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A股的可口可乐终于王者回归——王老吉

12-05-09 09:31 44162次浏览
tonni
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A股一直没有可口可乐,原先的娃哈哈因为众所知道的原因没能A股成行,成为证券市场价值投资P民之最大遗憾。

王老吉----红绿之争本月铁定揭晓。从红方加多宝广告撤退,到绿方广药进攻来看,王老吉国内品牌回归广药几成定局。

加多宝王老吉2011年销售160亿,利润25-37亿。今年调降目标至90亿销售。
广药王老吉2011年销售19亿,利润1.4亿,今年1-4月淡季销售9亿,利润1亿。预估王老吉回归,70亿销售填补50%,就是2012年销售60亿,利润8亿-12亿之间。(销售越高,摊薄广告费、通路费越低,毛利越高)

广药新招3000名快销人员,500万标准箱生产线4月投产。

广药重组后15亿股本,去年模拟备考利润0.43元,今年广药一季度增长50%,白云山一季度10%,预测不含绿包装王老吉增长,重组后广药2012年0.6-0.65元。按照中药70%25倍pe,西药化学药30%12倍为pe考量,此部分估值为12元,基本和现金选择权等同。

剩下的就是王老吉-----中国可口可乐增量估值,目前a股市场给出45亿估值,按照红方如此调低销售目标,我们认为今年新增利润保守8亿可以完成,对应估值48%约=4亿利润,25倍pe就是100亿。

广药集团商标转让给新广药股份,我们认为选取10亿商标费转让比较合适。

得出新广药目标价格约在18元左右。但游资凶猛,不排除商标案落定后大幅超越18元表现。

***********未来风险,绿包销售不如人意*********目前看绿包销售增量凶猛。

------------从长期看,介于A股没有良好饮料股上市,广药或成部分可口可乐价值迷首选,迷惑不少于2年时间------

结论:山寨版可口可乐----A股可口可乐替代投机品 广药股份,白云山A
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评论(387)
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买卖提1

12-05-09 12:59

0
绿色对股市不好!
tonni

12-05-09 12:58

0
快讯:王老吉大健康产业公司特薪招揽3000快消人才。只要您有经验、有能力、有冲劲,王老吉便是您新事业的起点!特殊时期、特殊薪酬,欢迎加盟!
  
  联系邮箱:wljdjkhr@126.com(邮件主题请注明应聘岗位类别,如销售、市场、行政、财务、人事、生产、品控、采购、物流、仓储)
  
  
  
  (详情请留意后续公告)
  
  广药应该是为胜诉后的营销提前动作了
tonni

12-05-09 12:56

0
加多宝去意已决 绿盒或独扛王老吉大旗
  
  来源:中国经营网  时间: 2012-05-04 15:09  作者:  字体:大  中  小
  加多宝经营的红罐王老吉已开始全面去“王老吉化”,绿盒已经开始独扛王老吉大旗。    【中国经营网综合报道】王老吉商标仲裁案将于5月中旬做出裁决,虽然结果未定,但市场上的风云变幻却不断加剧。加多宝经营的红罐王老吉已开始全面去“王老吉化”,绿盒已经开始独扛王老吉大旗,公司前四个月实现销售收入8.97亿元,其中以绿盒王老吉为拳头产品的食品实现销售6.2亿元,同比增长30%。
  
    据信息时报报道,从去年年底开始,加多宝就开始“去王老吉化”。红罐包装上一面是“王老吉”,一面打着“加多宝”,从3月份起全面放弃王老吉商标,在其最新的广告宣传上,已经不再出现任何和“王老吉”相关的字眼,更强化“正宗凉茶,加多宝出品”的口号。有广告公司监测数据显示,仅4月份加多宝投入的广告费用就高达4个亿。据其经销商透露,近期新出的部分红罐包装上已经没有“王老吉”字样。而且今年加多宝的销售目标也大幅下调。这一行为让很多经销商感叹:加多宝“或去意已决”。
  
    据悉,目前凉茶主要有三大渠道,超市、卖场等现代渠道、士多、小卖店等传统渠道和餐饮渠道。市场上除了红罐、绿盒外,还有十多个凉茶牌子。之前红绿两种王老吉虽在商标上有分歧,但是市场上仍协同作战,共同御敌,在广告语上“王老吉还有盒装”以借力红罐的宣传攻势。加多宝放弃王老吉品牌宣传之后,绿盒独自扛起了王老吉大旗,据悉,在产品定位上绿盒以“健康”、“清爽”和“实惠”为卖点主打家庭消费。目前最新一期的广告片已经制作完毕,“凉茶就喝王老吉”成为新的广告语,即将在央视投放。王老吉药业近日还将品牌创始人——凉茶始祖王泽邦老先生的头像树立在厂部,以彰显正宗凉茶的江湖地位。
  
    据王老吉药业总裁方广宏向记者透露,王老吉药业并没有因加多宝品牌宣传上的退缩而影响了成长的步伐。一季度,王老吉药品的外省市场份额已经占到28%。
  
    现在关于王老吉商标的红绿之争已经到了收官地步,不日将有结果出来。有业内人士分析,加多宝全面“去王老吉”其实传递的信号已经很明显。一旦加多宝败诉,不再使用王老吉商标,其所带来的市场空缺很大程度上将由绿盒王老吉来补充。公司近日已经提高了今年的销售目标。随着凉茶销售旺季的到来,短期内绿盒或将迎来销量井喷。
tonni

12-05-09 12:50

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[引用原文已无法访问]

兄弟有心了!
gp17909

12-05-09 12:42

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呵呵``那上车图是我亲手拍的呀``
那个这个

12-05-09 11:47

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广州药业必将走出一波独立的行情
tonni

12-05-09 11:36

0
[引用原文已无法访问]


(6)王老吉药业:合营公司广州王老吉药业股份有限公司(持48.05%股权),“王
  老吉”是一个具有170余年历史、蜚声海内外的著名品牌。公司已与肯德基合作,借
  助肯德基品牌和网点资源来拓展市场,将其作为时尚饮料向全国乃至全球渗透。201
  1年度,王老吉药业的主营业务收入为19.3亿元,同比增长24.41%;净利润为1.42亿
  元,同比增长35.36%。王老吉药业的王老吉润喉糖、王老吉凉茶和小儿七星茶颗粒
  的销售收入同比分别增长39.32%、28.70%和23.63%。广药集团承诺,待“王老吉”
  商标法律纠纷解决,可转让之日起两年内,广药集团将按照届时有效的法律法规的
  规定,将“王老吉”系列商标及广药集团许可王老吉药业一定条件下独家使用的其
  他4项商标依法转让给公司。

没张眼睛是吧,股票市场亏的就是你这种不仔细研究,乱喷人的货。
kerklin2002

12-05-09 11:33

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王老吉不能和可口可乐比
[引用原文已无法访问]
夜航

12-05-09 11:17

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凉茶不宜多喝
火牛进金

12-05-09 11:16

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真能吹
王老吉早就不是广药的了
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