研究丹甫股份有感

借壳后总股本4.3个亿，第一个涨停板打开在23.13，也就是原股东给他的估值是100个亿。

最近查了很多关于台海核电的公开消息，感想如下：
台海在核电领域应该说是个新秀，虽然近几年有技术突破，但最终能否获得市场认可存在不确定性。董事长王雪欣是个有理想有才干的人物，虽未蒙面，但觉得他是个很有潜力的民营企业家，台海核电是台海集团的核心资产，未来借壳上市后，公司治理上应该不会出现捣糨糊的情况。
借壳这个事情背后有中信系的影子，中信证券 应该是个利益共同体，他们在借壳前夜接手国金开的股份，成本在10块，上市后有1年的锁定期。另个侧面，中信最近也在发研报推丹甫，对于中信这样的大型券商，推荐一个刚公布重组预案的公司，实属反常。
有媒体提的质疑，对重组通过不会构成实质影响。
唯一糟心的地方，是台海过去几年的总营收也好利润水平也好，实在低得有点说不过去，两亿多的总营收来支撑100亿以上的市值实在是吃力，董事长3年的业绩承诺，难说不是画饼。这还真得看接下去国家对核电行业的发展力度。
再说说世界核电的发展趋势，德国是计划在2020年前关停国内所有核电站，但我认为这跟这个国家地处内陆，国土面积小，人民群众的生命又精贵，做出这个决定也只能说是特例。其实其他的主流国家，如美国、俄罗斯还是在发展核电的，日本重启核电也是箭在弦上的事情。尚未商用的第四代核电技术核能转化效率会大幅提高，同时也能大幅降低核废料对环境的污染，从综合效益来讲，人类真的难以放弃核电这个清洁能源，何况以后还要移民太空呢，哈哈。
综合来看，从现状来计算，上市后的台海值50亿市值，按政策影响下的行业前景来计算，台海值个100亿，超过100亿之上部分的市值那权当是投给董事长王雪欣这个人了。