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永泰能源之最保守之估值8元!还有60%的空间!

14-08-13 11:32 16752次浏览
切行切学习
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最近***永泰股吧确实火了,要爆棚了。是的,一只伟大的牛股的诞生,是股民之幸,小散之幸。吧里唱空唱多此起彼伏,但无论唱空唱多,似乎定性的分析多一些,定量的分析少一些,更没有一个比较确定的未来股价的预测,使多方无所适从,空方肆无忌惮,今天我就来做这一件出力也可能不讨好的事情!

吧里有个猛龙,是唱多的,帖子被人喷了几次粪,就要泄气了,禁言了,在此,想说一声,那些喷粪的,是你的对手盘,是融了券的,不把你骂倒,怎么赚钱?那可是花了钱的,弄不好要被爆菊花的。或是一些踏空的,此刻当然希望股价立马跌下来,以较小的代价挤上这列快速启动的战车。股市就是战场,就是一场多空的较量,后面的驱动就是利润,一开始我看到有一些人对一些人谩骂,低毁,中伤,人身攻击,以为是个人修养不到位,现在看,不是这么回事,这就是战场的博弈,这就是战争的一部分。因此,猛龙兄弟,还是要继续战斗!

闲话少说,切入正题。

一、关于储量问题:公司公告说,初步探明凤岗二区页岩气2000立方米含量。这个数肯定是打了折扣的,中国人的特点,说话不说满,要留有回旋余地的,再说,说多了,是要多交资源税的。这里就假设公司实话实说,没打任何埋伏。再假设公司从此再不思进取了,不再扩大探查范围,虽然这是被允许的,不需要再审批的。再假设公司再不参加任何竞标了,虽然这是国家大力支持的。那好,就2000立方米,够保守的了吧?

二、关于开采成本的问题:重庆涪陵地块的开采成本是1.5元,平均埋深是2-3000米,风岗是1000米左右,成本肯定要低许多,鉴于空方对这个问题一直叫得凶,我就超级保守地来估,这个成本就是页岩气的价格,即2.7元左右,一分不赚行不?谁要再说这个成本不够,我把它头扭下来当球踢,呵呵!那好,还有国家的0.4元的补贴,还有昨天新涨价的4毛,合计就是0.8元一方,这个够保守了的吧?

三、关于开采率的问题:有个主流的说法,开采率一般在30-50%之间,埋藏越浅越高,这里按最低的开采率,即30%来算,就是600亿方可以开出来的气,这个够保守的了吧?

四、关于开采时间问题,20年开出这600亿方,能办到吧?每年30亿方,几十口井就能办到,够保守了的了吧?

五、关于其它业务贡献利润问题。中报是要余增20%以上是吧?具体忘了出处,就不去翻了,反正是增长的,是盈利的。这里我把其它业务贡献的利润统统归为零,只要求它们维持运转,别添乱就行,这够保守的了吧?

六:关于估值问题:在如此保守的计算之下,公司每年开采30亿方,公司股本30亿,每股每年利润即可达到0.8元。按十倍市盈率计算,各位兄,做为一个新能源的标的,给十倍市盈率,够保守,够白菜价的了吧?既然这么保守,也值8元每股,是吧?

以上的计算逻辑没问题吧?数学计算没问题吧?既然题目已经做出,难道非得看到答案才相信自己的计算?
@
呵呵,请空方抡锤砸价吧!

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评论(181)
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你也忒那啥了

14-08-15 09:27

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让我们拭目以待!
切行切学习

14-08-15 09:11

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页岩气开发目前面临的一些问题:
首先,页岩油气的资源量存在不确定性。其次,对页岩气的过度投机影响开发的持续性。最后,页岩气开采过程中的生态环境风险不容忽视。页岩气开采使用的水力压裂法具有很大争议:一是水力压裂技术需要耗费大量水资源。二是压裂液具有环境风险,压裂液一般含有5%左右化学原料,有些公司的压裂液成分不对外公开,其中可能含有有毒和致癌物质。三是水力压裂法存在引发地质灾害的隐患,水力压裂法向地下施加的高压力会带来不确定的地质损害,岩层的破裂和滑动有引发地震的较大可能性。 

  这些面临的问题,我认为是正常的,如果一点问题不存在,那我们也不用在此讨论页岩气。任何一个新兴产业地兴起之初,都存在大量的问题需要一一克服,比如核电,比如新能源汽车。能源的安全,事关国家命脉,乌克兰昨天切断俄向欧供气,即切断了俄经济的一个命门,也给欧洲的能源安全造成了直接的威胁,欧洲天然气涨价,从今天就开始,欧洲的经济发展必将受到直接的负面影响。这不得不使我们国家更加警惕自身的能源安全。60%的石油对外依存度,一旦被扼住咽喉,国家经济立即就会陷入混乱,而目前看,风电、太阳能发电,一直被视为垃圾电,存在很大的不稳定性,不可寄以大任,只能做为一个补充。核电可以得到稳定的电力输出,但核事故这把利剑,让我们在发展的时候总是心存顾忌。水力发展,最大的长江枢纽已经建成,再有大的突破已经没有可能,发展已经到了顶部。那还有什么能源可以代替?从目前看,唯有页岩气。我认为,页岩气的开发,必将在中国大地上轰轰烈烈地展开。
让我们拭目以待!
切行切学习

14-08-15 08:58

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中国复制美国模式,引进民企开发页岩气

美国的页岩气产业的迅猛发展得益于美式开发模式。开发中主要有三个参与主体:一是私人矿产和土地拥有者,二是中小型专业公司,三是大公司和投资者。产权清晰和市场化运作模式使美国页岩气开发中各参与主体可以高效率地分工协作。土地私有化制度保证了矿业权可以自主经营或通过市场交易自由出让。市场化的油气开发体制下,政府对投资者没有资质、规模、能力等方面的准入限制,用市场竞争即可获得页岩气开发权。
切行切学习

14-08-15 08:53

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美国页岩气开发现状:


近年来美国页岩气勘探开发的发展速度惊人。2004年,美国页岩气井仅有2900口,2005年不过3400口,2007年暴增至41726口,到2009年,页岩气生产井数达到了98590口。而且,这种增长势头还在继续保持,2011年仅新建页岩油气井数就达到了10173口。 

美国页岩气的大开发,提高了美国能源自给水平,美国能源对外依存度降至20世纪80年代以来最低水平。美国石油进口从2005年占石油总消费量的60%下降到2012年的42%,净进口量从1300多万桶/天降至800万桶/天。而且,美国60年来首次成为炼油产品出口国,美国在2009年已经超越俄罗斯成为最大的天然气生产国。国际能源署在2012年11月份发布一份十分乐观的预测:在2017年将超过沙特成为最大的石油生产国,到2035年美国将实现能源自给自足
tida01

14-08-14 22:41

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我表示同意楼主的看法,我也看到8块。但是市场能不能给到这个价位还要看后市,我今天也买了点,目前小套。
[引用原文已无法访问]
一剑封喉

14-08-14 22:21

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难说 从形态看二股如出一辙 都属于主升三浪攻击且流通盘大致一样  2190 3E  股价40  157 30E  股价 5块。关键看天时了  人和没问题今天这种走势 密集区都在上面 
[引用原文已无法访问]
切行切学习

14-08-14 22:10

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复制2190-625走势,这个有没有?
wlan8848

14-08-14 18:03

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5日线都没破慌个JB毛
angelaq

14-08-14 17:59

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坚信157没有结束
切行切学习

14-08-14 17:17

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骑牛需要有强大心脏,最好是别盯盘,收盘看看是否到八块就行了?
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