长线黑马：兴发集团

确实不能乱夸，拿这个股没耐性的话会被玩死

哎 真是不能夸啊 马上和邦都要赶上141的股价了

今天的141还算是有点看头！

磷肥有出口关税，算上出口关税，和国外价格差不多，国外磷矿价格目前大概在1000元rmb左右

所以我们通常看到国际磷矿石价格时，品位高达70％左右，实际上也就是相当于国内30％多一点的品位
这个说法正确吗？
如果是正确的，那么，国内与国外的价差其实也不是太大了，大概在30-50%之间。

想请教一下同丰与诸位股友：
一、根据同丰兄弟资料，“国外矿矿石价格目前是200美元左右”（2011年的），我上网查了一下，“离岸价：约旦68%~70%含量150~155美元，北非69%含量160~200美元；到岸价：印度68%~70%含量175~178美元，70%~72%含量195~200美元”（去年10月的），而兴发的含量为>30%。不知这含量的差别，反应在磷矿石产品价格上，国际与国内还有多大的差距？（我没有找到国际上>30%含量的价格）这也是该股最大的想象空间。
二、同时，如果如同丰兄弟如言，我国磷矿价格远比国外低，那么，即使在国家管制下，我国的磷肥也该是很有产品竞争力，而目前，磷肥企业生存并非很好，什么原因？理论上，如果产品有竞争力，磷肥畅销，需要向上传递，对磷矿石的需求将很旺盛，导致磷矿石价格的上涨。这在目前也没有观测到。不知为何？

[引用原文已无法访问]

应该是增加到10%，而不是增加了10%。原有资源税成本是3500万到4000万，现在8000万，净利减少因素是4000-4500万的75%，大约也就是3000万多一点吧。

[引用原文已无法访问]
看作是一支纯磷矿股只是个人的一种思路。实际上中下游还是有一定价值的。否则那么多的没什么资源的化工企业岂不都不该有多少市值了。公司的中下游周期性相当强，08年在磷矿石价格较低，产量较小（几十万吨）的情况下，每股收益也曾达到1.19元。这两三年则是个拖油瓶。除磷肥外，他的电子级磷酸、磷阻燃剂、水处理剂等精细磷化工产品还是有相当的发展空间。

不用去抱怨国企的身份，或者公司的很多不赚钱的项目，这不是问题的本质。包钢也是国企，也搞过一堆不赚钱的项目，体制臃肿也众所周知，但稀土在过去两年的表现，让包钢稀土业绩爆发，一度市值千亿。所以需要关注的重点是磷矿的价格空间，以及当价格空间到达一定高度时公司业绩的蜕变，兴发不是没有这种可能，但是可能不一定确定发生，既不乐观，也不悲观，平静等待是最好的方式

欢迎guson重新关注141。
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