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永泰能源之最保守之估值8元!还有60%的空间!

14-08-13 11:32 16756次浏览
切行切学习
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最近***永泰股吧确实火了,要爆棚了。是的,一只伟大的牛股的诞生,是股民之幸,小散之幸。吧里唱空唱多此起彼伏,但无论唱空唱多,似乎定性的分析多一些,定量的分析少一些,更没有一个比较确定的未来股价的预测,使多方无所适从,空方肆无忌惮,今天我就来做这一件出力也可能不讨好的事情!

吧里有个猛龙,是唱多的,帖子被人喷了几次粪,就要泄气了,禁言了,在此,想说一声,那些喷粪的,是你的对手盘,是融了券的,不把你骂倒,怎么赚钱?那可是花了钱的,弄不好要被爆菊花的。或是一些踏空的,此刻当然希望股价立马跌下来,以较小的代价挤上这列快速启动的战车。股市就是战场,就是一场多空的较量,后面的驱动就是利润,一开始我看到有一些人对一些人谩骂,低毁,中伤,人身攻击,以为是个人修养不到位,现在看,不是这么回事,这就是战场的博弈,这就是战争的一部分。因此,猛龙兄弟,还是要继续战斗!

闲话少说,切入正题。

一、关于储量问题:公司公告说,初步探明凤岗二区页岩气2000立方米含量。这个数肯定是打了折扣的,中国人的特点,说话不说满,要留有回旋余地的,再说,说多了,是要多交资源税的。这里就假设公司实话实说,没打任何埋伏。再假设公司从此再不思进取了,不再扩大探查范围,虽然这是被允许的,不需要再审批的。再假设公司再不参加任何竞标了,虽然这是国家大力支持的。那好,就2000立方米,够保守的了吧?

二、关于开采成本的问题:重庆涪陵地块的开采成本是1.5元,平均埋深是2-3000米,风岗是1000米左右,成本肯定要低许多,鉴于空方对这个问题一直叫得凶,我就超级保守地来估,这个成本就是页岩气的价格,即2.7元左右,一分不赚行不?谁要再说这个成本不够,我把它头扭下来当球踢,呵呵!那好,还有国家的0.4元的补贴,还有昨天新涨价的4毛,合计就是0.8元一方,这个够保守了的吧?

三、关于开采率的问题:有个主流的说法,开采率一般在30-50%之间,埋藏越浅越高,这里按最低的开采率,即30%来算,就是600亿方可以开出来的气,这个够保守的了吧?

四、关于开采时间问题,20年开出这600亿方,能办到吧?每年30亿方,几十口井就能办到,够保守了的了吧?

五、关于其它业务贡献利润问题。中报是要余增20%以上是吧?具体忘了出处,就不去翻了,反正是增长的,是盈利的。这里我把其它业务贡献的利润统统归为零,只要求它们维持运转,别添乱就行,这够保守的了吧?

六:关于估值问题:在如此保守的计算之下,公司每年开采30亿方,公司股本30亿,每股每年利润即可达到0.8元。按十倍市盈率计算,各位兄,做为一个新能源的标的,给十倍市盈率,够保守,够白菜价的了吧?既然这么保守,也值8元每股,是吧?

以上的计算逻辑没问题吧?数学计算没问题吧?既然题目已经做出,难道非得看到答案才相信自己的计算?
@
呵呵,请空方抡锤砸价吧!

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评论(181)
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铁盯

14-08-14 09:01

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一、关于储量问题:公司公告说,初步探明凤岗二区页岩气2000立方米含量。这个数肯定是打了折扣的,中国人的特点,说话不说满,要留有回旋余地的,再说,说多了,是要多交资源税的。这里就假设公司实话实说,没打任何埋伏。再假设公司从此再不思进取了,不再扩大探查范围,虽然这是被允许的,不需要再审批的。再假设公司再不参加任何竞标了,虽然这是国家大力支持的。那好,就2000立方米,够保守的了吧?

不是说中国人竟是忽悠的吗,怎么这次成了保守了
wangwenj2002

14-08-14 08:46

0
这个,分析透彻
起落2010年

14-08-14 08:44

0
投机投机而已。永泰能源招标是贵州凤冈二区块,看看懂行的人怎么说的。半桶水瞎忽悠。


而现有油气区块主要是被中石油中石化两家公司垄断,所以即便国土部资源部筹备越来越多的页岩气招标区块,也只能避开这些与两桶油区块重叠的地区。“优质区块基本都是在盆地,而盆地都已经被中石油中石化登记了”,国土部一位专家日前对网易财经表示。
“贵州凤冈页岩气二区块是这次招标中最差的区块,当地地质构造非常复杂,民营企业来做太难了,凤冈页岩气三区块也差不多”,去年12月第二轮招标结果公布后国土部一位人士对着中标名单直摇头。
中石化石油勘探开发研究院咨询委员会副主任张抗当时对网易财经表示,页岩气的第一轮、第二轮招标的区块都不是好区块,资源储量和地质条件都不好,对于那些实力弱、技术差的企业尤为困难。“搞与不搞取决于地下有没有东西,这是最关键的,如果你区块再多,地下没有东西谁敢投”,陈黎明表示。
静观众妙

14-08-13 21:55

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既然警示公告已经出来了,那么明天可以继续涨停,周五5个点的涨幅。
缤纷牛

14-08-13 21:33

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@ 只做放量  只做放量  2014-08-13 17:13只看该作者(-1)】
捧场  点亮(0) 咖啡卡
  不要奇怪什么,今天的回报非常好,淡定持股

跟兄探讨:今天龙虎榜卖出6亿元,买进才2.6亿元,有点看不懂了,没见过这样的啊!虽然今天卖一卖二是昨天进场的获利资金,但这买卖差距也太大了,恳请赐教
切行切学习

14-08-13 21:16

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??最新公告,公司三个月水不筹划重大事项!看来低价增发的问题三个月内不会来烦人了!三个月后股价已不知到那里了,还想1.9元增发?做你的春秋大梦去吧!股东们不把王广西大卸八块才怪!同时,明天特停警报解除,似乎应更乐观一些,主力实施焦土政策也未可知!
zhaomien

14-08-13 21:10

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公司股本85亿??
jeepstar

14-08-13 21:08

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被洗出去了,不过还是祝157猛涨!
蓝海呓语

14-08-13 21:06

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永泰第一波4.5已经完成,第二波6.0接近完成,调整之后第三波必上10.00
zhnn911

14-08-13 20:36

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封板时我还特意看了,是一笔成交的29万多手。A股水深哦!
[引用原文已无法访问]
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