实盘（五万起家 几万之路） 起始日2011.12.19

300139福星晓程，董事长低调实干。明年业绩有保证。

○十二五污泥处理投资达312亿
即将出台的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，“十二五”拟新增污水处理及相关投资额约4210亿元，其中污泥处理和处置设施投资312亿元，36个省会以上和计划单列市污泥无害化处置率平均达到70%,，新增污泥日处理能力4.7 万吨/天。
截至2010年年底，我国污水处理厂所产生的污泥量达2200万吨，其中有80%没得到妥善处理。分析指出，污泥处理已渐引起政策足够重视，而超低的处理率意味着这一细分领域有望成为环保产业版图的有一大新兴领域，目前有涉足此业务的兴源过滤（300266）、宝莫股份（002476）有望受益市场启动而成为行业龙头。

[引用原文已无法访问]
  300166昨天下午走漏太猖狂了。污泥处理的002476、300266今天有点表现。
  海信电器的业绩可真牛。

关注水泥、高铁板块
高送转似乎认同度不咋样

广东稀土航母"胎动" 广晟有色(600259)或担当主角
　  "广东省有意筹建一个或定名为广东省稀土集团的稀土总平台，这个构想可能已在近期获批。"接近广东当地政府的一人士向本报记者透露，"尽管该平台还没有最终定论，但广东打造稀土总平台的意图是明确的。"由于广东当地国资企业主导稀土开发的只有广晟有色一家，因此，一旦该平台推出，广晟有色有望担当重要角色。
　  与北方的轻稀土不同，广东、江西等南方省份所主要拥有的中重稀土，是我国独有且极其稀少的稀土资源。在内蒙古迅猛整合了北方稀土并推出保护战略之后，广东在这方面也颇有想法。前述人士认为，广东现在难避其整合稀土的紧迫感。"一旦展开实施，广东当地国资肯定将承载负责这一计划。"上述人士称。
　  就在此前的2011年6月，广东省政府正式将广东广晟有色金属集团有限公司持有的广晟有色50.02%股权划转至广东省广晟资产经营有限公司（下称广晟公司）。该次划转当时被视作广东省国资委加强对稀土资源控制的关键一步。通过股份划转，广晟有色将由广晟公司的二级控股子公司变为一级控股子公司。
　  前述接近广东省政府的人士也指出，"若国资开始打造稀土总平台，融资自然将是一个重要问题，上市公司无疑将是一个关键筹资及运营平台。"
　  广晟有色上述公告还披露，广晟公司目前正在加快整合广东省内有色金属资源，并逐步向国内其他省份扩展，广晟公司将通过多种方式整合旗下、乃至广东省内的有色金属资源，从而实现资源的有序开发和综合利用。而股份划转，也有利于广晟公司充分利用资本市场的资源配置功能筹集发展资金，推动广晟公司有色金属产业的可持续发展，同时通过优质资源的有效整合，直接带动主营业务收入的快速增长，提高上市公司的整体盈利能力。
　  在现在的稀土形势下，广东当地稀土资源已经遭遇外来挑战。比如，五矿集团在2011年3月与广东省河源市政府签署战略合作协议，拟合作开发河源地区的稀土。这使得广东本土稀土总平台更临紧迫感。
　  而在广晟有色层面，其以稀土和钨矿为主营，整合广东省内资源及"走出去"的战略不可避免。此前，广晟有色就已有意加大在江西赣州的稀土开发与加工力度，投资设立江西广晟稀土有限责任公司（持有其65%股份），主要从事稀土开采、分离、灯用三基色荧光粉、节能灯、LED 灯、稀土金属及功能材料生产与销售。中信建投报告指出，广晟有色此前主要业务仍停留在稀土筛选、分离和销售阶段，于是有向下延伸产业链的打算，预计稀土深加工项目2013年投产，主要生产灯用三基色荧光粉、LED荧光粉等，产业链建成后稀土业务毛利率将有所提高。
　  2011年，稀土资源价格曾大幅波动，上半年上涨5～10倍，广晟有色随之上半年归属于上市公司股东的净利润同比暴增763%；2011年下半年稀土资源价格则跌幅近50%。不过，业界预计，2012年，在政府不断加大对稀土行业整治力度的前提下，稀土产品的价格将呈现震荡向上趋势。

认识自己的无知是认识世界的最可靠的方法。

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美国警告五大稀元素危机 稀土概念股或再奋牛蹄
  据有关权威人士表示，日前美国能源部发出警告，未来数年镝、铽、铕、钕以及钇这五种稀土元素供应将出现严重短缺或致产业链断裂，更加依赖中国进口。 　　
  随着中国政府资源保护意识的彻底觉醒，世界其他国家享受惯了廉价中国稀土的日子已经终结。从去年开始国家多项政策措施剑指行业面临的绝大部分问题，国家对行业的认识是非常充分的，关键是要看措施的落实情况。认为，从国家政策对于稀缺资源的保护性，以及对稀土行业监管、整合以及发展等政策的出台频率来看，基本可以确定在未来五年的时间力，中国稀土行业将迎来大的变革，稀土主题投资行业有望横跨“十二五”期间的投资机会。 
  　据悉，钇是用来生产紧凑型荧光灯的，全部从中国进口，美国没有矿商开采或提炼该元素。镝主要是用来生产能在高温环境下（例如汽车）良好运行的磁铁的，该元素大部分也是从中国进口。铽是唯一一种能替代镝的稀土元素，但该金属更为稀有与昂贵。根据有关资料显示，在此前普华永道（PwC）在对69名制造业公司高管做出调查后表示，包括汽车、化学、航空以及可再生能源在内的至少七种制造业工业将面临原材料供应短缺以及工业活动下降，因未来五年14种稀土元素将转为供应不足。稀土元素其实并不稀少，但是只有少部分生产商能够成功开采并提炼上述稀土元素。中国是稀土元素的主要供应国，供应着全球95％的稀土需求。因此，认为，随着稀土在新兴产业领域中广泛应用，稀土需求未来将迎来高速发展期。有关机构预计未来五年稀土永磁材料需求年均增速将达到15％，到2020年全球稀土需求达24万吨，供应缺口高达4万吨。因此政策促发效应递减之后，稀土行业的高成长性值得期待“需求--股价”效应。 　
  　由于2011年国家加大力度整顿稀土原矿开采市场，稀土行业的整顿升级，将进一步推动企业强势稀土深加工业务，这将成为未来我国稀土产业真正爆发的催化剂。根据历史经验来看，新兴产业的发展加大稀土产品需求，稀土元素严重短缺或致产业链断裂；经过下半年市场大跌，稀土概念股再度超低价值回归；以及春季是行业消费旺季等三大因素的助力之下，或将带来的稀土行业整体投资机会的再度来临。建议重点关注包钢稀土（600111）、广晟有色（600259）、中科三环（000970）、银河磁体（300127）.

累了，倦了，开心了，难受了，闭上眼睛，默默听世界。

世上惟有一个真理：便是忠实于人生，并且热爱人生。