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私募之路

14-02-19 20:33 34450次浏览
极境
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五年写一贴,一贴写五年。
——2014年2月19日晚
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极境

14-08-13 23:57

0
600480  凌云股份





2011年数据比率为对应调整后的数据比率

分析:营业收入增长稳定,但增长趋势有所放缓。
2013年净利润扭转下降的趋势,开始正增长。

净资产收益率近几年呈下降趋势,2013年稍微有点提升。
公司毛利率和营业利润率均呈下降趋势,公司盈利能力下降。
资产负债率逐年提高,财务费用支出加大。

2014年第一季度净利润增长54%,净资产收益率大幅提升。
若全年能保持良好发展势头,公司业绩有望大幅增长。
极境

14-08-13 00:05

0
002095  生意宝




分析:营业收入近两年虽然稳定增长,但营业成本增长速度过快,导致毛利率呈下降。
 
资产收益率和营业利润率呈下降趋势,公司经营效益有所下滑。
2013年作为金融互联概念股,曾走出牛市行情。
极境

14-08-11 23:49

0
000970  中科三环





2012年数据比率为对应调整后的数据比率
2013年数据比率为对应调整后的数据比率

分析:2014年第一季度净利润下降46%。
从财务数据知道公司属于强周期性行业,跟随稀土行业起伏。
从2012年开始,公司业绩开始下降,目前仍然处于下降趋势。
极境

14-08-03 23:48

0
002166  莱茵生物





分析:近两年营业收入增长速度加快,但直到2013年,公司才开始扭亏为盈,有所好转,营业利润率为正。

公司毛利率在行业内偏低,资产负债率偏高,且呈上升趋势。
2013年期间费用控制能力有所提高,增长速度相对缓慢。

公司总体状况仍然让人担忧,经营活动现金流量净额一直为负,扣除非经常性损益,公司盈利大打折扣。
2014年第一季度净利润为负。
极境

14-08-03 00:18

0
600660  福耀玻璃





分析:营业收入增长稳定,净资产收益高,管理能力优秀。经营活动现金流量净额一直为正,毛利率和营业利润率相对高,且呈上升趋势。

公司为优秀的业绩股,2014年上半年净利润增长24%,目前市盈率接近10倍,不到目前净利润增长率的一半,估值相对低。
极境

14-08-02 00:06

0
600251  冠农股份





分析:营业收入增长稳定,净利润增长趋势有所下降。
 
毛利率不仅呈下滑趋势,而且低,营业成本上升快,主业经营难以盈利。

营业利润率高主要受益于联营企业的投资收益。

资产负债率逐渐下降,财务费用支出减少。

应收账款突然大幅增长,存货和预收账款减少,需引起注意。

还有,公司所得税很低,与净利润严重不匹配,是什么原因?
极境

14-07-31 23:57

0
002507  涪陵榨菜





分析:公司营业收入(除2012年外)增长稳定,但有放缓趋势,如果增长继续继续下滑,有可能影响公司业;净利润增长速度也呈下降趋势,尤其是2013年,下降幅度大,增速低于营业收入的增长。

净资产收益率呈上升趋势,是个良好的信号,公司管理效益逐年提升。
毛利率和营业利润率均呈上升趋势,公司产品竞争力持续提高,期间费用的控制也有进步。

目前公司估值尚没有太大的吸引力。
极境

14-07-30 00:14

0
300001  特锐德





分析:2013年,公司经营状况虽然得到较大改善,营业收入增长103%,净利润增长47%,但仍然存在不少问题。

净利润的涨幅不到营业收入涨幅的一半,盈利质量不高。
毛利率和营业利润率呈下降趋势,反应了公司竞争力有可能持续下滑,费用仍然没有得到合理的控制。
2014年,第一季度净利润增长80%,业绩高速增长的同时,能否消化掉已存在的问题?
极境

14-07-28 23:54

0
300033  同花顺





分析:公司营业增长收入缓慢,不景气。净利润年年下降,导致净资产收益率下滑,管理效益低。

毛利率略有下滑,营业利润率下降幅度大,公司盈利能力下降,费用控制能力弱,以致净利润越来越低。

公司经营状况不佳,业绩不好。一方面受行业持续低迷影响;另一方面,公司内部管理能力欠缺,导致费用上升。

2014年7月,公司与东吴证券签订战略合作协议,相互利用彼此资源,优势互补,能否带来实质性的收益?

公司尝试做出改变,也算是一种进步。
极境

14-07-28 00:08

0
002336  人人乐





分析:营业收入增长趋势下降,以至负增长,净资产收益率低,费用居高不下,营业利润低。

2012年公司出现亏损,2013年,业绩有所好转,但公司前景依然黯淡。
一方面行业竞争激烈,毛利率难以提升,另一方面,公司对目前的困境暂时束手无策。
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