讨论：仁智油服，是不是被市场低估了？

1,据美国大型油田服务公司贝克休斯的统计，Eagle Ford的平均盈亏平衡点大约在50-57美元/桶，单井投资额大约为650-1200万美元，平均三年就能收回投资。
2,该油田2年前平均单井钻井时间为30天，现在已经缩短到16天，处于领先地位的EOG（Eagle Ford拥有权益面积最大且致密油产量最高的公司）只需要9天。COP是在Eagle Ford致密油开采成本最低的公司之一，盈亏平衡点只需要37美元/桶（WTI油价）。
3,储量那些暂时不考虑。从投资回报上看，第一期前三年投资计划100口井，第一年到第三年分别为30，30，40.预计投资30*1000万美元*6.1=18.3亿,
三年回本,投资回报25-30%,年收益约18.3*0.3=5.49亿,除股份2.5亿股,每股收益2.2元.
4,周三股权登记日,10送6.
结论: 002629 被低估!价格看到66元.

感觉 002629 是个价值洼地，现在油气行业不是市场热点，而仁智油服的复牌时机比起去年的 600175 和 600759 相对低调很多，试问市场现在有几人关注或买过此股，看公司十大股东，只有一家华夏基金进去，游资周五刚刚试盘而已，下周三10转6股权登记，留下的时间不多了。

金叶珠宝的收购完全没有可比性，网上早就对其收购多有质疑。
仁智油服的收购应该看重的还是主业的延伸，其油田利润待考，不过从双方都是专业油气企业来看，油田的实际价值应该是比较公允的。仁智看重的是技术拓展和区域开拓，美资那边看重的是资产负债状况的改善。
整体来看，仁智的该笔收购应该算利好，对中长期有利。短期来看，其停牌半年，停牌前下跌，存在补涨的需求，短线继续看涨。

再不济也会到二十元

mark

晚风来了，曾经发掘潜能的守望高新，是是非非两位对仁智怎么看。。。

D

这个才是研究到了点子上了。

很公允的交易。

或许是由于致密油开采成本更高，每采出的一桶，净利率比普通油气要低些。

譬如科威特的采油成本低于10美元，它的一桶利润相当于人家的约3桶吧。

祝大家发财。

看看股本，看看规模，看看停牌时间和现价，加上概念和含权，我负责任的说，这个价格决定不是顶，决定有空间

大牛 在争议中产生
 
一如当初的 300191

一如现在的 002190

002629   属于你的精彩 即将开始。。。。。。