迪安诊断已步入加速成长期

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这点也可能与两癌筛查等类似临时体检项目承接有点关系，但应该不是主要原因，也怀疑是公司有意调控，以保持分季度的同比增速。

呵呵，本人长时间盯紧的股票，绝大多数都走出了独立行情，这点自信还是有的。如华东医药、露露、广药、长春高新等。其中很多是被人诟病反对的，如昆明制药和伊利股份等。迄今的收益也该知足。

以发展的眼光和投资逻辑上推断， 300244 未来北上攀登之路也许才刚刚开始。不急躁，多一些耐心，相信放长线钓大鱼收获更好。

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楼主，你的基本面的分析是出了不少好股从前年伊力始，正好本人当时有，至迪安又一次一致，你是否利润翻翻？

个人也是非常关注迪安这只股票，从理论上来讲，迪安为医院做检测，营收应该是一个季度平稳，阶梯型的上涨，因为医院的开拓肯定的分步展开的，在开拓新的医院后，会出现一个突然性的增量，比如今年二季度的增量。在开拓完新医院后，伴随着医院尝到的甜头越来越多，关系越来越融洽，检测项目也会出现一个平稳的增长，因此大部分季度业绩应该是比较平滑的增长，这也符合这几年的季报情况。但是不能理解的是，11年四季度和12年一季度相比，营收竟然出现了约2000万的减少，随后出现了12年2季度的暴量上涨约7000。个人揣测，可能管理层在有意压低业绩基数

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300244 浏览用户1286 陈总好，我的问题是：1、医学诊断业务占整个体检业务总额的比例是多少？贵公司为何不做体检业务？2、中国的医疗管理体制与美国有何不同？在中国能够跑出quest和lapco这样的医学诊断公司吗? 2013-04-08 16:51:23 已回复
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300244 董事长,总经理:陈海斌 这位投资者朋友您好！据不完全统计，目前中国医学诊断服务外包收入占整个医学诊断市场的2-3%。我们也在系统分析医学诊断与健康体检的关联度、协同性等问题，谢谢您的建议。中国的医疗机构绝大部分是公立的，在机构性质、体制机制等均与国外医疗机构有很大不同，同时国外有很多的私人诊所。中国地域广、人口多，经济快速发展，现阶段正处新医改的关键阶段，且快速推动独立实验室行业发展，让我们一起努力，把迪安打造成中国的Quest！谢谢！  2013-04-08 17:08:18

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300244 浏览用户1876 取消“以药养医”后，公司感觉业务有实质性影响么？ 2013-04-08 16:42:57 已回复
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300244 财务总监,董秘:徐敏 您好！取消“以药养医”机制后，医院面临更大的成本控制压力。公司因势利导，推动以规模化、集约化为基础的成本降低驱动策略，通过外包促进成本结构的改善，外包需求量，如之前所预期，在进一步释放谢谢！  2013-04-08 16:44:12

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300244 浏览用户2729 公司13年，在新技术研发上，有什么计划？ 2013-04-08 16:41:09 已回复
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300244 财务总监,董秘:徐敏 您好！13年，公司仍然坚持以技术创新为核心，推动业务的快速发展。我们会更加注重检测方法学的升级换代，重点关注肿瘤早期筛查、个体化基因检测、遗传性疾病、感染性疾病、传染性疾病、血液病诊断与健康管理等领域。谢谢！

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300244 浏览用户4717 在CRO业务方面，迪安和已经占领一部分市场份额的泰格医药相比，有什么优势或劣势？目前有没有潜在的客户群？ 2013-04-08 16:35:59 已回复
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300244 财务总监,董秘:徐敏 您好！公司开展的CRO业务，主要是指药物临床试验的实验室检测部分业务，与泰格医药的业务模式不同，故不存在可比性。公司已公告了与比利时的BARC实验室开展该领域的合作，目前合作尚在推进中。谢谢！您好！公司在CRO业务领域刚起步，2013年初，我们与全球领先的临床研究中心实验室-比利时的BARC公司商谈合作意向，将获得BARC在中国所有临床试验业务中的实验室检测业务。目前，我们CAP资质认可的申报工作，仍在顺利的推进中。

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300244 浏览用户2096 目前医改进入深水区，新政策频出，迪安的业务有没有受到医改政策的显著影响？ 2013-04-08 16:28:09 已回复
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300244 财务总监,董秘:徐敏 您好！随着医改的深入与各项政策的出台，我们明显感觉到正处于行业发展的政策机遇期，公司的发展战略讲求明道取势与顺势而为，我们将有效地借力医改东风，不断地进行模式创新与技术创新，来实现公司的发展愿景。谢谢！

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300244 浏览用户5147 请问迪安今年开局经营状况如何？如果竞争对手如金域上市，迪安准备如何应对？ 2013-04-08 16:26:03 已回复
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300244 财务总监,董秘:徐敏 您好！公司现阶段经营业绩发展情况良好，目前尚没有同行有国内上市计划，公司将把握领先优势，加快战略发展布局，力争成为行业的领导者。谢谢！

不建议建群，太吵

[引用原文已无法访问]从 300244 上市以来这段时间看，这股从来就没有便宜过，按过去一年多以来的市场环境看，大致在当年预测业绩35-50倍pe间波动，低于40倍pe实际上已经是年度低位了。按过去复合增长情况以及预测未来增长情况大致在30-40%增长看，扣除股权激励影响，2013年应该在0.85每股左右，折合40pe计算，也就是34以下已经是年度相对低位。目前看除非上证再度跌破2000点，否则300244很难再回到30以下了。

长期看好的票。

首先喜欢连锁服务的高成长性，但连锁业务的种类很多，要选择需要仔细识别才好。

超市和百货连锁是业务量最大的连锁，但受电子商务的冲击，未来业绩增长要被打很大的折扣，食品饮食连锁不错，但异地可复制性略差，而且面临同行业后来者模仿者的激烈竞争，除非做到星巴克、麦当劳一样的超级连锁。医疗类连锁都有很好的前景，例如常见的眼科和牙科业务连锁，爱尔眼科和迪安诊断很相似，但爱尔眼科的异地复制速度不如独立实验室，需要更长时间的市场培育和高技术医师要求，如果当地有出类拔萃的眼科医院，则新设的爱尔眼科的只能当老二或老三，业务量会被严重压抑。迪安诊断的独立实验室的连锁既面临最好的政策环境，又面临现今医疗检测的爆发式增长，例如基因检测基因测序的大发展，内生性增长叠加外延式扩张，新业务新项目层出不穷。所以说独立实验室的第三方诊断是最好的选择。

诊断外包服务也许是所有连锁业务里成长前景最好、而且需求爆发的确定性非常高，成长速度会远远超出当时美国同时期的公司，所以看好。另外很看好法医鉴定连锁，成长性和毛利率是现有业务里最高的。

综合考虑即使估值贵些，也应为这种高增长逻辑存在而适当配置才好。