熊市终于结束了！

港股前市收盘，银行保险证券均大幅上涨，期指上的空头，除了反手开多别的选择。[淘股吧]

前段时间5、6月份的下跌，港股主要做空席位瑞士一波为首，近两周有明显翻多迹象。

近期有些现象值得关注，先是惠氏奶粉，接着葛兰素史克制药，下一个会是谁？

从国腾电子到上周末的广汇能源，再到昨天的金螳螂。

现在买股票前，需要做的第一件事是分析大股东，防止黑天鹅。原则上买国企，避开民企，尤其大股东是敏感人物的公司。

十多年没有正经写东西了，网络上也只在淘股吧里发过少数几次言，但也都不是以一种认真的态度。
今天吐个第一次的槽献给淘股吧：
有些人，看到别人手里有好生意，就想抢过来。想抢生意也没问题，问题是明明是抢生意，却非得挂个理想主义奉献大众的幌子。凡是这种人，骨子里都是贼，就算一直都没被抓住过，他也是个贼。瘪三就算有了钱，穿上了皮鞋西装，打上了领结，他也还是个瘪三，尽管他自己认为他已经不是个瘪三了。

所谓熊市结束，即市场整体估值重心不再下移，即使还有下移的股票，其影响也会被上移的股票全部覆盖。[淘股吧]
创业板率先进入牛市，今年涨幅61%全球第一，日经指数涨幅第二41%，纳斯达克(美股)19%。
继去年底探底1949后，指数今年再次探底1849。领跌股为上轮超级周期中的标杆品种煤炭有色，空头能量得到了彻底释放。至此蓝筹股和成长股开始同向向上共振。
从股指期货持仓分析，空头借助探底1849的过程大幅减仓。期指上市3年多来的主空席位，均出现明显的战略性而非技术性的获利了结，有向多头结构转变的迹象。
单针探底出现重要底部的情形，实际上并不少，只不过不符合人的心理特性，惊魂未定才是共性。
把6月25日上证指数和创业板指数的两根单针探底联系起来一起看，就会非常清晰。
期指空头可能再次面临，类似7月初单日涨幅7%、两天涨幅10%的威胁，这很容易办到，空头现在就是在给多头送钱。
不知道说创业板泡沫的人，依据的是什么？有具体的研究数据吗？仅仅是由于创业板最先反弹，反弹幅度最大？
创业板集中了国内最有前途的行业，随之创业板再融资的启动，资本会更迅速和快捷的向优质企业集中，IPO重启也会让证券市场增加更多优质企业，尤其首批上市的企业，都是经过更严格审核和检查的。
记得前些天看到有个帖子的标题，意思是做空青岛啤酒，没点开帖子进去看。这完全是主观出发，认为多数股票跌了很多，青啤还在历史高点上，那青啤就应该下跌，而没有看到背后的原因是什么。去看看沪市的伊利、光明，再看看港股的蒙牛、青啤吧。
本轮行情的主线依然是大传媒概念，世界上只有两种生意是权力和资本的结合，即金融和传媒。否则那些新兴的资产阶级也就不会一直要求放开金融和媒体领域了，这是他们梦寐以求的地方，银行和电视台是他们的终极目标。银行就不用多谈了，百业之母；媒体中，电视台是所有媒体形态中，包括出版、平面媒体、网络媒体等，经济价值和政治价值最高的，在相当长的时间内，这点不会改变。股市上有线网络公司整体被明显低估，点个公司的名，昨天游资和机构大量买入的鹏博士，其实就是家宽带网络公司，未来希望依托所建设的宽带网络做增值服务，比如智慧城市医疗教育服务等，类似于广电系统正在推行的NGB网络，他能做的有线网络公司都能做，但媒体他是没有的，这是要特许经营的。

从楼主话语中感觉出胸有才学而不骄，应该也是经历过大起伏的人！现在淘股吧识货的人少了，有些言论楼主不要搭理！

大单拉买两桶油四大行，就是护盘、就会护盘失败、就会再创新低，群体的巴普洛夫条件反射已经形成。[淘股吧]

48元卖出中石油的人，现在应该正在8元买回中石油。那些做法恰恰相反的人，正在嘲笑前者的愚蠢。

刻舟求剑的人，不知逝者如斯也，时过境迁矣。前总提出的与时俱进，在正反两个方面都可以深刻借鉴。

巴菲特的重仓股常客里，不光有可口可乐、盖可保险，还有富国银行和康菲石油。

去看看富国银行和康菲石油的现在的股价吧，都在反复创出历史新高。盘子大在十年前才是问题。

在可预见的期限内，中石油不会破产，工行也不会破产，还会继续作为我们这个星球上最赚钱的公司之一，每年都发放真金白银的红利。

提问：为什么大家都一致认为，拉两桶油四大行的，一定是汇金，而一定不是巴菲特呢？

其实如果没有1849点后的两桶油四大行的稳步回升，就不会有8类股中新兴经济股的繁荣，这就是逻辑。

经过了六年的腰斩再腰斩后，现在买入指数比如50ETF、180ETF、300ETF，肯定能跑过绝大部分市场参与者，包括很多基金经理。

不是推荐大家一定去买两桶油四大行或具体的指数，只是说明一个简单的逻辑。

有时间的话，我再说说8类股中火热的新兴经济类股。

今日恒生期指收在当日最高点附近。[淘股吧]

中金所期指合约持仓明细显示：随之6月底的暴跌，长期的空头席位，中证、海通、国泰君安等，均同时大幅度减持空头头寸，所持净空头寸均降至非常低的水平。这几年每次的暴跌过程中，都没出现过如此大幅度的降低空头头寸。

今年单日最大跌幅的6月24日，指数从前日收盘的2073点跌倒1963点（基本接近今天的收盘点位1965），跌了110点，幅度5.3%。
今天收盘后，沪深股市市值排名前六位的两桶油和四大行，除第六位的中石化外，均已全部收复6月24日失地。
即使中石化跌幅为2.7%，也是小于大盘跌幅。建行股价比6月23日收盘价上涨8%！根本看不出来有过暴跌这回事。

6月24日的暴跌加上25日的长下影线，难道砸出了黄金坑？这才是传说中的钻石底？

期指贴水9点。[淘股吧]

科技改变生活。更准确的说，科技颠覆生活。

这是一个技术爆炸的时代。
技术进步对社会生活改变之巨大、之迅速，前所未有，颠覆了人们过往的所有经验。
谷歌突破1000美元，奈飞，特斯拉，等等。

现在可以下结论了，A股将开始真正的成长股投资时代。
技术进步对人类生活的影响和改变，是灵魂。

去年底开始的以娱乐股为先导的创业板指数一年内翻倍，仅仅是大幕初启。
进入十月后，娱乐股迎来了本轮上涨以来第一次真正意义的调整，这不是终点，反而是成长股将会全面爆发的起点。

娱乐股的兴起，背后的根本原因还是技术进步带来的。智能设备的普及，带来了娱乐方式的巨大变化，从而引发娱乐业整体规模迅速扩大。
下一个社会生活的变革领域，最有可能出现在哪里？影响最大的领域是哪个？

电动汽车对燃油汽车的逐步取代，是一个非常值得关注的重点领域。
技术进步，笼统的划分，有三大领域：信息、医疗、环保。
环保类中，最大的分类是清洁能源技术，所有环境污染的最终源头都是能源。

技术进步引发的变革，将反复侵占传统产业的市值，成长股的市值比重会越来越高。
下个阶段，股市运行节奏的体现形式，将是在起起伏伏之中，成长股的脉络越来越清晰，得到越来越多投资者的支持。

修正部分观点：[淘股吧]

土改股没有龙头，现阶段都是龙头。
这是对土改板块中短期变动节奏和方式的描述。

现在还处于群雄逐鹿的初始阶段，各路人马还都是按照各自对标的企业的解读来进场操作，基金、游资、大户、散户莫不如此。
大的方向是一致的，但现在没人能说服别人，自己做的是最优选择，从而号令群雄。或者换个说法，就是所有人都想号令群雄。
这个阶段持续的时间越长，后面的走势就越有力，因为这个阶段是个资金持续流入的过程。
当然长期看，最终走的最远的一定是最有料的企业，和最能适应变化的企业。

政策面决定，土改股不会像自贸股那样采取一步到位的方式。
土改对中国社会的影响，会以一种长期的方式显现和明朗化。

技术面上，自9月2日开始快速上涨的辉隆股份、亚盛集团、北大荒、海南橡胶、罗牛山、海南高速、永安林业七只土改龙头股，其中多只股票完成了大型潜伏底结构。
观察整个农业相关板块，多只股票出现类似结构，就是说后备力量非常充足。本周华英农业、中农资源出现的逆势拉抬表现就证明了这点。

基本面上，土改龙头股的安全边际都非常高。
对拥有大量土地资源、在未来的土改中最有可能成为承载主体的大型涉农企业，市场普遍对其内含价值及可能的未来外延性增长认识不足。
在史无前例的资产价格泛滥超级周期背景下，中国除农业外的所有生产要素价格，都得到了大幅度重估。
运用最简单的博弈论模型，对照北上广的房产价格，不论未来的房价涨还是跌，现价的优质农业资源都是更优选择。
从长期看，一些大型涉农企业具备成为蓝筹股的潜质。市场一旦认可其蓝筹股品质，价值就会出现大幅度提升，直至出现蓝筹溢价。

谈谈我对土改的认识。

提到土改，人们马上会想到的是，能进行规模化生产，提高生产效率和抗风险能力，大型农企会依靠越来越强大的上游资源优势，攫取产业链中更高的利润份额。农业是个有着永续需求的巨大基本产业，最终的趋势必然是走向垄断或者有限垄断格局，这是工业文明的规律。

另一方面可能有更重大意义。通过土改，可能会解决农村人口的民生问题，及城镇化进程问题。
中国人口数量最大是农民，最大的问题还是在农村。
从现实看，农村人口收入普遍过低；从未来看，占总人口一半的农民和市民相比没有社会保障，这个问题必须得解决，不可能永远拖下去。
农村的民生问题，只有通过城镇化才能解决。但单纯依靠农业来解决半数人口的民生问题，是无解的，这个问题回避不了。

从理论上说，如果通过土改，把农民承包的土地确认为一项永续权益，权益固化，就可以从根本上解决这个问题。
基本核心就是该权益可以继承，而不是只有你有该村的户口你才能有分地的权利，这样才能保证该权益有效率的流通及对农民利益的根本保证，才能真正推动中国的城镇化进程。
本质上是对现在的所有农民，进行一次性的补偿。
想要把农民变成市民，前提是要首先把做市民的保障给他，农村的城镇化除此之外，似乎别无他途。

当然这个一定是个限制性的永续权益。
限制性的方面是国家要保证对农村土地的最终控制权。
就像城市住宅土地使用权期限是70年一样，农村土地也可以在全面确权后，设定一个较长年限的使用权期限，比如50年，至少能覆盖两代人。
这样既能保证农民有基本的土地经营或地租收入，又能避免彻底私有化后资本进行土地兼并造成失地流民的风险，对农民起到保护作用。
这样农民也成了有产者，农民既可以自己经营，也可以把权益让渡给资本方，然后受雇于资本方还是另谋其他收入，让市场来做选择。

本届政府一直在强调的城镇化，市场众说纷纭。普遍感觉不得其要领，说了几个月也不明白其所说的城镇化到底是个怎样的城镇化。
普遍疑问是大城市的房价这么高了，难道还要盖房子？

个人认为，其设计的城镇化本质是农村的城镇化，农村是城镇化的主体，这是最关键的一点。
农村城镇化的资金从哪里来，当然要靠现成的农村土地来筹集，这大概就是其所谈的盘活存量的一个重要方面。
农村土地大概是现在运转效率最低的一块存量资产了，而且规模巨大。
解决农村问题，只有从土地入手，别无他途。
本总的背景也是个值得观察的角度，其父是最典型农业大省安徽的县长。其最大的雄心是什么，改变二千多年的中国农业社会？
蓝图够大吗？至少是前无古人。

本人对农村了解不多，相信上述很多都是流于臆测。

自贸股行情开始进入攻坚阶段。[淘股吧]

港口、物流、航运、土地、金融，能发动已经都发动了，连浦发银行都将近两个板。
今天上港从涨幅9%回落到2%，首次出现上影线，短期不会大涨了。

估计后面会启动其他地域了，不可能只炒上海一个地区，也没法只炒上海一个地区。
最有可能接力的地区是海南，今天下午已经有所表现。
海南股多数都有自贸、土改双重题材。

后市最有潜力的题材是土改。
自贸股行情最先也是围绕上海城市土地重估展开的。
农村土地价值重估带来的效果是确定的，也是立竿见影的。随着土改的深入，不光土地升值，相关衍生价值更加巨大。

期指贴水5点报收。[淘股吧]
自贸区概念股的井喷式上涨后，出现巨量大幅震荡，把很多沉寂已久的股票股性彻底激活，为后市大盘的反复走强奠定了基础。
手游为代表的互联网类股票继续颠覆多数人的预期。
银行股为代表的蓝筹股有逐渐走出之势。今年上半年银行股的增速是几年来最低的，股价反而到底了，这就是市场的逻辑。

当蓝筹股和成长股走势趋同，不再出现跷跷板现象后，题材股的表现就会开始突出。
从去年12月1664点到现在，真正能对大盘走势产生影响的题材有三类：互联网、军工、自贸区。
手游、电商、智能电视等互联网题材股贯穿始终。
空军、海军题材股更多呈现波段走势。
自贸区题材股爆发力最强。

军工股值得重点关注。
未来相当时间内，亚洲地区的军备竞赛愈演愈烈是可以预期的。
尤其是几只造船股，中国海军的发展会和这几只造船股有很大关系。
中国重工注入军品总装业务，9月30日前复牌。

要致富买股票。[淘股吧]
空头现在就是在给多头送钱。
所有的股票都会涨，除非你的选股能力和你的运气一样差。
蓝筹股和成长股逐渐开始共振。蓝筹股就是那个主人，成长股就是那个跑在主人前面的狗。

金融和大传媒是两个最重要的抓手。
大传媒概念中，娱乐因子最重要，手游、互联网电视、彩票已证明了这一点。
金融概念中，最重要的因子是改革创新。

自贸区题材值得加大关注力度，有可能成为大盘转势的好手。
其中金融改革才是最重头部分，前面的强势股上海钢联、上海物贸，都是和争夺大宗商品定价权有关，参照的模板公司是嘉能可这类全球大宗商品定价商，实现这一目标的根本或者说差距，在于金融手段和金融技术。这也是整个中国现在最大的发展瓶颈。