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无主题贴

13-01-17 15:26 440578次浏览
茅台03
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一直有在跟贴说话的惯,不觉会偏离主题很多,大家也常在不同贴留言,我有时不太容易注意到,加上有些股已经不再跟踪,再被反复顶起也不太好,所以决定开个无主题贴,以后阶段性的想法以及大家帮助搜集的资料都可以到这里跟贴,我上网时间不多,很多信息也是在贴内才看到,所以非常感谢那些热心搜集资料的朋友。

顺着之前的话题,继去年11月把丽珠换到三九后,原本是准备拿三九1年以上,但这段时间上涨较快,加上又发现了一个新的品种,因此虽然仍旧比较喜欢三九但还是决定把较多的舱位先换到大族激光 里去,虽然后者对我来说是个全新的领域,也不如三九稳健,但中期可能的空间或许会更大点,有朋友也许会说比较冒险不似之前风格,其实人总是要不断突破才能扩大能力圈的,如果去年不下决心踏出白酒行业就不会在医药上取得这1倍的收益,所以反复思量后我还是决定大胆尝试一下,也希望有懂行的朋友能多帮我们参谋参谋。
那个贴里很多朋友还在问对三九的看法,其实该说的之前都说过,当时的表述和现在市场拉升的逻辑并无二致,这些在当时就是市场明牌,只是那时的市场情绪不愿意注意到这些而已,这也是我没有写贴谈论的原因,因为我只愿表达与市场不同的观点,其他情况就只参与而不重复。至于大家问的其他问题,我今天不太有空,等周末有时间的话争取再来交流。
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评论(1708)
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家有贤妻

13-01-20 15:02

1
兄的影响力确实非同一般,点金之说也不过誉,不过看着慢牛变快马,实在不敢骑了。现在也只能寄望能从兄的分析中学的一点皮毛。
ycfy

13-01-20 14:08

0
如果这都不算股神,,,,,
上升的k线

13-01-20 12:29

1
大功率与核心部件依靠进口,中小功率的,无论打标还是焊接竞争激烈。抢单不记价格,不收预付,赊账。长期不看好。短期跟着一起热闹一下就算了。
手握禾镰

13-01-20 11:16

1
支持茅台03,关注学。
lanbaibai

13-01-20 11:10

0
[引用原文已无法访问]
 
大道兄好,谢谢提供的资料,此篇研报已经看过,我认为从这段话得出“而由于苹果公司的高标准要求,导致其只要更换机型就要淘汰原设备重新定制,这点实际上已经改变了设备供应商必须跟着增量走的特点”这个结论,还需要别的资料加以佐证。另外研报中也提到
“市场较多人担心大族今年是顶峰利润,明年可能下滑。但我们认为维持增长可期。首先在苹果方面,当前公司已有5 个部门配合苹果研发,未来还有可观新品序列,公司虽然打标机占苹果份额较高,但总的产品线占苹果份额仍不足20%,其产品性价比相对日本、德国竞争对手优势明显,虽明年苹果总的激光设备采购量可能会下滑,但公司仍有望通过份额提升做到小幅增长”
这句话我的理解是淡化了
“今年是苹果设备升级的大年,当前IPHONE5 和IPAD MINI 面临的供给瓶颈势必会使得产能建设周期拉长,而大族激光  公司已有5 个部门配合苹果研发,一般要提前六个月配合苹果研发新设备,未来还有可观新品序列”。
这个利好因素。
包括我看过长江证券8号的研报,也没有找到类似太有说服力的证据。
fufu

13-01-19 23:13

0
一般来说,苹果更换机型对于打标机的影响应该只是外部机械部分,核心的激光器件应该不会更换。当然,我不是业内人士,也没见过富士康生产线的设备,只是从常理推测。
大道至简9

13-01-19 23:03

1
lanbaibai兄好,招商证券2012.10.15个股研报中提到:“今年是苹果设备升级的大年,当前IPHONE5 和IPAD MINI 面临的供给瓶颈势必会使得产能建设周期拉长,而大族激光公司已有5 个部门配合苹果研发,一般要提前六个月配合苹果研发新设备,未来还有可观新品序列”。
  “大族提前六个月配合苹果研发新设备”这不是从侧面说明:“苹果公司的高标准要求,导致其只要更换机型就要淘汰原设备重新定制?”判断的依据。
云水江南

13-01-19 22:27

0
呵呵,@lanbaibai兄较真了,几年前做激光打标确实不赚钱。激光打标机,属于小功率激光设备的基础产品,几乎所有激光企业都能生产,“但技术上受制于人,价格上无明显优势,利润很低”,华工科技常务副总、华工激光董事长兼总经理闵大勇介绍说,一台激光打标机,华工激光需花10万元从美国购买核心设备,进行加工配套后以15万元出售。而国外原装设备,一台也只要17万元。这是07年的话。
  我前面转发的那段话,没别的目的,只是想说,大族激光并不是一个研发性的高科技企业,依靠他来发展大功率激光器不现实。真正有研发实力的都在研究所。
  大族激光最大的看点是成功地成为苹果的供应商,由于苹果的标杆效应,难保下一步不会成为三星或者其它消费电子的供应商。
长日留痕

13-01-19 22:04

0
茅台兄,谢谢你的无私分享!
lanbaibai

13-01-19 21:31

2
对苹果的生产设备不是太了解,如果真像茅台兄说的“由于苹果公司的高标准要求,导致其只要更换机型就要淘汰原设备重新定制,这点实际上已经改变了设备供应商必须跟着增量走的特点",那么大族激光的估值体系需要调整的可能性很大,只是不知道茅台兄做出这个判断的依据什么?或者看到了哪些正在变化的事实,谢谢。
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