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37玩游戏,合理估值130元,长期估值1000元!

13-11-07 22:10 6542次浏览
星空鸟
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37玩游戏,合理估值130元,长期估值1000元!

前几年,58同城年年亏损,姚劲波淡定得很,因为利润都用来烧钱,跑马圈地了,今年为了赴美上市,停止烧钱,公司立马盈利了。

37玩平台跟游戏商分成比例为 3:7(研发商 30%,平台 70%),37玩每个月流水上千万的游戏就有十款之多,月流水过亿,还是拿大头,七成利润,今年20亿元的流水,利润12亿元,却仅仅承诺利润2.2亿元 ,一方面是烧钱跑马圈地了,如果不是烧钱,年利润早就10亿级别了,按目前爆发式的增长,两三年内利润将达20亿级别,这很有可能,因为10月份流水已经2亿,并且是连续14个月增长!另一方面很可能隐藏利润了!因为跟顺荣大股东有对赌协议,利润超额50%以上大股东要划拨自己的股份给37玩!!

37玩管理团队非常强悍,对股权非常看重,这从37玩股权结构就知道,李逸飞曾开天各持37玩50%股份,连一家创投都没有!虽然卖给顺荣6成,自己还有4成,加上增发持有的顺荣股票,李逸飞曾开天实际上合计持有65%三七玩股权,依然37玩实际控制人,留在手里的4成股票将是未来继续注入顺荣的伏笔,等37玩停止烧钱,真实业绩释放后,九亿毛利的60%就是每股2元左右,你说股价是多少,200元都低估吧,打个对折按100元增发价把余下4成37玩注入顺荣,二级市场照样欢呼雀跃,捡了大便宜一样,不信走着瞧!

看看!腾讯平台三季报游戏流水39亿,利润高达30亿了!因为腾讯这个平台已经足够大,不用再烧钱了!

国内页游运营平台巨头37玩、多玩与360游戏中心2013年11月5日联合成立史无前例的页游独代联盟!三家市场份额合计21%,全面反超腾讯18.1%的市场份额!中国页游行业规则将改写!毫无疑问,国内页游话语权(定价权)将落入37玩手中!

大批游戏商必定纷纷加盟独代联盟,37玩有了这个超越腾讯的大平台,37玩停止大规模烧钱,年流水20亿,利润起码12个亿,002555顺荣股份占60%股权,就是8.4亿,摊到增发后3.21亿总股本,每股约2.62元,按50倍市盈率,合理股价131元了!

这还没算未来余下的37玩40%注入顺荣,如果未来注入,股价300元都有可能!

据悉,37玩并不满足于目前这个37玩页游平台,已经建立起手游平台和手游研发部,开发自己的手游产品,一系列页(手)游产品也即将上市!

37玩十月流水已达2个亿,平台流量已耀升到第二位,仅次与腾讯!37玩已经当之无愧的成为国内页游仅次于腾讯的巨头!事实证明说页游不行的只是自己不行。未来37玩将会在海外游戏发行、国内手游发行持续发力,打造国内页游、海外页游及全球手游三大业务线!

002555顺荣股份(37玩游戏)今后一路上涨!
第一目标37元(2013年内);
第二目标60元(2014年3月前);
第三目标100元(2014年8月前)!

合理估值130元,长期估值1000元!
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评论(61)
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热门 最新
星空鸟

13-11-10 14:53

0
@闽都2000  昨天第一次看。
闽都2000

13-11-10 10:17

1
撸主也常踩哈罗姐的帖子啊!
星空鸟

13-11-10 09:46

0
[img]PD8Q51LJZB84[/img]
星空鸟

13-11-10 09:40

0
虽然端游萎靡,网页游戏市场看好。265G小编认为客户端游戏仍然是主流,端游依旧把持着大部分玩家和市场。网页游戏与端游并驾齐驱还有很长的路要走。网页游戏投资切不可盲目。
  有业内分析人士认为,页游确实会蚕食端游的部分市场,但未来的趋势却是二者融合,即端游的客户端越来越小,页游的品质越来越高,两者的界限越来越模糊。
星空鸟

13-11-10 09:40

0
端游与页游的区别是什么?
  
  2012-05-03 14:45zhulizhen608 | 分类:网页游戏 | 浏览8918次
  分享到:
  2012-05-03 17:59网友采纳
  唯一的区别就是有没有客户端
  端游因为需要下载客户端,游戏的资料都打包在电脑里,所以游戏画面质量要高得多
  页游的优点是方便快捷,随时随地打开网站就能玩,同时也是它的缺点基于浏览器上的技术问题使得它的游戏画面远远低与客户端游戏
  现在的页游技术已经越来越好,开始冲击端游市场,大型的端游公司也已经开始布局页游市场,在游戏的转型期,客户端游戏会向微端发展,慢慢的没有区别了吧。
btjb

13-11-10 09:39

0
明天跌停
星空鸟

13-11-10 09:32

0
下象棋斗地主这些肯定是免费的,这种既不是页游也不是端游,一般都是在某个平台上玩,这种平台攒用户基数然后靠别的方式赚钱。
  
  传统棋牌类游戏肯定是免费的,因为传统的游戏规则肯定是平衡性很好的游戏,而打破传统则会失去用户,比如象棋,如果你充值之后小卒都可以当车使,那谁还和你下象棋呢?
  页游主要是靠充值赚钱,你充值就可以获得特权,打破游戏平衡。比如大家如果都是免费用户,大家拿同样一把武器,攻击力都是10,某人一充值,给武器强化一下、镶嵌一下宝石,再施加点魔法,立刻攻击力变成100,可以随便秒杀免费用户。页游的劣根性在于,它就是鼓励不平等,靠中国人喜欢用钱打破人与人之间的平衡性的劣根性赚钱,这招就是史玉柱发明的。他确实很聪明,但想出这种恶主意,实在是让我不得不鄙视他。欧美游戏很注重平衡性,游戏不免费,要玩得花钱,但是到了游戏里,大家都是平等的,你输了就是你的战术问题或者技术问题,这一点也体现了民主的精神。
  第一代页游很平面化,画质粗糙,内容单薄,可玩性差。第二代页游开始,在内容上有很大提升,也增强了操作性,对于游戏品质的提升还是很大的,唯一没有任何改变的就是盈利模式。
  由于新一代页游在画质、内容等方面都更加丰富,因此游戏体量比原先大出很多,这就需要玩家下载,借用了端游的一些属性,现在叫微端。你下载的女神联盟就是这一类的页游。
  网吧玩家现在越来越少了吧。在90年代末,电脑普及度不高的时候,网吧还是很赚钱的,现在这个年头,无论是端游还是页游都是在家里玩了。
  我猜想网吧沉迷玩家主要还是端游的比较多,页游的应该不多。端游有些需要团队作战,大家坐成一排去开黑店,自然胜算提高很多。不过也有不少菜鸟,即使组团也是黑自己……电竞有一句玩笑话:网吧五连坐,从来没赢过……
emowang

13-11-10 08:58

0
去37wan的一些热门游戏玩了下,每个都是人满为患,其中多数还是人民币玩家,确实是高速成长中的小巨人,也难怪李劲眼红。
酷跑

13-11-10 08:03

0
37玩十月流水已达2个亿,平台流量已耀升到第二位,仅次与腾讯。
  -----摘自李逸飞微博。

假的吧?
发财委员会

13-11-09 17:05

1
[引用原文已无法访问]
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