天天赢家2013年08月08日

【 重点个股】

兴发集团(600141)澄星股份(600078)海螺水泥(600585)包钢稀土(600111)东土科技(300353)阳光照明(600261)航天电器(002025)潍柴动力(000338)世荣兆业(002016)安妮股份(002235)歌华有线(600037)富瑞特装(300228)

资源涨价行情或蔓延至磷化工
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近期各资源品种争相涨价，从稀土资源类、永磁产品到稀有金属硅、钼、钨等都出现不同程度的上涨。此次周期性材料调价有望蔓延至弹性较好的化工类产品，而随着下游需求回升有望提升磷化工价格景气度。我国作为世界第一的磷化工产品生产大国，高端、精细化工产品是发展重点，近期三聚磷酸盐、钠价格运行平稳并小有涨幅。兴发集团(600141)是中国最大的精细磷酸盐企业，拥有丰富的磷矿资源，磷矿石储量近3亿吨。澄星股份(600078)同属于精细磷酸盐龙头企业，产能规模仅次于兴发集团，同时公司还涉及新材料、新能源等国家重点扶持的产业项目。

水泥出现淡季不淡情况
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对水泥行业而言，6-8月份是行业传统淡季，往年这段时间水泥量价的表现都较低迷，但今年七月中下旬到八月上旬期间，行业在淡季出现回暖，华南、华东市场水泥价格出现超预期上涨，其中华东区域的海螺水泥(600585)率先提价。随着9月份旺季来临，水泥市场价格继续走强可以期待。另外政府对过剩产能的治理也能提升市场集中度，长期利好行业，龙头行业有望受益。就水泥行业所处的地产产业链来看，行业需求与地产新开工增速有关，未来地产新开工的增速提升空间还很大，随着房企拿地力度的加大，地产新开工增速有望在一两个月之后加快。
题材驱动

稀土大会近期密集召开
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今日，一年一度的稀土高端会议在包头召开；8月11日，中国稀土学会和中国稀土协会将联合在江西赣州南康举行国际性的稀土峰会。连续召开的稀土会议让稀土市场备受关注。近期持续涨价的稀土市场依然维持强势格局，持货商对后市心态较平稳，少有抛货迹象。由于严查私矿力度空前加上分离厂停产不出货，导致市场现货库存下降而10月份又进入囤货期，供求驱动价格上涨。另外，工信部决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。二级市场上可进一步关注具备重组题材的北方稀土龙头包钢稀土(600111)等公司。
盘面雷达

⊙龙虎榜检测
3机构携手买入东土科技
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东土科技(300353)昨日涨停，龙虎榜显示，买入金额最大的前3名均为机构专用席位，合计买入2802万元；著名游资席位中投证券无锡清扬路买入458万元，位列买入席位第四。买入席位前五总金额高出卖出前五一倍多，显示买盘强劲。东土科技主营工业以太网交换机，提供工业控制系统数据传输解决方案。
股期导航

期指贴水有所扩大
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昨日沪深300指数下跌0.57%。从股指期货交易情况看，8月主力合约下跌1.29%，期指相对现货贴水扩大到22点；从持仓量上看，多空仓位变化不大，主力合约空头前20减少376手空单，多头前20减少165多单；从交易席位看，空头司令国泰君安大幅减少1858手空单，同时增加782手多单。期指相对现货贴水的扩大，也令多空双方趋于谨慎，或等待更多的消息面变化作出下一步部署。
机构情报

地产板块仅有短期行情
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面对再融资的开闸，地产股似乎蠢蠢欲动，《每经投资宝》对部分基金的调查显示，持乐观态度的比例不高。部分基金经理表示，7月份市场就已有再融资开闸的利好预期，但纵观7月，地产板块反弹力度不大，目前板块还处于底部区域，利好刺激下，地产股仍有上升空间；加之创业板近期调整初显，资金或返身参与地产板块反弹行情。亦有部分基金经理不看好地产板块中长期走势，主要原因是7月份地产销售预计仍将低于预期。下半年随着流动性的缩紧，房价上涨动力或将趋缓，再融资只是个政策信号，并不会改变房地产板块基本面，当前这一行业黄金期已过，并不太看好地产股长期走势。

资金持续流入三大行业ETF
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《每经投资宝》统计数据显示，8月初至今，场内流通份额环比增长最快的3只ETF分别为：华夏中小盘ETF、华夏上证医药ETF、华夏上证金融地产ETF。其中，华夏上证医药ETF及金融地产ETF场内流通份额相比七月末环比分别增加11.88%及8.16%，最新场内流通份额为5.37亿和3.71亿。

阳光照明上虞LED项目下半年发力
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券商行业研究员从阳光照明(600261)了解到，今年上半年未出现LED冲击传统照明的情况，传统照明规模和盈利保持平稳。公司目前超过一半的收入还是来自于以节能灯为主的传统照明。公司三大基地之一的厦门基地上半年净利润水平超预期，厦门基地主要生产LED产品，目前公司LED产品占主营收入近三成。公司总部所在的上虞基地从去年下半年起上马了LED项目，虽然今年上半年收入贡献一般，但公司认为下半年会改善，上虞LED产能会快速扩大。去年12月，公司曾公告将定增项目“微汞环保节能灯产业化项目”部分变更为“年产2000万只LED照明产品产业化项目”，该项目在上虞基地实施，LED产能比原计划扩充一倍。
公司前沿

航天电器MEMS传感器小批量供货
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航天电器(002025)的MEMS传感器已实现小批量供货。据最新调查报告显示，MEMS市场未来有望大幅增长，预计从2013至2018年间，全球MEMS感测器市场将以18.5%的年复合成长率(CAGR)成长，2018年可望达到64亿美元的市场规模。国内MEMS概念股汉威电子 及《每经投资宝》7月15日报道的苏州固锝 近期均出现上涨。

潍柴动力受益重卡销量走好
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《每经投资宝》获悉，潍柴动力(000338)今年前七月公司在重卡市场的销售增长较好，其中，7月重卡销售5.1万辆，同比增长了31.2%。公司表示，受益重卡市场销量走好，公司发动机、变速箱、车桥等同比均实现较好增长。另外，公司一直在推进新能源动力总成及整车的研发。公司新能源动力总成系列产品已成功推出。

世荣兆业拟注入剩余股权
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针对房地产再融资已开闸这一事件，世荣兆业(002016)表示，公司正在密切关注相关政策的变化，考虑如何以恰当的方式将世荣实业剩余23.75%股权注入上市公司中。http://zhaoyiou.com/?p=651(低佣开户，万三全包，扣1056583399) 目前公司土地储备多，待开发土地储备约有290万平方米(建筑面积)，且公司负债率在房企中很低，只有43.95%，而公司预收账款和其他应收款加起来有8亿元，目前公司市值不到47亿元。
⊙公告解读
安妮股份牵手腾讯推无纸彩票
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安妮股份(002235)与腾讯签订相关协议，腾讯向公司开放其所拥有、控制、经营的开放平台，由公司自主开发、独立运营包括游戏、电子商务、音视频类服务等各种应用程序及相关服务。通过该合作协议，可整合双方的优势资源，公司得以集中优势资源进一步做优做强无纸化彩票业务。

歌华有线将建NGB实验室
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歌华有线(600037)公告称，新闻出版广电总局同意公司建立下一代广播电视网(NGB)融合业务平台实验室。按照三网融合发展要求，公司将充分发挥在网络、用户等方面的优势，在已取得的高清交互数字电视平台、宽带业务平台和语言业务平台等成果基础上，积极开展NGB融合新业务创新研究。

富瑞特装油改气发动机完成样机
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富瑞特装(300228)中报显示，上半年净利同比增长105.8%。另外公司还透露了多个项目研发状况，其中，发动机再制造项目已完成3款再制造油改气发动机的样机试制，正在进行装车道路测试工作。公司称通过油改气改造后的车辆，约可节约燃料成本30%，降低有害排放70%以上，并可带动LNG车用供气系统的市场需求量。