一、上市公司增持即将IPO的城商银行
1、城商银行
2月1日，随着中国证监会IPO预披露新政的实施，14家“在会”的城商行(农商行)名单亦浮出水面。“在会”的14家城商行(农商行)虽未预披露，但根据各银行官方网站公布的年报，上市公司持有城商行(农商行)的资本版图雏形已现。
据统计数据，2011年中期，14家在会拟上市城商行(农商行)中，大连银行、贵阳银行、杭州银行、徽商银行、江苏常熟农商行、江苏吴江农商行、江苏银行、锦州银行、上海银行、盛京银行、重庆银行等10家受到了90家的上市公司的持股。
其中，华泰证券(601688)对江苏银行的股权投资金额最大，达到13亿元，对应持股数为6.4亿股，占江苏银行总股本的7.03%。但持股比例最大前三位是，交通银行(601328)、新湖中宝(600208)、重庆路桥(600106)分别持有江苏常熟农商行、盛京银行、重庆银行的股权，比例分别为10%、8.83%和8.48%。
其中，上海银行、江苏银行更受当地上市公司的追捧。据统计，2011年中期江苏银行一共受到了26家上市公司的持股，其中有华泰证券、苏宁电器(002024)、华西股份(000936)、江苏开元(600981)等21家上市公司为江苏本地企业。该21家江苏本地企业累计约持有16.65亿股，累计占江苏证券总股本的18.30%；而大众交通(600611)、中煤能源(601898)、上海能源(600508)、中国远洋(601919)、中国南车(601766)5家非江苏本地上市公司持股不到2000万股。
上海银行似乎是上海本地上市公司“独家”持股的城商行。2011年中期上海银行一共有29家上市公司的持股，均为“清一色”的上海本地企业。
另外，杭州银行亦大打本土牌，本地企业百大集团(600865)、杭州解百(600814)纷纷现身其股东名单；而嘉凯城(000918)的壳为湖南企业，但从其股东看，为地道的杭州上市公司。
此外，贵阳银行、徽商银行、盛京银行、重庆银行等城商行的股东里亦闪现着当地上市公司的身影。
江苏银行受到26家上市公司的持股。其中持股占江苏银行总股本1%以上的便有华泰证券、华西股份、苏宁电器、黑牡丹(600510)、江苏开元和模塑科技(
000700 )6家。
华泰证券持有江苏银行6.4亿股，持股比例为7.03%，为其第二大股东。但相比华泰证券56亿股的总股本，江苏银行成功上市为其带来的投资收益或并不明显。
华西股份持有江苏银行2.49亿股，占比为2.96%；而且华西股份总股本仅为7.48亿股，即每一股华西股份股票含有0.33股江苏银行。一旦江苏银行上市，华西股份为此取得的投资收益将明显增厚其每股收益。
另外，黑牡丹可谓抢先尝到了城商行的造富甜头。2006年黑牡丹以1.2元/股认购江苏银行1.5亿股；而于江苏银行冲刺IPO之际，即2010年11月将其持有的4000万股以6.1元/股转给了常州新发展事业公司。此战黑牡丹便获得1.96亿元的投资收益。2010年黑牡丹的每股收益为0.5元，若扣除江苏银行的股权投资收益，其对应的每股收益仅为0.26元，这还较2009年每股收益0.46元下滑了43.48%。
此外，对于业绩平淡或下滑的上市公司来说，持股城商行或是一根救命稻草。2011年风范股份(601700)、江山股份(600389)、苏常柴A(
000570 )业绩出现了大幅下滑，但其持有目前“在会”城商行(农商行)的股份或将为其扭转乾坤。
据数据统计，截至2011年中期，累计242家上市公司参股了109家城商行(农商行)，累计入股投资金额约为300亿元。
中国人寿(601628)持有广发银行30.8亿股的投资金额最大，达到了86.7亿元；其次分别是华泰证券和中国太保(601601)各对江苏银行和杭州银行的持股，期初投资成本均达到了13亿元。而上海农商行、九江银行、江苏常熟农商行、宁夏银行、莱商银行、台州商业银行、徽商银行分别受到中国太保、兴业银行(601166)、交通银行(601328)、中国银行(601988)、浦发银行(600000)、中国平安(601318)、建设银行(601939)“亿元级别”投资。
南京银行对昆山鹿城村镇银行、日照银行、芜湖津盛农村合作银行、宜兴阳羡村镇银行各入股比例为51%、18%、30%和50%，累计的投资金额达3.21亿元；而北京银行亦斥资参股了廊坊银行和延庆村镇银行。
在非金融的上市公司中，对城商行(农商行)投资热情最高的尚属新湖中宝(600208)。其分别对成都农商行、吉林银行、盛京银行持有4.88万股、1亿股和3亿股，持股比例为8.27%、1.52%和8.83%；而对应的初始投资成本为6.53亿元、1.8亿元和4.5亿元。
同时，杉杉股份、宁波韵升各参与持股了浙江稠州银行和目前“在会”的大连银行。
2、信托和券商
在证监会披露的一揽子“在会”企业中，还有信托和券商的身影，即中海信托、西部证券和国信证券。
西部证券的股东中有陕国投A(
000563 )、城投股份(600649)、中国中铁(601390)的身影，而国信证券则是北京城建(600266)独门盛宴股。
但信托业自1994年陕国投A和安信信托(600816)上市后再无企业IPO，其间中融、华宝、重庆等信托企业均有无果而终的上市传闻；而如今中海信托或将开启封尘17年之久的信托业IPO大门。
虽中海信托无上市公司足迹，但诸多信托企业受到了上市公司的提前布局。
据数据统计，截至2011年中期，累计有38家上市公司对33家信托公司持有股份。其中安徽国元信托、
北方国际信托、北京国际信托、杭州工商信托、上海国际信托、四川信托、西部信托、中铁信托均受到了2家或以上上市公司的青睐。
二、即将IPO的城商银行和参股上市公司
1、即将IPO的城商银行
成都银行、江苏常熟农村商业银行、江苏张家港农村商业银行、江苏吴江农村商业银行、江苏江阴农村商业银行、盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行、杭州银行、重庆银行、东莞银行。
2、参股即将上市商业银行的上市公司
⑴、参股上海银行的上市公司
600655 豫园商城持有3489万股
600606 金丰投资持有 700万股
600018 上港集团持有 326万股
600833 第一医药持有 255万股
600611 大众交通持有 203万股
600654 飞乐股份持有 210万股
600626 申达股份持有 107万股
600689 上海三毛持有 105万股
⑵、参股江苏银行的上市公司
601688 华泰证券持有 6.4亿股
000936 华西股份持有2.488亿股
002024 苏宁电器持有 1.5亿股
600510 黑牡丹持有 1.1亿股
600736 苏州高新持有 1.08亿股
600981 江苏开元持有 1亿股
600327 大东方持有 5000万股
000570 苏常柴持有 3800万股
000700 模塑科技持有1.004亿股
002090 金晶科技持有 2500万股
600398 凯诺科技持有 1658万股
600200 江苏吴中持有 5191万股
⑶、参股江苏常熟农村商业银行的上市公司
601328 交通银行持有1.0134亿股
601700 风范股份持有 1388万股
⑷、参股徽商银行的是上市公司
华茂股份(000850)持有6498万股
中粮生化(000930)持有3664万股
铜峰电子(600237)持有 562万股
丰乐种业(
000713 )持有大约1000万股
⑸、参股杭州银行的上市公司
中国人寿(601628)持有 5000万股
百大集团(600865)持有15001万股
杭州解百(600814)持有 500万股
嘉凯城(000918)持有 500万股
⑹、参股锦州银行的上市公司
北京城建(600266)持有1.3亿股
浙江龙盛(600352)持有 1亿股
方大化工(000818)持有2000万股
锌业股份(
000751 )持有3000万股
⑺、参股盛京银行的上市公司
商业城(600306)持有8550万股
新湖中宝(600208)持有3亿股
中国银监会已经批准了方正证券(601901)入股盛京银行3亿股
⑻、参股江苏吴江农村商业银行的上市公司
通鼎光电(002491)持有272万股
⑼、参股大连银行的上市公司
宁波韵升(600366)持有3745万股
⑽、参股重庆银行的上市公司
重庆路桥(600106)持有1.71亿股
⑾、参股成都银行的上市公司
成商集团(600828)持有1280万股
⑿、参股贵阳银行的上市公司
黔轮胎A(
000589 )持有585万股
振华科技(
000733 )持有585万股
中天城投(
000540 )持有2925万股
⒀、参股其他银行资金投入较大的上市公司
浙江东日(600113)持有温州商业银行7800万股
黔轮胎A(000589)持有贵阳农村商业银行1.44亿股
友阿股份(002277)持有长沙银行1.37亿股
哈高科(600095)持有温州银行4562万股
鸿博股份(002229)持有成都农村商业银行5785万股
华资实业(600191)持有华夏银行7800万股
三、重点关注上市公司
600736 苏州高新、600865 百大集团、002277 友阿股份、600113 浙江东日、600106 重庆路桥、
600208 新湖中宝、600266 北京城建、600655 豫园商城等。
友阿股份(002277)：参股长沙银行
受益于中国经济的蓬勃发展，近年来我国银行等金融市场也迎来了获利丰厚的黄金发展期，每年的巨额分红已经成为一些早期入股商业银行的上市公司的重要利润来源。如民生银行的发起股东新希望、东方集团、
泛海建设集团以及宁波银行的发起股东雅戈尔、杉杉股份等，每年的分红收益都相当可观。即使没有入选首轮14家上市申请银行名单的其它地方银行，先期潜入的上市公司也在分享着股权投资收益的蛋糕。如持股长沙银行的友阿股份，在2011年，长沙银行等长期股权投资就为其带来了1777万元的收益。而地方银行上市的即将开闸，在为长沙银行IPO带来希望的同时，也让该行第四大股东的友阿股份看到了这份股权所带来的更大的增值可能。
早在2008年初，湖南省金融规划部门已将长沙银行纳入当年拟上市企业名单。在当年11月完成更名后，同时开启了引进战略投资者、区域化、上市的三步走战略规划。2009年3月，长沙银行与保荐机构中信证券签署了上市辅导协议，正式进入上市辅导阶段。截至2011年末，全行资产总额达到1227.2亿元，存款余额达到1029.95亿元，利润达到17.1亿元，不良率控制在0.78%以内，资本充足率达到12.77%。综合实力稳居长沙同业前三，在全国140多家城商行中名列前茅。近年来，友阿股份不断涉水金融领域，包括相继投资长沙银行和浦发村镇银行股权、开办友阿小额贷款公司和友阿担保公司等，而长沙银行的股权投资无疑更有价值。友阿股份长期股权投资额达近2亿元，其中大部分投资于长沙银行股权。截至2010年末,友阿股份共持有长沙银行1.36亿股，占长沙银行总股本的7.57%。在2011年，长沙银行等长期股权投资收益为1777万元。由于取得股权的成本较低，一旦长沙银行上市成功，将为公司带来丰厚回报。
也正是看到了长沙银行股权的升值空间，2011年友阿股份还曾经欲通过受让另一上市公司湘邮科技所持有的长沙银行500万股股权，以对该行进行增仓。2011年10月11日，湘邮科技在湖南省联合产权交易所挂牌公开转让长沙银行500万股股权，挂牌价为4.48元/股，总价2240万元。友阿股份认为，长沙银行连续多年送股分红，投资回报效益良好，且长沙银行已全面达到银监会确定的“优秀银行”要求，各项结构性指标基本达到上市银行水平。一旦成功上市将为公司带来更为可观的投资效益。然而随后由于出现两个意向受让者, 按照湘邮科技的挂牌条件,则需要通过拍卖决定成交价格和受让者, 一旦进入拍卖程序,其成交价将高于友阿股份董事会批准的价格,因此其最终放弃了以竞拍方式受让长沙银行500万股股权。
落子无悔
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