迪安诊断已步入加速成长期

市值可以参考泰格医疗

长线仓准备持有几年，希望见证第三方诊断包括基因诊断行业的大发展。

[引用原文已无法访问]

与坚定持有的财迷兄共勉

谢谢大家的鼓励！好股要捂。短线行情并不适合绝大多数散户朋友。
如其惴惴不安的介入脉冲行情，不如安心长期持有成长股。可以适当波段，但要保留底仓。

@qilinzhen

昨日，武汉华大基因首次媒体见面会宣称，2015年，可从技术层面实现从人类基因到人人基因的转变，民众花不到1万元即可享受个体基因组检测服务。据介绍，近年来，药物不合理使用以及药物不良反应成为社会关注的焦点，而通过基因检测可以指导临床用药，做到药尽其用，规避药物不良反应。此外，通过对基因的测序分析，还可以提前预知疾病，从而进行医学干预。基因检测在人体发育的各个阶段均可介入。

这个慢牛股，还有泰格医药

三季度四季度还会加速，今年肯定继续超预期！今年估计可以上一个亿，含股权费用

这种帖子更应该 得到充分的尊重，我觉得淘股吧现在浮躁心理太盛，牛啊吗短线实力是可以，但中长线还远不如这种帖子的含金量，顶

迪安诊断(代码 300244 )  涨幅偏离值:10.82%  成交量:169万股  成交金额: 6630万元

买入金额最大的前5名

营业部或交易单元名称  买入金额(元)  卖出金额(元)
机构专用  4400842.94  0.00
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部  3146748.32  0.00
华安证券有限责任公司兰州金昌路证券营业部  2819283.80  0.00
机构专用  2420292.34  0.00
机构专用  2014840.50  0.00

卖出金额最大的前5名

营业部或交易单元名称  买入金额(元)  卖出金额(元)
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部  0.00  4548989.66
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部  12135.00  3114278.41
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部  0.00  2705014.45
中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部  0.00  2349584.98
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部  0.00  1218400.00

点评：公司股权激励的授予日为2013 年5 月2 日，所以半年报中计提了两个月的期权费用，我们估计期权费用约为265 万元（全年1063.07 万元）。剔除期权费用的影响，我们预计2013 年H1 归属于上市公司股东的净利润约为4500-4800 万元，同比增速达到47%-57%。其中2013 年Q2 同比增速高达61%-77%，大幅超过市场一致预期。我们预计2013 年H1 成熟实验室如杭州、南京、上海、北京等地的收入规模增速依然超过30%，武汉、重庆等地的实验室也对诊断服务收入增长有所贡献，另外由于沈阳、武汉和重庆实验室2013 年Q1 亏损额都在100 万元以上，随着公司整体的收入规模扩大，亏损实验室的影响将呈递减趋势。另外诊断产品因为新增代理产品线德国欧蒙与法国梅里埃，预计收入增速超过40%。

　　我们自2012 年12 月13 日发布公司投资价值分析报告《第三方检验外包崛起时代的坚定成长者》以来，公司股价已累计上涨95.3%，短期来看公司的估值过高（2013 年50 倍以上），但是我们想提醒投资者注意，迪安诊断是一个诊断技术领域的平台型企业，致力于产业链上下游的合作整合和横向的并购。公司依托上游诊断产品代理，有效降低客户与自身的原材料采购成本，加强客户的黏性；下游涉足高端体检领域，从BtoB 模式向BtoC 模式迈进，未来公司将借助韩国体检的运营管理经验，与慈铭、爱康国宾等体检机构进行差异化竞争。横向通过合资控股（上海、北京等实验室）和参股（山西实验室）等模式，借力当地代理商的客户资源优势，迅速切入市场，快速提升实验室盈利能力。另外，公司也一直致力于检测外包服务之外的商业模式的创新，包括司法鉴定业务、CRO 业务、PPP(Public PrivatePartnership)社区医疗外包业务以及承担两癌筛查等各项业务。我们看好公司在“战略年”的一系列战略布局，并最终完成从“蝶变”走向“腾飞”的战略规划。

　　盈利预测与投资建议：考虑到公司临床检验外包业务的超预期，我们上调公司的盈利预测，预计公司2013-2015 年的营业收入分别为10.33、13.56、17.39 亿元，同比增长46.23%、31.28%、28.26%；归属母公司净利润分别为0.80、1.11、1.54 亿元，同比增长33.01%、38.55%、39.24%；对应EPS 分别为0.67、0.93、1.29 元（前次0.62、0.86、1.17 元）。根据DCF 绝对估值法和PEG 相对估值法，公司的合理价值区间为46.34-47.61 元，较当前价格尚有24%的空间，将公司评级从“增持”上调至“买入”。(齐鲁证券)