百万实盘 中长线价值投资之路

发电企业面对的最大问题就是应收款，航天机电背景深厚，不存在这个问题，但很多发电企业就不行，所以选择发电企业谨慎。
 光伏行业虽然因为各种扶持政策呈现反转趋势，但是产能过剩问题还是存在，这次光伏行业发展，肯定是扶大关小，很多光伏企业因为技术和成本问题，逐渐被淘汰，而一些龙头企业在掌握了成本优势的情况下会加速发展。
 所以，光伏这轮行情，依然只看好其中几只龙头
 隆基股份，单晶硅当之无愧的世界龙头，管理层非常不错。
 中环股份，故事最美好，布局远大，只要现实和他们自己讲的故事差距不大，那未来空间巨大。
 特变电工，多晶硅方面具有无可比拟的成本优势，一体化建设完善，同时其原本的主业特高压也发展趋势良好，未来的大牛股。
 阳光电源，逆变器龙头，最先受益于光伏市场好转，涨幅也是领先。
 航天机电，光伏发电方面有无可比拟的背景优势！

难怪
[引用原文已无法访问]

最近换了一次券商，现在的仓位都是这两天才建的。
[引用原文已无法访问]

谢谢分享！

全国几大电厂都布局着光伏项目，而且是一条龙式的，黄河上游水电开发旗下的中电投光伏产业（西安，宁夏），中国电力旗下的国电晶阳（内蒙，宁夏），国企资本雄厚，能在政策上优先受益，所以大方向是绝对对的，光伏还需要更喜欢的补贴政策，版块内涨幅少的肯定反转空间大。首先受益的肯定是光伏电站。阳光电源受益最直接，就是长得有点大了。支持楼主的分析，向日葵的反转几率大。

刚看到你的帖子。。奇怪，怎么151成本这么高？？？我买入三天了和你成本差不多。。我是上影被吃掉后买入的。
[引用原文已无法访问]

周末对光伏行业翻了点资料充充电。感觉产业链的上中游都是民营企业在血拼，下游的肥肉都由央企霸占。
补贴和返税，在实施之日开始光伏发电企业就第一享受到，利益随后又传递到电站施工企业，到组件切片，最后到硅料。在供求关系发生逆转之前，上中游都不可能过上太好的日子。上游企业拼技术，下游企业等政策。
目前A股光伏企业，下游企业哪几个好点？上游企业哪几个技术好一点？ 600770 ， 600151 , 002309 , 002129 ？

@kfpanda 
一起学分享，共同进步哦

谢谢含烟翠兄的支持。一直去你的主贴里学你写的经济走势和行业分析，获益匪浅。祝兄投资顺利，账户长阳。有空多来这里指导工作:)
[引用原文已无法访问]

第二梯队个股向日葵（ 300111 ）研究：
9月份以来光伏龙头股大涨，但有一只光伏股逆市下跌25％，这只股就是300111。但现在或许是该股极佳的建仓窗口。

持股64％的控股股东8月27日解禁，公司当天就发公告说控股股东拟在半年内减持39％的股份。从9月初开始控股股东开始疯狂减持，一个月卖掉公司25％股权，很多都是大宗交易折价10％甚至15％甩卖的。总共套现11.7亿。与此同时公司股价一路下跌。

（1）同是创业板的阳关电源股价走势比较：

（2）控股股东减持明细：


个股分析：
（1）基本面和其他光伏股一样，随着产业复苏业绩迅速上行。
电站方面，绍兴150MW分布式发电项目获批；卢森堡两家电站上半年成功出手；罗马利亚25MW电站项目预计年底前建成；
产品方面，新增日本NextEnergy1.7亿的合同；海南水电8280万的合同；顺风光电8400万的合同。
预计三季报和年报数字会有很大的改善。
（2）大股东减持套现后借回3亿给公司，一定程度上反映了公司业务恢复迅速。外部融资跟不上，只有让大股东在二级市场套现后再借给公司。
（3）经过9月份天量减持后，大股东持股比已低于40％，且减持量正好是25％，有可能减持已暂时告一段落，市场面临的卖压会减小。

下周开始看市场表现，第二梯队里面考虑逐步建仓向日葵。