宝能缘何折戟南玻A
定增
:证监会要求核查
前海
人寿的认购资金来源,是否为自有资金(
000012 、万能险、
华润、万科、王石、华生、 刘姝威
)
方案到期失效 宝能缘何折戟南玻A定增
2016年07月05日03:45 证券时报
按照南玻公告的描述,定增方案在去年7月2日获得股东大会通过之后,于当年8月18日获得证监会受理。然而,当时正是A股市场剧烈波动之际,证监会也由此暂停了部分再融资申请。
此后,2015年11月13日,南玻收到证监会反馈意见通知书,公司即着手准备向证监会提交了申请文件反馈意见回复,并于当年12月8日公告了该回复函内容。
值得一提的是,在证监会的反馈意见中,提到了7个重点问题,其中一个就是关于宝能资金来源的问题。
证监会要求保荐机构及南玻律师核查前海人寿的认购资金来源,是否为自有资金参与认购。 南玻回复称,根据前海人寿出具的说明函,
前海人寿本次认购资金来源于前海人寿万能保险产品。
南玻在公告中称,万能险产品系由前海人寿根据相关保险法律法规及规范性文件之规定所推出的人身保险产品,各款产品均已遵照保监会之要求办理了相关备案/审批手续。
万能险产品是前海人寿销售人身保险产品形成的账户,并非保险资管产品,且万能险产品自身不属于结构化产品,不属于证监会相关规定中限制认购上市公司非公开发行股票的结构化产品。
在公告中,保荐机构认为,前海人寿为依法设立并有效存续的股份有限公司,具有认购发行人本次发行股份的资格,其作为本次发行对象已经发行人2015年第一次临时股东大会审议通过,其参与认购本次非发行股票及其认购资金来源符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。
南玻的律师也认为,前海人寿本次认购资金来源于前海人寿万能型保险产品,符合保监会颁布的有关保险资金参与证券市场投资的相关规定,符合证监会颁布的有关上市公司非公开发行股票的相关规定。
尽管各方都打了“包票”,但证监会的批文就是迟迟不见下发。直到今年7月2日,定增方案自动失效。
不过,今年一季度,宝能仍进一步
增持
南玻股份,据测算,截至今年3月31日,宝能合计持有南玻的股权比例约25%。