修正部分观点：
土改股没有龙头，现阶段都是龙头。
这是对土改板块中短期变动节奏和方式的描述。
现在还处于群雄逐鹿的初始阶段，各路人马还都是按照各自对标的企业的解读来进场操作，基金、游资、大户、散户莫不如此。
大的方向是一致的，但现在没人能说服别人，自己做的是最优选择，从而号令群雄。或者换个说法，就是所有人都想号令群雄。
这个阶段持续的时间越长，后面的走势就越有力，因为这个阶段是个资金持续流入的过程。
当然长期看，最终走的最远的一定是最有料的企业，和最能适应变化的企业。
政策面决定，土改股不会像自贸股那样采取一步到位的方式。
土改对中国社会的影响，会以一种长期的方式显现和明朗化。
技术面上，自9月2日开始快速上涨的
辉隆股份、
亚盛集团、
北大荒、
海南橡胶、
罗牛山、
海南高速、
永安林业七只土改龙头股，其中多只股票完成了大型潜伏底结构。
观察整个农业相关板块，多只股票出现类似结构，就是说后备力量非常充足。本周
华英农业、
中农资源出现的逆势拉抬表现就证明了这点。
基本面上，土改龙头股的安全边际都非常高。
对拥有大量土地资源、在未来的土改中最有可能成为承载主体的大型涉农企业，市场普遍对其内含价值及可能的未来外延性增长认识不足。
在史无前例的资产价格泛滥超级周期背景下，中国除农业外的所有生产要素价格，都得到了大幅度重估。
运用最简单的博弈论模型，对照北上广的房产价格，不论未来的房价涨还是跌，现价的优质农业资源都是更优选择。
从长期看，一些大型涉农企业具备成为蓝筹股的潜质。市场一旦认可其蓝筹股品质，价值就会出现大幅度提升，直至出现蓝筹溢价。
谈谈我对土改的认识。
提到土改，人们马上会想到的是，能进行规模化生产，提高生产效率和抗风险能力，大型农企会依靠越来越强大的上游资源优势，攫取产业链中更高的利润份额。农业是个有着永续需求的巨大基本产业，最终的趋势必然是走向垄断或者有限垄断格局，这是工业文明的规律。
另一方面可能有更重大意义。通过土改，可能会解决农村人口的民生问题，及城镇化进程问题。
中国人口数量最大是农民，最大的问题还是在农村。
从现实看，农村人口收入普遍过低；从未来看，占总人口一半的农民和市民相比没有社会保障，这个问题必须得解决，不可能永远拖下去。
农村的民生问题，只有通过城镇化才能解决。但单纯依靠农业来解决半数人口的民生问题，是无解的，这个问题回避不了。
从理论上说，如果通过土改，把农民承包的土地确认为一项永续权益，权益固化，就可以从根本上解决这个问题。
基本核心就是该权益可以继承，而不是只有你有该村的户口你才能有分地的权利，这样才能保证该权益有效率的流通及对农民利益的根本保证，才能真正推动中国的城镇化进程。
本质上是对现在的所有农民，进行一次性的补偿。
想要把农民变成市民，前提是要首先把做市民的保障给他，农村的城镇化除此之外，似乎别无他途。
当然这个一定是个限制性的永续权益。
限制性的方面是国家要保证对农村土地的最终控制权。
就像城市住宅土地使用权期限是70年一样，农村土地也可以在全面确权后，设定一个较长年限的使用权期限，比如50年，至少能覆盖两代人。
这样既能保证农民有基本的土地经营或地租收入，又能避免彻底私有化后资本进行土地兼并造成失地流民的风险，对农民起到保护作用。
这样农民也成了有产者，农民既可以自己经营，也可以把权益让渡给资本方，然后受雇于资本方还是另谋其他收入，让市场来做选择。
本届政府一直在强调的城镇化，市场众说纷纭。普遍感觉不得其要领，说了几个月也不明白其所说的城镇化到底是个怎样的城镇化。
普遍疑问是大城市的房价这么高了，难道还要盖房子？
个人认为，其设计的城镇化本质是农村的城镇化，农村是城镇化的主体，这是最关键的一点。
农村城镇化的资金从哪里来，当然要靠现成的农村土地来筹集，这大概就是其所谈的盘活存量的一个重要方面。
农村土地大概是现在运转效率最低的一块存量资产了，而且规模巨大。
解决农村问题，只有从土地入手，别无他途。
本总的背景也是个值得观察的角度，其父是最典型农业大省安徽的县长。其最大的雄心是什么，改变二千多年的中国农业社会？
蓝图够大吗？至少是前无古人。
本人对农村了解不多，相信上述很多都是流于臆测。
命运之轮
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