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永泰能源之最保守之估值8元!还有60%的空间!

14-08-13 11:32 16755次浏览
切行切学习
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最近***永泰股吧确实火了,要爆棚了。是的,一只伟大的牛股的诞生,是股民之幸,小散之幸。吧里唱空唱多此起彼伏,但无论唱空唱多,似乎定性的分析多一些,定量的分析少一些,更没有一个比较确定的未来股价的预测,使多方无所适从,空方肆无忌惮,今天我就来做这一件出力也可能不讨好的事情!

吧里有个猛龙,是唱多的,帖子被人喷了几次粪,就要泄气了,禁言了,在此,想说一声,那些喷粪的,是你的对手盘,是融了券的,不把你骂倒,怎么赚钱?那可是花了钱的,弄不好要被爆菊花的。或是一些踏空的,此刻当然希望股价立马跌下来,以较小的代价挤上这列快速启动的战车。股市就是战场,就是一场多空的较量,后面的驱动就是利润,一开始我看到有一些人对一些人谩骂,低毁,中伤,人身攻击,以为是个人修养不到位,现在看,不是这么回事,这就是战场的博弈,这就是战争的一部分。因此,猛龙兄弟,还是要继续战斗!

闲话少说,切入正题。

一、关于储量问题:公司公告说,初步探明凤岗二区页岩气2000立方米含量。这个数肯定是打了折扣的,中国人的特点,说话不说满,要留有回旋余地的,再说,说多了,是要多交资源税的。这里就假设公司实话实说,没打任何埋伏。再假设公司从此再不思进取了,不再扩大探查范围,虽然这是被允许的,不需要再审批的。再假设公司再不参加任何竞标了,虽然这是国家大力支持的。那好,就2000立方米,够保守的了吧?

二、关于开采成本的问题:重庆涪陵地块的开采成本是1.5元,平均埋深是2-3000米,风岗是1000米左右,成本肯定要低许多,鉴于空方对这个问题一直叫得凶,我就超级保守地来估,这个成本就是页岩气的价格,即2.7元左右,一分不赚行不?谁要再说这个成本不够,我把它头扭下来当球踢,呵呵!那好,还有国家的0.4元的补贴,还有昨天新涨价的4毛,合计就是0.8元一方,这个够保守了的吧?

三、关于开采率的问题:有个主流的说法,开采率一般在30-50%之间,埋藏越浅越高,这里按最低的开采率,即30%来算,就是600亿方可以开出来的气,这个够保守的了吧?

四、关于开采时间问题,20年开出这600亿方,能办到吧?每年30亿方,几十口井就能办到,够保守了的了吧?

五、关于其它业务贡献利润问题。中报是要余增20%以上是吧?具体忘了出处,就不去翻了,反正是增长的,是盈利的。这里我把其它业务贡献的利润统统归为零,只要求它们维持运转,别添乱就行,这够保守的了吧?

六:关于估值问题:在如此保守的计算之下,公司每年开采30亿方,公司股本30亿,每股每年利润即可达到0.8元。按十倍市盈率计算,各位兄,做为一个新能源的标的,给十倍市盈率,够保守,够白菜价的了吧?既然这么保守,也值8元每股,是吧?

以上的计算逻辑没问题吧?数学计算没问题吧?既然题目已经做出,难道非得看到答案才相信自己的计算?
@
呵呵,请空方抡锤砸价吧!

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评论(181)
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清水2013

14-08-14 16:49

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今天主力出货了 一整天  大单卖  小单买
切行切学习

14-08-14 16:13

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非常强悍的洗盘!
能量块

14-08-14 12:33

0
跑了,心脏承受不了
frejee

14-08-14 12:27

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休整下也好
遗忘的海

14-08-14 12:22

0
我是清掉了,现在看戏。
身陷股市

14-08-14 11:38

0
自己在讲故事
切行切学习

14-08-14 11:20

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今天又得30多亿大部队进军永泰,超大兵团的做战,惊心动魂!
切行切学习

14-08-14 11:18

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预判是缩量,但居然是放量的状态,看来外围阵地还有没有完全肃清!
切行切学习

14-08-14 10:07

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提前进入休整期,今天的577高地之战,主力好象已经觉察到炮火射程达不到!
切行切学习

14-08-14 09:11

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从昨天早上八点发帖,到今天早上八点,一个昼夜过去,俺作为死多头,阵帖两军阵前,本期望空方派出得力大将来此讨敌撩阵,但到现在没有收到一份挑战书。无奈,四处搜寻敌方踪迹,略有所获,在此一一列表:
  从昨天到今天,关于空方炮有以下几种:
  一是采收率5%说:这个已经有多名专门人士进行了解答,做为1000米深度的凤岗气田,应该在50——60%之间,我已经相当保守地给了30%的估计,此人给出5%的采收率,相当不专业,相当不敬业,相当没战斗力。只能说是空军中的散兵游勇,直接PASS掉,不值一驳。 
  二是引发地震说:此可能是融券客最拿得出手的一件新式武器。我虽然没有很多地震方面的专业知识,但略一思考,还是看到了马脚。横向里来比较一下,中东地区,中国的大庆,东营,都是开采了几十年的油田了,从来没听说因此发生过地震,采油和采气,差不多吧?采油,是要向里注入等量的水,采气应该同样吧?听说过采煤引起过地表塌陷,但采油连塌陷也没听说过,引起地震更是匪夷所思。再说,地震一般震源是十几公里深吧?是地壳的变动引起的吧?风岗1000米的开采深度,是在地幔这个层次展开的吧?具体还是请有关专业人士来进行科普吧,不班门弄斧了。
  三、关于周四法定砸盘日,周五期指交割日之说:一句话,咱买个股,不买指数。本吧里有位大神,通过研究自己身上的痣子,得出某神下凡的结论,并且以神的名义,预言大盘要到1800点。股市啊,又一宗罪!其主要依据是各种数据的下降。呵,其实这正是股市走高的理由,正是本轮上涨的逻辑所在。固定资产投资下降了,房地产下降了,那这些挤出的资金要干嘛?用来擦屁股?显然不是,是要重新找出路的,除了股市我不知道还有啥。要知道,我们股市的上涨从来不是因为经济的增长,而是增量资金的增长!
  四、关于从成交回报中得出关灯吃面说:据公开资料显示,买五合计2.6亿,卖5合计6.6亿,初一看,这不是主力出去了是什么?新进的太弱了呀,呵呵,这是初一看,但是细一看呢?全天成交额34亿,买五合计2.6亿,连个零头都不够。我的天,那剩下的30多亿谁买的?散户整几个亿就高看了,还有至少25亿不知是谁的资金。一个隐藏在水面下大怪物,让人望而生畏,让人肃然起敬,那些在前买5上晃悠的著名游资营业部,只是些虾兵蟹将呀,他们搞个创业板啥的,还算风生水起,但在永泰面前,就是沧海一粟。这个大怪物,这艘神秘的核动力潜艇,不知道用了多少个无名的帐户,将小鱼小虾们一网打尽。真是大象无形,大音稀声啊!我不知道它的终极战略目标,但巨轮已经出海,必定选择远航!
  昨天公司公告了,特停风险解除,并且三个月内不会再增发了。十月,沪港通就要来了,在这段时间的重合区间,正是这个大怪物大展身手之际,因为什么?后面接盘的都已经准备好了,为什么不猛干?
  今天在稍微大胆地预测一下:因为警报解除,多方将派出战役力量(无需动用战略力量),对660敌方大本营高地的最后一道屏障577高地发起攻击,肃清最后一道障碍。然后就地展开休整,补充武器弹药(5日线上来),积蓄粮秣给养(10线跟进),然后展开强大的统一战线工作,迫使660高地之顽敌进行分化,一部分下山投降(割肉),一部分阵前起义(锁仓),同时两军阵前展开了轰轰烈烈的拥军支前运动,娘送儿妻送夫参军打仗的浪潮一浪高过一浪,经边几个交易日的厉兵秣马,等对660高地发起总攻的时候,发现该山头已经没有敌人了!
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