我也准备实盘一次 名副其实的小散一枚

还是全仓 600397  目前套了12个点。。。哎 坐等股东大会决议出来 现在真是成长线考虑了。。。

600397 重组完成后，基本面质变，公司变身纯煤炭公司 

　　2012年初，公司资产重组，江煤集团将江西煤业19个在产煤矿注入上市公司，同时公司剥离盈利较差的玻璃、客车业务。公司由年产仅90万吨的小煤企变身为拥有20个成熟煤矿，合计产能740万吨的纯大型煤炭公司。主要煤种为优质炼焦煤、1/3焦煤、无烟煤及贫瘦煤等，煤种优势明显，而江西及周边省份均为煤炭净调入省，因而凭借煤种及地域优势，在上市公司中公司煤价优势明显。 

　　13年业绩高增长，PE 15倍，估值优势明显 

　　集团注入的江西煤业2011年的净利润达到4.75亿元，2012年受煤价下滑影响，估计江西煤业业绩略高于承诺的2.41亿元，2013年集团承诺江西煤业净利润达到4.25亿元，连同公司原有曲江煤业，预计13年公司业绩至少0.9元，较2012年增长30%以上。 江西煤业下属煤矿均为优质炼焦煤、无烟煤等，因为地处煤炭净调入省江西（江西每年煤炭产量近3000万吨，需求量6000万吨，3000万吨需调入），煤炭价格优势明显。公司业绩弹性大，我们测算，公司均价每上涨10元，公司EPS将增厚0.1元左右。13年公司下属煤矿产能重新核定后提升10%，同时在煤价上涨背景下业绩有望超预期。 

　　集团仍有四倍于公司资源，承诺2014年前注入，年内有望开启 

　　目前上市公司保有储量不足3.5亿吨，而根据公司公告，集团仍有12亿吨以上煤炭资源遍布江西、云贵地区。集团承诺在2014前解决同业竞争问题，未来注入明确。13年集团在建的丰龙煤矿、宜萍煤业等六矿将陆续投产，届时产能将达到400万吨以上，未来几年内随着云贵整合煤矿的建设将达到1000万吨以上，上市公司外延空间广阔。 公司是省属唯一煤炭企业，连同集团合计产能1000万吨占全省1/3，江西已启动资源整合，公司直接受益。 

　　盈利预测及投资建议 

　　预计公司2012~2014年每股收益分别为0.68元、0.9元和1.2元，对应2012~2014年PE分别为12倍、12倍和11倍，公司估值优势明显，资产注入有望年内启动，给予公司“强烈推荐”的投资评级。

明天开股东大会 这个股票真是墨迹啊 最近大势又不好了 昏昏欲睡的行情。。。

这个股票总算是动了动啊 不容易

还是全仓安源煤业 继续耐心持有吧。。。。这次时间有点长 看来得等到股东大会开完 分红结束以后才可以回本 哎。。。

回本之路很艰辛 这就是不会风控的结果 继续持有 坚决不割肉！！！

还是安源煤业 年报10送5元 一定挺到最后！！！

希望煤炭股能动一动了。。。

全仓安源煤业被套 郁闷死了 好几个月都没有动了。。。

安源煤业这破股 实在是无语啦。。。