想不明白这是不是三湘股份000863的大利好？

000863 四季度是收获期。年报靓的晃眼

国家统计局今日发布中国10月制造业PMI为50.2%，重回荣枯线以上。受此利好消息刺激，两市股指在房地产、金融等权重板块带领下高开高走，各板块全线上涨。两市股指盘中先后冲破10日、20日均线，沪指收复2100点关口。截至午盘收盘，沪指报2105.60点，涨36.72点，涨幅1.77%，成交353.51亿元；深成指报8669.28点，涨199.48点，涨幅2.36%，成交315.17亿元。

　　盘面上，房地产、保险、水泥建材、券商、新三板等板块涨幅居前。个股方面，华远地产(行情 股吧 资金流)、格力地产(行情 股吧 资金流)、中航地产(行情 股吧 资金流)、珠江实业(行情 股吧 资金流)、鲁商置业(行情 股吧 资金流)、顺发恒业(行情 股吧 资金流)、金隅股份(行情 股吧 资金流)、温州宏丰(行情 股吧 资金流)、南岭民爆(行情 股吧 资金流)、深纺织A(行情 股吧 资金流)、安居宝(行情 股吧 资金流)、海德股份(行情 股吧 资金流)、大禹节水(行情 股吧 资金流)、华芳纺织(行情 股吧 资金流)、三湘股份(行情 股吧 资金流)等15股涨停。

　　消息面上：1、证券公司自营品种增一扩二；2、人民币兑美元连续5日触及涨停；3、10月PMI今日公布专家预测将重回荣枯线以上；4、16银行撑起2471家上市公司利润半壁江山；5、基金可设子公司开展专项资产管理；6、年内上市公司违规304起逾八成为高管所为；7、地方密集微调楼市政策或促市场升温；8、多部门拟制定低碳扶持政策概念股有望受益；9、3000亿水利投资加速落地节水灌溉引领投资主题；10、发改委发布天然气利用政策将推行差别气价；11、铁路公益亏损或超千亿专家呼吁先核算再补贴；12、11月国产航油每吨降逾170元燃油附加费或持稳。

　　据国家统计局网站消息，2012年10月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.4个百分点，重新回到临界点之上。

　　信达证券认为，PMI指数的连续回暖，说明经济的复苏已经在实体有所表现，特别是中小企业表现超过此前市场普遍预期的45%。三季报匆匆落幕，并未给市场带来多大惊喜，PMI数据的回暖或给目前孱弱的市场注入一剂强心针。

　　大通证券认为，宏观经济见底迹象已得到多项经济数据确认，但是在去库存周期的压力下，预计经济回暖速度仍将缓慢。在此背景下，周期类行业基本面将需要时间逐步改善。同时，防御性行业的业绩稳定性仍显著高于周期性行业。因此，投资策略应兼顾周期行业反弹机会和防御行业业绩超预期个股。

　地产板块午后爆发，截至13:50，格力地产(行情 股吧 资金流)、华远地产(行情 股吧 资金流)、南国置业(行情 股吧 资金流)、顺发恒业(行情 股吧 资金流)、鲁商置业(行情 股吧 资金流)、三湘股份(行情 股吧 资金流)、珠江实业(行情 股吧 资金流)、金隅股份(行情 股吧 资金流)、海德股份(行情 股吧 资金流)等9只地产股涨停，另外中航地产(行情 股吧 资金流)涨逾8%、宋都股份(行情 股吧 资金流)、上实发展(行情 股吧 资金流)涨逾7%。

　　消息面上，从9月底开始，深圳、贵阳、西安、武汉、天津、镇江、江门等地先后对楼市政策进行微调，这也是自国务院督查组督查楼市以来，地方政府首次密集微调政策。业内人士认为，多地微调政策的目的，主要在于刺激楼市消费，进而缓解地方政府财政“吃紧”的局面。未来可能会有更多的城市尝试微调楼市政策，房地产市场也将从底部逐渐升温。

　　另外，中国指数研究院网站消息，2012年10月，全国100个城市(新建)住宅平均价格为8768元/平方米，环比9月上涨0.17%，自2012年6月止跌后连续第5个月环比上涨，涨幅与上月持平。

　基金地产股持仓量创历史新低

　　基金三季报出炉后，基金对于房地产行业的态度也一目了然。三季度报告显示，截至10月29日，基金三季度重点减持了房地产和银行保险等行业个股。三季度基金持股占流通A股比例中下降最猛的是房地产业，从上期的12.84%下降8.89个百分点至3.95%。《金证券》记者了解到，基金对于房地产行业股票的持仓量已经降到了历史新低。

　　增持建筑减持房产

　　根据统计，截至10月28日，已经披露三季报的上市公司中，基金持股占流通A股比例中下降最猛的是房地产业，从上期的12.84%下降8.89个百分点至3.95%。而建筑业成为上升幅度最大的行业，从上期的8.38%上升到27.94%。已披露的400多家上市公司数据显示，基金持有建筑业的市值为3.09亿，房地产市值为3.17亿。（点击查看>>>三季度基金持仓数据大全）

　　《金证券》记者了解到，3.95%的持股量也创下了自2010年4月首轮房地产调控以来的新低。

　　而在已经披露的房地产上市公司中，基金减持最多的是招商地产(行情 股吧 资金流)、云南城投(行情 股吧 资金流)、深振业A(行情 股吧 资金流)和阳光股份(行情 股吧 资金流)等。三季度以来(截至10月23日)，云南城投的跌幅达21%，深振业A达26.97%，招商地产跌7.46%。

　　数据还显示，目前拥有最多基金青睐的中南建设(行情 股吧 资金流)，共有10家基金持有1.14亿股，3季度以来股价跌幅也超过11%。

　　多只基金一抛地产股就狂涨

　　回首今年前三季度，地产板块上演一轮“过山车”行情，前两个季度，该板块大涨21.7%，跑赢同期大盘20.52个百分点，排名申万23个一级行业涨幅榜之首。之后，该板块急转直下，在随后的三季度深跌11.66%，排名跌幅榜第三，跑输大盘10.01个百分点。

　　由于对后市房地产行业的看淡，许多基金没有熬到10月行情，甩卖后手中的地产股后，地产股却大幅反弹。

　　数据显示，在基金大幅撤离的前十位地产股中，10月以来有9只跑赢大盘，其中铁岭新城(行情 股吧 资金流)前3季度实现净利润0.8741亿元，归属上市公司母公司净利润同比增长2563.26%，博时创业成长在3季度悄然离场，铁岭新城四季度以来上涨12.28%，跑赢大盘11.02个百分点。深天健(行情 股吧 资金流)前3季度实现净利润2.06亿元，归属上市公司母公司净利润增长5.61%，华夏大盘和华夏行业(行情 股吧 资金流)精选也在3季度悄悄撤出，该股10月以来上涨3.07%，跑赢同期大盘1.71个百分点。

　　此外，净利润出现下滑的同达创业(行情 股吧 资金流)、名流置业(行情 股吧 资金流)和荣安地产(行情 股吧 资金流)也遭到了基金的抛弃，但10月以来以来3只股上涨幅度分别为8.7%、6.7%、6.2%。

　地产股11月1日午后继续走强，截至13:25，格力地产(行情 股吧 资金流)、宋都股份(行情 股吧 资金流)、华远地产(行情 股吧 资金流)、南国置业(行情 股吧 资金流)、顺发恒业(行情 股吧 资金流)、鲁商置业(行情 股吧 资金流)、三湘股份(行情 股吧 资金流)、珠江实业(行情 股吧 资金流)、海德股份(行情 股吧 资金流)等9股涨停。此外，上实发展(行情 股吧 资金流)、中航地产(行情 股吧 资金流)涨幅超9%，广宇发展(行情 股吧 资金流)、重庆实业(行情 股吧 资金流)涨幅超8%。

　　上市房企全年净利或稳步增长

　　3月以来，楼市销售开始复苏，在经历7、8月成交高峰后，房企经营业绩得到较大改善。数据显示，沪深两市152家上市房企前三季度共实现净利润370.08亿元，同比增长3.44%，其中第三季度净利润同比增长15.62%，业绩呈现逐季回暖态势，不少房企四季度还将迎来开竣工和结算高峰期。

　　业内人士指出，目前房企的经营环境明显改善，全年业绩有望保持稳步增长。今年销售回暖的局面将为明年一季度上市房企的业绩打下良好基础。

　　多地微调政策或促楼市升温

　　从9月底开始，深圳、贵阳、西安、武汉、天津、镇江、江门等地先后对楼市政策进行微调，这也是自国务院督查组督查楼市以来，地方政府首次密集微调政策。业内人士认为，多地微调政策的目的，主要在于刺激楼市消费，进而缓解地方政府财政“吃紧”的局面。未来可能会有更多的城市尝试微调楼市政策，房地产市场也将从底部逐渐升温。

　“金九”犹在，销售超市场预期。9月房地产累计销售额4.04万亿，较去年同期增长2.7%。单月销售0.63万亿，环比增长19.42%，同比增长4.89%。市场此前普遍预期9月成色不足，但从真实情况看9月销售仍保持双增。考虑到去年4季度行业销售处于低基数期，按照目前形势看全年销售额有望保持正增长。

　　新开工、投资累增速出现波动，预判不会再创新低。维持此前判断，认为新开工和投资4季度将U型见底。后期可能还有波动，但整体呈现恢复趋势，不会再创新低，主要原因在于：1)4季度进入低基数期，2)调控的不确定性造成新开工数据后期各月出现波动。3)开发商资金面明显转好，当前已经开始适度补库存。企业新开工意愿较前期有所增强。

　　住宅开发投资增速保持回落，新开工累计同比减少6.8%。1-9月全国房地产累计开发投资为5.1万亿元，同比增长15.4%；其中商品住宅投资3.5万亿元，同比增长11%，占房地产开发投资的比重为69%。1-9月，全国房地产开发企业房屋新开工面积13.5亿平方米，同比减少8.6%。1-9月房屋竣工面积5.06亿平方米，同比增长16%。从单月的情况来看，全国新开工同比减少24%，环比减少37%。

　　销售面积累计同比减少4%。1-9月，全国商品房销售面积6.84亿平方米；1-9月商品房累计销售额达到4.04万亿元，较去年同期增长2.7%。单月情况来看，9月销售面积和销售额分别环比增长25%和增长19%，分别同比减少4%和增加5%。

　　行业当月资金来源有所上升。1-9月全国房地产资金来源达6.82万亿元，较同期增长10%。国内贷款占房地产资金来源的16%，利用外资占比不到1%，自筹资金占42%，其他资金占42%。

　　估值和投资。分析师9月观点认为看好市场反弹，并认为反弹行情有望持续(详见《“三高”降温，步入反弹——暨后期择股研究》)，市场当前走势与分析师此前判断一致。分析师任看好10月后期地产股表现，主要逻辑在于：1)3季报风险逐步释放。地产公司业绩释放符合预期或略超预期有望刺激板块超额收益；2)4季度属于行业传统年末清仓期，房价难有明显上涨；3)2012年销售平稳恢复使得地产股依旧具备估值切换能力。

　　个股推荐。截至2012年10月19日，A股市场动态PE在15.02倍，房地产板块动态PE在13.04倍。从以上择股逻辑出发，个股看好板块龙头(保利地产(行情 股吧 资金流)( 600048 )、招商地产(行情 股吧 资金流)( 000024 )、万科、首开股份(行情 股吧 资金流)( 600376 ))、低PB(天房发展(行情 股吧 资金流)( 600322 ))、股权激励(中南建设、荣盛发展、阳光城)、股东增持和质押概念股(华业地产(行情 股吧 资金流)( 600240 )).

今日地产板块强势上扬，领涨两市。截止早盘收盘，顺发恒业(行情 股吧 资金流)( 000631 )，格力地产(行情 股吧 资金流)( 600185 )，鲁商置业(行情 股吧 资金流)( 600223 )，珠江实业(行情 股吧 资金流)( 600684 )，海德股份(行情 股吧 资金流)( 000567 )，中航地产(行情 股吧 资金流)( 000043 )，华远地产(行情 股吧 资金流)( 600743 )，三湘股份(行情 股吧 资金流)( 000863 )等多股涨停。

　　从9月底开始，深圳、贵阳、西安、武汉、天津、镇江、江门等地先后对楼市政策进行微调，这也是自国务院督查组督查楼市以来，地方政府首次密集微调政策。

　　3月以来，楼市销售开始复苏，在经历7、8月成交高峰后，房企经营业绩得到较大改善。数据显示，沪深两市152家上市房企前三季度共实现净利润370.08亿元，同比增长3.44%，其中第三季度净利润同比增长15.62%，业绩呈现逐季回暖态势，不少房企四季度还将迎来开竣工和结算高峰期。

　　业内人士指出，目前房企的经营环境明显改善，全年业绩有望保持稳步增长。今年销售回暖的局面将为明年一季度上市房企的业绩打下良好基础。

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