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37玩游戏,合理估值130元,长期估值1000元!

13-11-07 22:10 6538次浏览
星空鸟
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37玩游戏,合理估值130元,长期估值1000元!

前几年,58同城年年亏损,姚劲波淡定得很,因为利润都用来烧钱,跑马圈地了,今年为了赴美上市,停止烧钱,公司立马盈利了。

37玩平台跟游戏商分成比例为 3:7(研发商 30%,平台 70%),37玩每个月流水上千万的游戏就有十款之多,月流水过亿,还是拿大头,七成利润,今年20亿元的流水,利润12亿元,却仅仅承诺利润2.2亿元 ,一方面是烧钱跑马圈地了,如果不是烧钱,年利润早就10亿级别了,按目前爆发式的增长,两三年内利润将达20亿级别,这很有可能,因为10月份流水已经2亿,并且是连续14个月增长!另一方面很可能隐藏利润了!因为跟顺荣大股东有对赌协议,利润超额50%以上大股东要划拨自己的股份给37玩!!

37玩管理团队非常强悍,对股权非常看重,这从37玩股权结构就知道,李逸飞曾开天各持37玩50%股份,连一家创投都没有!虽然卖给顺荣6成,自己还有4成,加上增发持有的顺荣股票,李逸飞曾开天实际上合计持有65%三七玩股权,依然37玩实际控制人,留在手里的4成股票将是未来继续注入顺荣的伏笔,等37玩停止烧钱,真实业绩释放后,九亿毛利的60%就是每股2元左右,你说股价是多少,200元都低估吧,打个对折按100元增发价把余下4成37玩注入顺荣,二级市场照样欢呼雀跃,捡了大便宜一样,不信走着瞧!

看看!腾讯平台三季报游戏流水39亿,利润高达30亿了!因为腾讯这个平台已经足够大,不用再烧钱了!

国内页游运营平台巨头37玩、多玩与360游戏中心2013年11月5日联合成立史无前例的页游独代联盟!三家市场份额合计21%,全面反超腾讯18.1%的市场份额!中国页游行业规则将改写!毫无疑问,国内页游话语权(定价权)将落入37玩手中!

大批游戏商必定纷纷加盟独代联盟,37玩有了这个超越腾讯的大平台,37玩停止大规模烧钱,年流水20亿,利润起码12个亿,002555顺荣股份占60%股权,就是8.4亿,摊到增发后3.21亿总股本,每股约2.62元,按50倍市盈率,合理股价131元了!

这还没算未来余下的37玩40%注入顺荣,如果未来注入,股价300元都有可能!

据悉,37玩并不满足于目前这个37玩页游平台,已经建立起手游平台和手游研发部,开发自己的手游产品,一系列页(手)游产品也即将上市!

37玩十月流水已达2个亿,平台流量已耀升到第二位,仅次与腾讯!37玩已经当之无愧的成为国内页游仅次于腾讯的巨头!事实证明说页游不行的只是自己不行。未来37玩将会在海外游戏发行、国内手游发行持续发力,打造国内页游、海外页游及全球手游三大业务线!

002555顺荣股份(37玩游戏)今后一路上涨!
第一目标37元(2013年内);
第二目标60元(2014年3月前);
第三目标100元(2014年8月前)!

合理估值130元,长期估值1000元!
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评论(61)
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热门 最新
gegewoo

13-11-11 23:07

0
这种帖子一出,就要赶紧跑!
星空鸟

13-11-11 22:16

0
顺荣股份  是重组页游平台,不是普通的手游;平台好比是店铺,手游就是一个小贩
星空鸟

13-11-11 21:51

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今天全天除去最后15分钟量只有百分之15换手。1号换手百分之61收盘24。99。今天缩量收25。76。
25元以下已锁仓。六十分钟果然成w底。可轻松拉升。
如有个股消息面推出则更佳。如草案修改完毕招开董事会批准。庭外和解等。
wgogo1129

13-11-11 21:46

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1000元什么概念?3000多亿市值,可以买一个交通银行,或者三个长江电力,或者五个宝钢,或者10个网易,或者15个搜狐,为了吹票,脸都不要了
星空鸟

13-11-11 21:35

0
顺荣股份( 002555 )2013年11月11日因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1912.15万元,占总成交比例10.57%;卖出资金合计1990.05万元,占总成交比例11.00%。报收25.76元,涨幅5.14%,成交量725.00万股,成交金额18091.00万元。
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:25.76元  涨跌幅:5.14%  成交量:725.00万股  成交金额:18091.00万元
买入金额最大的前5名
序号  交易营业部名称  买入金额(万)  占总成交比例  卖出金额(万)  占总成交比例  净额(万)
1 申银万国证券股份有限公司南宁长湖路证券营业部 665.13 3.68% 66.56 0.37% 598.57
2 机构专用 393.56 2.18% 0.00 0.00% 393.56
3 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 319.00 1.76% 818.20 4.52% -499.20
4 中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 286.45 1.58% 4.47 0.02% 281.98
5 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 234.31 1.30% 322.83 1.78% -88.52
卖出金额最大的前5名
序号  交易营业部名称  买入金额(万)  占总成交比例  卖出金额(万)  占总成交比例  净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 319.00 1.76% 818.20 4.52% -499.20
2 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 3.57 0.02% 325.42 1.80% -321.85
3 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 234.31 1.30% 322.83 1.78% -88.52
4 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 0.00 0.00% 226.99 1.25% -226.99
5 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 10.15 0.06% 225.60 1.25% -215.45
(买入前5名与卖出前5名)总合计:  1912.15  10.57%  1990.05  11.00%  -77.90
点击查看顺荣股份龙虎榜详细数据
besthope

13-11-10 16:38

0
2个亿的流水也不多啊,前7个月平均有1个多亿流水,但是是流水,又不是利润

[引用原文已无法访问]
besthope

13-11-10 16:16

0
就算流水20亿,利润也远远没有12亿,要知道游戏运营的推广费大得很
他要通过baidu,百度推广发很多广告,需要很多成本的,所以2013年前7个月,8个多亿的营业额
才1个多亿的利润。至于说推出及时通信工具,那就更扯蛋了,及时通信工具很容易开发
但是做起来的除了QQ,还有谁,而且除了QQ,其他的都不赚钱。

[引用原文已无法访问]
mingjin

13-11-10 15:08

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李逸飞的的微博我也看了,没有撸主说的那些数据。这些敏感数据,料李总也不会放在上面。
keillor

13-11-10 15:07

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100000000000000000000000元,lz应该会满意了。
mingjin

13-11-10 15:06

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七成利润?三七开七成就是利润?今年20亿元的流水,利润12亿元,10月份流水已经2亿
撸主这些言词,看的蛋疼。这些数据从何而来?给个资料链接。
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