上证早知道
今日导读】
>供给收缩需求向好 合成革或重演染料涨价逻辑
>多项新品亮相互联网大会 淘宝基金网店将开张
>中青宝收购两游戏公司 尚荣医疗进军医用耗材
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云南白药大股东将入股九州通 机构买紫光股份
【上证聚焦】
○供给收缩需求向好 合成革或重演染料涨价逻辑
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温州市合成革商会称，8月份以来合成革企业进入生产忙季，订单增加，需求回升。温州市正在全力推进《合成革行业整治提升方案》，根据该方案，至2014年6月底，温州市合成革企业生产线将削减30%，至2015年底减少50%。
点评：合成革行业与染料行业一样，同属于高污染行业。此前7月底工信部出台的首批落后产能淘汰名单中，制革行业也占据重要一席。由于温州合成革产能约占全国总产能50%，落后产能的淘汰有利于行业供需改善。主营超纤和PU合成革的
双象股份近一周涨幅达24%，表明该细分行业已引起市场关注。此外，安利股份弹性最大，拥有PU合成革产能近9000万米，公司表示毛利率水平已回升。另外，
禾欣股份主营PU革及相关原材料，华峰超纤、同大股份主营超纤合成革。
【上证精选】
○7月份车辆购置税土地增值税同比增长约20%，医疗卫生及社区事务支出同比增长19%。
○苗圩称工信部将尽快公告今年第二批淘汰落后产能企业名单，将进一步加大执法处罚力度。
○中宣部等五部门联合发出通知，要求制止豪华铺张、提倡节俭办晚会。
○马斯克称“超级回路”由永磁推进器启动，但目前无暇顾及具体实施。
【产业情报】
○互联网大会彰显经济转型方向 创意新品频亮相
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13日，一年一度的中国互联网大会在北京开幕。大会现场可谓人山人海，各界大佬纷纷到场，仅互联网金融论坛就出现了三位司长、四大银行、两家电商。正如工信部副部长在大会现场所言，互联网已经跃升为我国经济发展关键性的基础设施。
多家公司携其创意新品出席展会。
二六三主推的“263云通信”结合了移动互联和云计算技术，打造企业级统一通信产品。
四维图新子公司的卫星地图、乐视网的超级电视也是现场人气焦点。
◆此次大会上，互联网金融这一“跨界”新方向被多个行业共同关注。另据上证报资讯获悉，首批基金公司淘宝网店将于9月9日开张，十余家基金公司率先参与，其余基金公司将在国庆节前全部上线。
○13日，国家测绘地理信息局发布全国数字城市及智慧城市建设最新进展，截至6月底已有170多个地级市完成建设并投入使用。据测算，未来可带动地理信息业产值300多亿元。
【公告解读】
○中青宝收购两游戏公司 获得腾讯平台渠道
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中青宝（
300052 ）拟以4.4亿元收购美峰数码、苏摩科技各51%股权。两收购对象均从事手游、页游的开发运营，根据业绩承诺，今年合计净利至少6950万元。其中苏摩科技已有腾讯入股，公司可通过此次收购获得腾讯平台合作渠道。
○尚荣医疗变更投资方向 进入医用耗材市场
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尚荣医疗（
002551 ）拟终止实施募投的医疗工程项目，转而以投资9000万元收购普尔德医疗55%股权，进入医用耗材市场。普尔德医疗主营一次性无纺医疗用品及无纺布制品，客户定位于大中型医院，是业内认证最齐全的企业，也是大陆第一家获得FDA认证的公司。根据业绩承诺，明年净利至少2800万元。
○九州通拟定增 云南白药大股东等实力机构包揽
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九州通（600998）拟以每股11.01元定增，募资21亿元补充营运资金。白药控股、齐鲁证券、华安基金、建信基金包揽全部定增股份。公司停牌前收报12.5元。
点评：白药控股是云南白药大股东，参与上市公司定增非常罕见。作为医药分销龙头，九州通受益于主管部门对医药流通领域的整顿。公司更欲借此番定增提高资本实力，做大中高端医院纯销等战略业务。
○合肥三洋（600983）拟以每股8.5元向惠而浦中国定增，纳入惠而浦旗下，原外资方日本三洋退出。惠而浦将把涉及同业竞争的业务全部集中到公司。公司股价停牌前连续拉升，收于9.96元。
【季报年报】
○齐星铁塔（
002359 ）大股东提议半年报10转10，公司最新股价15.88元。
【信息追踪】
○数码视讯支付系统已接入中国IPTV总平台
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数码视讯（
300079 ）公告承认上证报资讯7日的报道：其IPTV第三方支付平台“丰付”与中国网络电视台（CNTV）子公司于6月份正式合作接入，现已上线运行。公司还表示，其超光网业务上半年获得实质性订单约2000万元，正式进入收获期。
○宝利沥青（300135）拟投资4152万元，获得加拿大油气公司安泰瑞能源的17.4%股权，为公司的境外石油沥青原料基地奠定基础。上证报资讯曾于12日报道公司存在海外投资意向。
【资金观潮】
○三机构席位追涨紫光股份
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13日龙虎榜显示，三家机构席位联袂入驻紫光股份（
000938 ），买入金额合计6142万元，占全天成交总额的23.7%。
点评：公司自7月26日公布收购预案以来持续获得资金关注。机构认为，收购标的公司技术优势突出，紫光股份与被收购标的协同效应明显，通过并购可以使公司在云计算、IT运维服务、移动互联网应用和大数据处理方面取得先发优势，构筑“云-网-端”全产业链，拓展其智慧城市业务的发展空间，显著提升公司业绩和估值水平。
○上港集团借道养老险实现股权激励 或引国资公司效仿
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上港集团14日公告称，长江养老保险公司为其量身定制了一款养老保障产品，该产品下设专门投资账户，其中80%资金配置于公司股票，另20%资金配置于公司相关债券、衍生品等固定收益类资产。
点评：上证报资讯获悉，这是国资上市公司在股权激励受严管下的变通创新之举，即通过购买养老保险福利计划来间接实现高管及员工股权激励。目前，上海有多家国资控股上市公司正在与养老保险公司洽谈此项合作，以达到间接实现股权激励的目的。
○多家基金公司放弃均衡配置 新兴成长仍为首要抓手
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上证报资讯从信达澳银、大摩华鑫等基金公司了解到，目前多家基金公司放弃了均衡配置策略，他们对近期周期股行情仍显谨慎，认为还要看8月数据才能最终决定配置，目前只适合短期参与。而对于新兴成长股，基金仍抱有极大兴趣，他们认为在经济转型过程中新兴成长产业值得长期关注，半年报和三季度业绩表现超预期的公司将是布局的主要目标。
阳光哥
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