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A股的可口可乐终于王者回归——王老吉

12-05-09 09:31 43974次浏览
tonni
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A股一直没有可口可乐,原先的娃哈哈因为众所知道的原因没能A股成行,成为证券市场价值投资P民之最大遗憾。

王老吉----红绿之争本月铁定揭晓。从红方加多宝广告撤退,到绿方广药进攻来看,王老吉国内品牌回归广药几成定局。

加多宝王老吉2011年销售160亿,利润25-37亿。今年调降目标至90亿销售。
广药王老吉2011年销售19亿,利润1.4亿,今年1-4月淡季销售9亿,利润1亿。预估王老吉回归,70亿销售填补50%,就是2012年销售60亿,利润8亿-12亿之间。(销售越高,摊薄广告费、通路费越低,毛利越高)

广药新招3000名快销人员,500万标准箱生产线4月投产。

广药重组后15亿股本,去年模拟备考利润0.43元,今年广药一季度增长50%,白云山一季度10%,预测不含绿包装王老吉增长,重组后广药2012年0.6-0.65元。按照中药70%25倍pe,西药化学药30%12倍为pe考量,此部分估值为12元,基本和现金选择权等同。

剩下的就是王老吉-----中国可口可乐增量估值,目前a股市场给出45亿估值,按照红方如此调低销售目标,我们认为今年新增利润保守8亿可以完成,对应估值48%约=4亿利润,25倍pe就是100亿。

广药集团商标转让给新广药股份,我们认为选取10亿商标费转让比较合适。

得出新广药目标价格约在18元左右。但游资凶猛,不排除商标案落定后大幅超越18元表现。

***********未来风险,绿包销售不如人意*********目前看绿包销售增量凶猛。

------------从长期看,介于A股没有良好饮料股上市,广药或成部分可口可乐价值迷首选,迷惑不少于2年时间------

结论:山寨版可口可乐----A股可口可乐替代投机品 广药股份,白云山A
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评论(387)
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陶博士

12-05-12 10:55

0
lux121212

12-05-12 10:39

0
楼主胆子要再大些。
现在,大家可以多吹水了。
lux121212

12-05-12 10:38

0
对广药营销不自信的,你们可以多去超市逛逛啊。
林奇不是说要从身边的生活中找牛股吗?
你看敬修堂牙膏,王老吉润喉糖现在在超市铺货如何?卖的如何?
广药旗下的好东西还多得很,没事要多逛超市。

这样,对广药的营销信心会不会好点?
王老吉回归只是股价催化剂,对比市场里其他消费类个股,这样的个股低于30元,我都不好意思跟别人说。
johnhuang

12-05-12 09:17

0
很是郁闷,周四就给卖了.哎.

[引用原文已无法访问]
勇敢者的黎明

12-05-12 08:55

0
[引用原文已无法访问]

恩,用词出错。
建议“南宁汤液”做个商标让大家伙开开眼界。
勇敢者的黎明

12-05-12 08:54

0
[引用原文已无法访问]

浮云。
13921815

12-05-12 08:41

0
在王老吉面前,加多宝算神马
13921815

12-05-12 08:39

0
王老吉,这个商标品牌值多少亿?在北京人民大会堂举办“中国知识产权(驰名商标)高峰论坛”发布,广药集团旗下“王老吉”品牌价值评估为1080.15亿元。据AC尼尔森报告也显示,自2007年下半年以来,王老吉凉茶在中国罐装饮料市场的销售额已经远远超越众多碳酸饮料。2008年,国家统计局发布的数据则显示,王老吉在全国罐装饮料市场销售额上已经成为“中国饮料第一品牌”而且,超越之前中国最高价值品牌“海尔”的855亿元,成为中国目前的第一品牌。评估单位是北京名牌资产评估有限公司,不知道这是如何核算出来的,还有零有整。

这恐怕是中国人名的含金量最高吧?

业内有人开始说了,王老吉就是中国的可口可乐。虽说以前还有成龙大哥的汾湟可乐,现在早以灰飞烟灭。天府可乐还是打官司,目前还在的是娃哈哈的非常可乐,在二级三级市场还不错。那么,王老吉会是中国的“可口可乐”吗?国际商标局对可口可乐有一个价值评估,880亿美元。王老吉的品牌价值还远远不及。 

现领衔查钢-营销策划工作室的查钢先生从事食品,医药保健品领域营销策划多年,查钢认为,王老吉的品牌含金量,现在还不好说,1080.15亿元!说好听点,这是一个美好的期望罢了。破产的通用“悍马”商标还能卖出亿价,假设有一天,破产的王老吉,是否能卖出亿元呢?

现在不容否认的是王老吉品牌的含金量相当的不错,我们不妨客观的分析一下,对于王老吉品值的价值升值,还有谁会妨碍它呢? 

成功自有道理 

好的一面:王老吉的确突破了很多成功,在火车,飞机上,甚至麦当劳王老吉都作为可供选择饮料,这一点就值得赞扬,汇源梦想上动车火车车厢,现在都有因难,由此可见,王老吉的成功,首先在于营销渠道上,从麦当劳,到酒店,到网吧,到火车、飞机,王老吉到处都有。

成功的方式只是一个,不断的创新和突破,从终端包装和广告诉求都可圈可点。俗话说:生得好,还要有头脑!王老吉除了品牌定位和诉求准确外,此外,在推广创新上我们不得不提汶川地震的“捐款一个亿”,王老吉的大气与王石的言过其实形成了鲜明的对比,一下子让全国人民让记住了来处岭南的王老吉,而且王老吉通过一系列的推广创新,祝福奥运会,网上腾讯,赞助广州亚运会,这些都是王老吉宣传的风向标,联动全国,精耕细作于渠道终端,使品牌的美誉度是如日中天。

当然,王老吉品牌也有硬伤,那么是什么妨碍了王老吉呢? 

首先是商标权的之争。加多宝集团:“王老吉”品牌,乃是其从广药集团租用的。
cims

12-05-12 08:37

0
呃,那个不是楼主。
是路过讨论的。
勇敢者的黎明

12-05-12 08:34

0
[引用原文已无法访问]

楼主做个商标给大家开开眼界?
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