热点追踪 9-27

4G板块

一、 市场表现

恒信移动：9：47 移动互联概念。公司是一家以移动信息通信为行业的企业。受信息“中移动展开TD-LTE终端招标 ”刺激。
亿阳通信：14：39 计算机概念。公司是一家主要从事电信管理软件、信息安全、增值业务、智能交通等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务，是中国最大的应用软件开发和集成商之一。
国脉科技 ：公司上半年收购了国脉设计公司49%的股权，持有该公司100%股权；控股子公司国脉中讯投资上海圣桥信息科技有限公司，为4G 发展做好了战略储备；非公开增发项目将进一步提高资本实力，为全国市场扩张和电信网络技术服务基地建设提供主动力。今日涨幅4.87%。

二、4G板块板块启动的背景

今日中国证券报报道，根据中国移动官网发布的公告，近期内，中国移动将集中采购TD-LTE规模试验多模多频测试终端，包括数据卡、Mifi、国际漫游型Mifi、CPE、CSFB手机、多模双待单卡智能手机、平板电脑7大类，采购数量达34700部。这意味着4G时代正式开启。
自工信部2010年底批复同意TD-LTE规模试验方案以来，中国移动TD-LTE二阶段规模试验将在5月中旬结束，之后大力扩大规模试验阶段，中国移动协同产业生态圈合作伙伴加快了TD-LTE发展步伐，大力开展上海、南京、杭州、广州、深圳、厦门六城市规模试验网和北京演示网建设。目前，针对单模终端测试的TD－LTE规模试验网第一阶段已顺利结束，针对多模终端测试的TD－LTE规模试验网第二阶段正在如火如荼地开展。截至目前， 中国移动已在全国14 个城市部署LTE 网络，今年计划新建LTE 基站2 万个，到2014 年TD-LTE 基站将达到35 万个。大规模基站建设，必将采购大量设备，相关上市公司将受益。

三、4G板块板投资顺序及逻辑
LTE 产业链主要包括系统设备、芯片和终端。系统设备方面，FDD-LTE 和TD-LTE 全部达到商用状态；芯片方面，TDD 和FDD 芯片几乎同步发展， 高通已推出支持全通信制式芯片；终端方面，包括iPhone5、诺基亚Lumia920 及三星Galaxy SIII 等明星机型均支持FDD-LTE，TD-LTE 多模终端将于13 年上市。 对国内通信行业而言，LTE 投资时钟与3G 稍有不同，LTE 首先受益的是终端行业，华为和中兴FDD-LTE 终端12 年已开始大量出货，然后依次受益顺序为网络设计→射频器件→主设备→传输设备→网络优化→IT 支撑。
预计2013-2014 年LTE 资本开支540 亿和1468 亿，同比增长高达671%和172%。整体来看，2013-2014 年国内运营商资本开支有望分别同比增长15%、20%，继3G 牌照发放之后，国内通信行业投资又将迎来新一轮景气周期。
从市场炒作角度来看，在今日市场极度萎靡之际，4G板块敢于逆市拉升，可能已经表明相关主力的态度，明天需要密切关注亿阳信通表现，如果依然强势，可能会带动相关板块活跃。

四、4G概念股汇总
当前4G概念股有烽火通信、中创信测、大唐电信、紫光股份 、中兴通讯 、高鸿股份 、中天科技、深桑达A 、恒信移动、超声电子 、三维通信 、国民技术、上海贝岭、亿阳信通、北纬通信 、大富科技、中兴通讯、恒宝股份 、东方通信等。

五、明日可能活跃热点
1、基建板块
最有可能成为大盘止跌企稳发动机的板块，今日祁连山、四川双马 、宁夏建材依然强势。
2、4G板块
需要关注亿阳信通的表现。