那些像野草一样疯涨的公司

奥瑞金 12年三季 32699  11年全年31717

本帖很多票价格已经严重透支未来了

上海凯宝 是不是可以再跟踪？

有点意思，楼主继续。

好

曾看过一篇文章，现在转摘如下：
企业的成长是由于市场拉动而不是开发新产品扩张产能所拉动，所以，那些做在办公室里研究投资的家伙很容易走进新品研发以及对产能扩张偏爱的倾向。事实上，产能扩张应该在市场需求之后，而新品研发的成功率连5%都不到，更别提为企业贡献利润了。
高速成长企业的理论：
 1、市场占有率和企业成长的反比关系；
  很多人会笼统地说“大企业成长慢小企业成长快” ，可是他忽略了大企业成长虽慢但确定性高，小企业成长快但确定性低。
  可是，如果一个产品已经证明被市场快乐的接受，而全国有更多的大量空白市场等待开发，那么恭喜你，你找到了一个金矿。
 2、快速成长型企业关键词：
  “供不应求”、“产能扩张”、“产品提价”，他们的顺序一定是这样安排的，其中核心是“供不应求”，一旦你发现一家产品供不应求，那么接下来他们必然要做的两个动作就是产能扩张，以及产品提价。
在沪深两市2000家企业中，你一定能找到“供不应求”的企业，这样的企业一旦找到，如果供不应求的产品再贴上“专利” ，“独家”等标签，那么恭喜你，你可能发现了一座金矿，你发达的机会可能来临。
  企业都会成长，但内生式增长速度非常缓慢，而外延式增长速度则非常迅速，所以，我们要寻找快速最快成长性最确定的投资标的，两者不可偏废任何一项。
首先要问，明年能不能比今年卖的多？卖的多的理由在哪里？
按他的理论和看法，从事实来看，我认为有一定正确的道理。比如说今年的上海凯宝，几乎完美的复制他的理论，就是标准的业绩疯涨，而疯涨的背后，就是产品“供不应求”导致“产能扩张”导致“业绩暴增”。而且，凯宝还有“独家”的光环。这个就是它的关键点。

有点意思， 楼主继续。

话糙理不糙，值得一顶

不过说那么多，主要还是希望能找到下一个业绩疯狂增长的公司，希望提前发现。
那么到底那些业绩疯狂增长的公司，疯狂的业绩来自于哪里，就好比硬硬的小鸡巴究竟是来自于伟哥的力量，还是见到刺激物，比如美女，引起内部充血的结果呢。也就是说，它们的业绩是来自于偶尔的一次性收益，比如英特，2011年卖物业管理公司，收入4亿多；还是来自于内生的市场需求增加，产能扩张迅速，销量疯狂大增导致的？
2012年，不得不说是好几个公司的元年，首先就是上海家化。这个死鸡巴一直以来都不错，但受制于僵化的国营体制，效益不好也不坏，死气沉沉，宛如一对结婚多年的夫妻，做爱如同嚼蜡，乏味可陈，草草了事，得过且过，如同一潭死水。然后2012年平安信托收购家化集团100%股权，控股上海家化上市公司，接着，迅速给了管理层股权激励。看看时间表：
2月18日成功改制：关于上海家化（集团）有限公司完成工商登记变更手续的公告；4月7日公布上海家化：2012年限制性股票激励计划（草案）；接着就是半年度业绩增长50%，三季度增长70%多了，于是，一下子成了炙手可热的好公司了，比如说：我们认为改制后公司具备做大做强的基础、机制和动力,并将迎来新的发展机遇。在弱势经济环境下,业绩有望延续高增长。所处日化行业潜力无限,公司管理层激励到位,长远来看有望成为大市值的消费品公司。公司业绩大幅增长得益于收入快速增长、产品结构变化驱动的毛利率提升以及费用率的有效控制。券商如同个个都争先恐后地去吸上海家化的管，吹萧那个吹得爽啊，改制成功，销量大增，业绩飞天，股价稳涨。从某个角度来说，一句话概括，上海家化的飞速发展，在2012年得益于改制，国企变民企！这个是上海家化今年的关键点。（注意，我说的改制成功是今年上海家化的关键点，并非明年，我个人看法是明年开始上海家化很可能变成云南白药那种长线牛股了，业绩很稳定增长，公司产品线越来越丰富，在日化行业的龙头大哥地位愈来愈巩固）。

在这里，预测下一年度的业绩疯狂增长的股票，就是这两个，兆驰股份和勤上光电。
其实这两个都有缺点，而且是很大的缺点，比如兆驰，做的是液晶电视代工业务，利润很薄，受国外经济影响很大，同时受制于客户，比如说那个巨星，上市前吹得很好，老大老大的，结果一上市，老外经济下滑，它就成了一根软软的鸡巴，垂头丧气，怎么撸都硬不起来。同时外汇汇率的变动，特别是人民币持续升值对它的伤害很大很大，虽然我估计这种出口型企业肯定有对冲机制在平和汇率的波动，但得明白，只是平和，净利润肯定要受到影响。
而勤上，看起来也很美，国家扶持补贴，产能扩大，订单源源不断，行业地位逐渐巩固，市场占有率逐步扩大，可是可是，上市前的一大堆小非即将解禁，这些小非，我看过，最高是12元一股买进的，那么10送10后，也就是6元一股，现在股价12元，也就是说两三年时间，获利最少的小非们也有1倍多，同时小非数量众多，自然意见肯定不一致，所以虽然未必全都抛售，但是随时抛售的可能性非常大，特别是随着股价的逐步升高。另一个影响是，当时引进那么多投资者，说明公司在用利益换市场和关系，那么如今他们一走的话，关系是否会随之断裂，订单的持续性就值得怀疑。换句话说，现在公司经营得很好，并不仅仅是靠董事长出色的能力超前的眼光或完善的管理来成就的，相反，我觉得很可能是董事长鸡巴太小，能力太弱，不得不牺牲很大部分股份来换资金或者关系或者市场，当然反过来，也可以说，公司充分利用了外部资金来进行迅速的扩大。但不管怎么解释，即将解禁的一批小非，都是悬在投资者头上的达摩克里斯之剑，一剑劈下来，很可能你的小鸡巴都被劈成两段。
上午打电话给兆驰，想去询问关于人民币升值，公司是否有应对之策的问题，电话通了竟然未接，这小鸡巴，工作态度显然不认真哪！

虚心学