短剧监管和
特斯拉皮卡分别有什么真实的逻辑？
原创吹泡泡逻辑 2023-11-15 17:15 发表于北京
短线老师肯定觉得短剧被监管，诱多结束了，而
特斯拉皮卡是新东西，发酵了。
其实这些逻辑都有各自真实的地方，当然讲故事归讲故事，我写出来的，起码逻辑要能理的顺。
比如说
赛力斯在十一前的文章里，提到问界M7有鲶鱼效应，后面涨多了是没更新的一个原因，另一原因是最后一篇里提到了各个车厂加速推进智能化，而M9之后华为的态度并不清晰，赛力斯迅速增加产能（收购新工厂）没落地，那么当下就不更新逻辑了。
算力真的没啥好说的，个别公司很聪明，避开三季报和年报，中间只要没有监管，怎么吹都是真的，难证伪，懂的都懂。于是，我就是零星的更新鸿博了，因为在我梳理的逻辑里，鸿博是真的在引领行业，而股市里可能有些公司的人脉和资金实力强，不过我也不会去蹭那些热点去写，这方面的内容大家看公社吹就足够了。
再说说昨天的文章里提到的
中文在线，一直有参与，但是没写他逻辑（我也知道右侧写讨巧，大跌写让人觉得另类），主要还是因为短剧这个板块必然会受政策的监管，我当短线看的时候，不会按照真实逻辑来写，看看昨天写的那段：
虽然中文在线这次新高了，我依然没去分享逻辑，就在其它文章里随便提了一下。最主要的原因还是这个版块里，没有根正苗红的广电、
出版传媒领域的国家级公司联动，由于对于监管态度拿不准，就不多写啥了。
这不，今天就出新闻了，能看到监管态度了，反而可以说两句了，同时中文在线大跌，正常情况大跌没人去看，反而可以多说两句。
图片
广电总局这篇里提到了去年就开始了短剧的治理工作，逻辑很清楚，内容产品，尤其是视频内容，一定会有人来监管的，不过如今监管越来越良性，也就是促进行业健康发展为目的。细心的人可以去看下这篇文章原文的文末：七是加强创作规划引导，继续打造精品力作。
很多短剧的内容确实很low，而中文在线如老师们前面说的，这是出海的现象级应用，从监管的角度来说，应该是属于鼓励的文化输出的范畴。
而衡量他是否是现象级产品，还是要看他的运营模式是否成立，好巧不巧，最近对短剧的形式进行了一定的研究，同时也请教了一位对流量领域比较熟悉的老师，有了点参考：
1、相对于传统电视剧，短剧的制作成本很低，尤其是切片类。业内甚至有很多公司去收购拍摄失败的剧，再进行剪辑。
2、业内有很多公司都在拍短剧，而且很火，有的公司股价并没有太好的表现，但是线下追风口能力很强，一直在线下拍剧。而这种剧的模式一般是低成本制作50、100部，然后要进行投流，只要爆了1-2部，就收回成本了。
3、中文在线的ReelShort，他认为刷下载量的可能性低，因为排行这么高
苹果也会重点关注，一些小公司刷完如果封了再换个公司的是存在的，作为一个上市公司，正常是不会这么找封的。
4、他说了每部剧都需要投流转化，参考
万兴科技海外的软件投放广告转化的模式，通过对短剧的流量投放，转化为软件下载和付费，起码在苹果看来是合规的。
如果把上述内容串起来看，短剧确实是一种新的内容形式，随着监管的规范，产生的内容形式，就是介于高成本电视剧和低成本垃圾剧之间。
ReelShort如果真的会坚持这种模式，有没有可能像Netflix的出现以及抖音的出现那样，形成一个现象级的优质短剧内容出海平台呢？毕竟一个互联网产品的火爆，有时候也有运气成分，一旦他做成了，甚至国家的文化输出角度，可能会获得一定支持的。
涨的太匆忙我是不会这么分析的，因为怎么吹都可以。但是，已经开始调整了，我来写真实的逻辑就没压力了，毕竟大跌很多人是不喜欢轻易买入的。尤其是今天这篇广电总局的治理文章出来，写的就更踏实了，相信会有越来越多的短剧运营公司，在监管的规范下，拍摄和剪辑出更多优质的内容，甚至有可能与国家的文化输出结合起来，比如说和擅长内容监管的国家级平台来个合作什么，国家级平台对内汇报也能说有很好的外宣效果。
好了，短剧就说这么多吧，逻辑就是这样，从
算力租赁板块大家肯定都能看出来，一个公司是想炒股还是真的想做好一件事，随着时间的推移能观察出来的，咱们年报再来检验。至于短线炒的话，做到心里有数，有个参考也没坏处的。
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再来说说特斯拉皮卡这件事，这个能第一时间写就写了，如果前面没关注，我可能也不会写了。
本来这篇准备更新在城市NOA和
无人驾驶的系列里，后来想想，这也不是FSD，他的纯视觉确实有些东西可以写，如果进入中国的话，确实会有些不一样的挑战和机会。
但这还是源自另一个事件驱动：特斯拉 Cybertruck 新车交付活动将于 11 月 30 日在得州超级工厂举行
既然要交付了，那就不是画饼了，不过由于是电动皮卡，也不是国内市场，所以从认真的角度分析的话，先参考下研报和新闻里的内容吧：
车身由用于制造Spacex火箭的厚冷乳不锈钢制成: 30X冷轧不锈钢是一种从300系列不锈钢发展而来的合金变体。一般车身钢板的厚度为0.71mm，而Cybertruck所用钢板厚度为3mm，因而其超硬外壳有助于抵御凹痕、损坏和长期腐蚀，且可有效保护驾乘者安全。
车身采用
一体化压铸技术:Cybertruck采用一体成形金属无烤漆架，即通过多道的气体、碳化硅等物质加工，将液态金属灌入模具，高压成形后以机械手警取出，再通过X光和激光检验加工的制造方式
特斯拉迟迟不能交付是因为不锈钢不锈钢材质成本高昂，会增加车企的生产成本和用户的购车成本。工艺难度大。与普通钢材相比，不锈钢的含碳量更高，这给它带来了更高的强度和刚性，但也带来了更差的延展性，在冲压过程中很难打磨，很难“凹造型”
那么从上述内容可以看出来，假设这个电动皮卡热卖的话，应该是有30X冷轧不锈钢出口的企业，会因材料需求的增加而受益，其次是有海外工厂，跟特斯拉有配套合作的一体化压铸企业和零部件企业（首选墨西哥，次选越南，合作紧密的基本上都跟着出去建厂了），最后才是那些和国内特斯拉有合作关系的零部件企业，毕竟还有个引入中国的饼可以预期吧？
由于这种太仓促都大涨了，不想说具体个股，就简单参考赛力斯产业链的炒作逻辑就好了，真实受益的公司应该会很明显的。
以上涉及上市公司的内容，皆是根据公开信息及专家观点，梳理出的推理分析，只可进行科普型逻辑参考，不构成投资建议，转载请注明出处。
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