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私募之路

14-02-19 20:33 34429次浏览
极境
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五年写一贴,一贴写五年。
——2014年2月19日晚
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极境

14-09-07 23:58

0
000929  兰州黄河




分析:公司营业收入增长缓慢,净资产收益率低,财务数据乏善可陈。

2014年上半年营业收入下降10%,净利润增长22.62%,扣除非经常性损益后的净利润增长87.20%。
极境

14-09-07 15:25

0
600543  莫高股份




分析:公司营业收入一直原地踏步,业绩也一般。

2013年业绩亏损的主要原因是资产减值损失8000万和营业外支出4000万。
2013年营业成本大幅上涨,造成毛利率下降;管理费用也大幅上升,应引起注意。
2013年预收账款增长加快,算是个好的信号。
 
2014年上半年业绩虽然有所下降,但毛利率大幅提升。
极境

14-09-06 16:25

0
600365  通葡股份




分析:公司财务数据表现一塌糊涂。营业利润率和营业净利率虽然有所改善,但主要原因是受益于非经常性损益。

2013年资产负债率大幅下降是由于定向增发募集5.3亿资金,主要用于高品质甜型葡萄酒技术改造项目及葡萄酒营销网络建设。

2014年上半年营业收入增长19.93%,净利润151万,增长82.25%,但扣除非经常性损益后的净利润亏损541万。
营业成本增长75%,导致毛利率下降。

虽然上半年的财务并没有得到改善,但股票在二级市场已经迎来一波上涨行情。
往后的业绩已经会有所提高。
极境

14-09-05 22:46

0
000869  张裕A




分析:近两年,营业收入和净利润开始下降,净资产收益率大幅下跌,其余盈利指标也呈下降趋势。

2013年应收账款增长速度加快,应引起注意。

虽然公司业绩不如以前,但各项指标仍然健康,可耐心等待业绩改善。

2014年上半年净利润下降13.85%,但近期股票强势上涨了30%多,是否暗示业绩将迎来拐点。
极境

14-09-05 12:51

0
600406  国电南瑞




2011年数据比率为对应调整后的数据比率
2013年数据比率为对应调整后的数据比率

分析:公司总体业绩优秀,管理效益高,盈利能力强。
营业收入和净利润增长趋势有所放缓,净资产收益率仍然较高,但缓慢下降,其他盈利指标也呈下降趋势。

公司应收账款增长较快,占总资产比例高,应警惕。

2014年上半年营业收入几乎没增长,净利润只增长3.68,但扣除非经常性损益后的净利润增长39.36。
极境

14-09-04 22:06

0
600717  天津港




分析:公司近几年业绩表现一般,2013年营业收入增长速度有所加快,但净利润仍然缓慢增长,且毛利率有所降低,原因在于营业成本增长较快。

2013年应收账款有所下降,应收票据大幅增长,算是个积极信号。

2014年上半年营业收入增长41.77%,但营业成本增长50.74,导致净利润只增长5.59%。
现在航运开始复苏,市场前景逐渐明朗,公司业绩要想大幅增长,营业成本必须控制好。
极境

14-09-04 12:13

0
002165  红宝丽




分析:近几年公司业绩呈下降走势,净资产收益率逐年下降,营业利润率也呈下降走势,说明期间费用没有控制好。
还有,应收账款增长偏快,也造成资金周转速度降低。

2014年上半年净利润大幅增长732%,比去年全年净利润还要高。
2014年上半年资产减值损失同比减少6200万,这是造成利润大幅增长的主要原因。具体原因还需进一步了解。

2014年毛利率比往年有所提升,这是个积极信号。
极境

14-09-03 22:21

0
600233  大杨创世




2011年数据比率为对应调整后的数据比率

分析:行业不景气,公司营业收入持续下降,净资产收益率、毛利率和营业利润率均呈下降走势,公司活动现金流量净额表现良好。

2013年,应收账款大幅下降,资金有所回笼,算是个好的信号。
公司经营状况还不差,只能耐心等待行业复苏。
极境

14-09-03 13:19

0
002175  广陆数测




分析:2014年公司拟以每股15.92元的价格,非公开发行合计不超过4459.80万股,募集资金总额不超过7.1亿元,有可能布局文化传媒领域。

公司原先的业务发展一般,各财务数据缺乏亮点,盈利能力弱,净资产收益率低。
2013年开始收购中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司100%股权,进军文化产业。

公司股票在二级市场表现良好,呈向上走的走势,目前市值30亿。
如果没有后面的定增,有人愿意花10亿买下这公司吗?
极境

14-09-02 23:16

0
300075  数字政通




2011年数据比率为对应调整后的数据比率
2012年合并汉王智通资产负债率,存货大幅增加

分析:2012年营业收入开始大幅增长,净资产收益率呈上升趋势,受收购业务影响,毛利率和营业利润率呈下降趋势。

应帐账款增长过快,会使公司的资金的周转速度和运营效率降低。
营业成本和期间费用增长过快,导致净利润增长率远低于营业收入的增长率。

2014年上半年净利润增长28%。
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