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809 上周五走了2/3,今天看1.8以下能接回来否
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没有仔细看过报表,研究过这行,但觉的华为中兴的量很多走的都是集采,毛利低,配套者利润率更低。除非有议价权。
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这么说,A股的信维通信值得考虑了
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732是华为供货商
超声是中兴供货商
问题是这么强大的巨头配供商,毛利受挤压厉害,如果技术上不是十分强势,PS比较好,PE未必好!但是波段性机会应该有,看这几个月!
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华为、中兴的智能手机出货量暴增,主流机型8800、880卖得极火。华为目标是今年2000万台,三年内做到全球第三,Apple、Samsung可能暂时不受威胁,但HTC、LG等将来日子不会好过。
在智能手机产业链上为华为、中兴做配套的企业值得关注。
至于光通信,仍持谨慎态度,传输网投入已趋平稳,而增速较快的宽带接入业务毛利率较低。
[引用原文已无法访问]
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以上应为:电子商务的概念再大,
我对京东的初步映象,就是打价格战占领市场,摊子是扩张很快,但其他方面严重跟不上,服务巨差。
比如我最近买了2本书,就是看上它实在便宜很多,网站承诺24小时内送到,结果12天才送到。。。
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再扯个反面例子:阿里巴巴。
当然,作为曾经是一个百度的资深老员工,我不可避免对阿里巴巴有些偏见,百度和阿里巴巴互为主要对手,各方面的矛盾由来已久。
07年底泡沫最顶点,阿里巴巴以100倍pe发行,市值远超百度和腾讯,市场之疯狂,马云之精明,不得不感叹。当时阿里巴巴和腾讯一样,明显的过了高速成长期,开始步入成熟期了。从某种意义上来讲,马云就是投资者的敌人,你永远别想赚他的钱,只有他吸你血的份。
现在的京东也必将成为一个大泡沫。
消息称,京东将启动ipo,计划融资高达40亿到50亿美元。若取得成功,京东世纪将打破谷歌所创互联网公司在美IPO融资额的历史最高纪录。谷歌在2004年的IPO中融资19亿美元,创造了当时互联网公司IPO的纪录。
上来就要超过百度。
电子商务的概率再大,京东能到哪里?竞争如此激烈,你还没开始盈利呢,还有一大堆问题
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我觉得:成长股和周期股一样,高pe从来都不是买入的阻碍,相反都应该在高pe买入、低pe卖出。
对周期股来说,高pe意味着盈利低点甚至亏损,对应周期低点,低pe意味着盈利高点,对应周期高点;
而成长股,高pe意味着高速成长阶段,低pe意味着进入成熟期。 当然一定要区别开伪成长股。
典型案例:百度,前几年都是高pe,甚至超过100倍,涨10几倍之后,pe反而降下来了,未来再涨几倍pe更会回归市场平均估值。
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带宽有限。
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大家还是研究一下“宽带-设备(尤其是光通信)-运营商-移动互联网平台-移动终端”这个产业链吧,这可能是未来一两年不多的亮点之一了。
貌似千元智能手机开始卖疯了。联通和移动的强势是可以理解的,3G用户大增,ARPU值无论如何拐点到了。
其它有哪些可考虑?
2369?我估计下半年出货量可能超预期,毛利率就不要指望了,全年EPS可能0.12-0.13。关键是明年不知道,它的竞争对手太强大了,华为和中兴过去没把手机当回事,这次发力了,其它的厂家包括酷派应该鸭梨很大。
0732和2382怎么样?记得贴中过去有跟踪的。
美股有SPRD和ARM,都是大牛,未来两年可能进入历史上最挣钱的时期。
SPRD背靠国内市场,就等移动的TD发力了。
ARM貌似移动时代的INTEL,不过现在85倍的PE,谁敢搞?