完成国有农场办社会职能改革试点工作（如今距离这一时间节点很近了）。在2013年的中央一号文件和2014年的中央一号文件分别提出要扩大国有农场办社会职能改革试点和继续推进国有农场办社会职能改革。

  由此玉名认为从这个角度来看，投资者应该对拥有大量土地资源的农业股给予格外关注，其中*ST大荒、亚盛集团、海南橡胶是重点，其中北大荒是土地面积第一的公司，而亚盛集团通过收购甘肃大股东甘肃农垦集团旗下3家农场6宗土地一举超越海南橡胶成为上市公司中自有土地面积最大的公司，这三只个股想象空间可见一斑！

  还有一个思路是持股过节品种。具有期货类的产品的上市公司，其股票往往是适合进行持股过节博弈的，因为长假期间国内市场停牌，但国际市场是照常进行了，这样的时间差就会产生机会。“日历买股法”将农业板块划分为四类：种业、林业、粮食、期货类。

  其中期货类就包括类似海南橡胶、南宁糖业、贵糖股份、新赛股份、新农开发等对应橡胶、糖、棉等品种，玉名认为这些品种股性活跃，对应大宗商品期货价格周期，短期来看处于旺季，今年是值得股民进行伏击操作的，特别是如今有色金属把那块处于调整周期，这无疑更增加了农产品跷跷板活跃的可能性。

  此外，种业股是农业板块的龙头，其中种业龙头是隆平高科和丰乐种业，今年6-7月间两只个股先后停牌，而 2013年中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”置于2014年经济工作主要六大任务之首,并提出"要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点。做到谷物基本自给。口粮绝对安全."接着,国务院发布相关政策,鼓励种子企业加大研发投入。过去10年，隆平高科的市值从11.4亿元增长到目前的136.9亿元，增长近12倍，而未来其新目标是用10年时间进入世界种业前五强（市值需超过千亿）。由此玉名认为种业股无论是业绩、重组，还是政策题材空间都是很丰富的，类似敦煌种业、登海种业还是可以跟踪的。

  梳理上述三个方面来看，*ST大荒、亚盛集团、海南橡胶、新赛股份、新农开发、敦煌种业这六只个股更适合股民现阶段去博弈。

橡胶龙头：
宝通带业、海南橡胶、宏达新材。
可能大家都没注意，9月10日、9月11日，宝通带业 300031 和海南橡胶 601118 两个龙头，其实已经初步联动了一下。这周应该会合璧，市场可能才会注意这个题材。

部委罕见密集调研 拉开农垦改革大幕  

今年7月以来，由国务院研究室、农业部、财政部等中央机构组成的“农垦改革发展重大问题调研组”奔赴全国各地垦区调研。一共组成了8个调研组。此番调研旨在推动农垦系统改革和发展，任务就是进行全国农垦改革发展重大问题的研究、推进有关文件的起草工作。

此次调研无论是广泛性和密集度，均属近年少见。7月7-9日，国家农垦改革综合调研组到云南垦区开展调研；7月13日-16日，调研组进入湖南常德、岳阳等垦区进行专题调研；7月17-19日，调研组在广东垦区进行调研；7月20日，调研组出现在河南焦作当地国营农场就基本情况、农垦管理体制、农场内部社会管理体制等问题进行调研；7月21日至23日，调研组辗转来到湖北垦区，开展人力资源与社会保障专题调研。

关键是，这样的高规格、高密度调研发生在十八届四中全会前这个时点，值得推敲。。。

海南橡胶控股子公司中橡电子交易市场有限公司成立于2001年，业务涉及天然橡胶及其他农产品网上交易、软件开发及服务等。  中橡市场目前已发展成为全国最大的天然橡胶现货交易市场，通过中橡市场网上销售的橡胶产品占全国销售量的70%。2004年中橡市场被农业部等八部委评为农业产业化全国重点龙头企业，2007年荣膺国家商务部“双百市场工程”唯一的电子交易市场。作为海南橡胶橡胶产品的电子商务平台，2009年，中橡市场与新加坡商品交易所（SICOM）签署合作备忘录，双方将在建立战略合作伙伴关系基础上，优势互补，产销结合，实现双赢，共同开拓天然橡胶国际市场。