A股的可口可乐终于王者回归——王老吉

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对哦，都在说学巴菲特，可当中国的可口可乐真的出现了，市场却充满了傲慢，质疑，诋毁。

好久没见到如此让人心动的标的了，看看双汇，业绩滑坡加上丑闻，现在依然享受高达100倍的估值，这就是消费股的魅力

转帖  广州药业上100元铁定，问题是会否上300元，其实道理简单
广州药业去年绿盒王老吉销售28亿，今年只要有50％成长，就能达到40亿

加多宝红灌王老吉去年销售160亿，按最坏状态，广州药业推出红灌王老吉比去年加多宝损失50％销售，也有80亿。两者相加也有120亿。至少能赚36亿。足以支撑广州药业股价上100元。

由于王老吉凉茶已经深入人心，广州药业接手后，损失的销量不会太大，毕竟人们惯喝的是王老吉不是广州药业，更不是加多宝。尤其在南方主流市场，多数人只看包装上的王老吉三个字去购买。

广药接手王老吉后，其实就三种情况：

1：王老吉红罐最差状态损失50％销量，如上所述。

2：王老吉红罐销售和去年持平，那总计销量就是160亿＋40亿=200亿，净利润60亿。可支撑股价上200元

3：王老吉红罐销售超过去年，那毫无疑问股价将超过300元。

现在的问题是很多人假设，红罐王老吉交给广药后，不如加多宝当时主导王老吉的销售，这种猜测是没有充分依据的。王老吉现在其实是一个只要你能生产就不愁卖的产品，已经深入人心了，并且过去加多宝的销售模式也很容易模仿，但由于快速消费品牌极难树立，鉴于王老吉已经是一个竖起来的杰出品牌。只要在相应大集团的操控下，能投入，很快就会恢复销量，毕竟不是从头开始打品牌。广药招聘3000人，也是决意要大干一场。简单说王老吉树品牌的最困难阶段已经过了，现在人尽皆知王老吉，到了摘桃子的时候了。广州药业摘了这个桃子，股价暴涨也是理所当然。其实对于王老吉这个最著名的快速消费品牌回归广州国资，对全国都有震动和示范意义，我们惯于听到的是贱卖国资，贱卖名族品牌。广药能如此大手笔的收回中国快速消费第一品牌，也印证了广州药业的气魄和想干一番大事业的决心，这样的公司不投资，还投什么样的公司？

这位网友比我还乐观，呵呵！

A股评级为何是17.8元？不明白

【 · 原创: 隔日交易  2012-05-14 22:30 只看该作者(-1)  】
  凤凰网财经 > 
  大摩：广药升级「增持」 目标价上调至19元2012年05月14日 15:20
  
  摩根士丹利表示，母公司广药集团获得王老吉商标，该行估计，「红罐」王老吉商标使用权，可令广药<00874.HK>每股增值11港元/9元人民币。H评级由「与大市同步」升至「增持」，目标价由8元上调至19元；A股评级由「减持」上调至「与大市同步」，目标价由8.8元人民币，升至17.8元人民币

 摩根士丹利牛，直接把估值翻倍了，国内的机构这几天屁也没研究个出来，看到 摩根士丹利的估值，估计也会壮着但给广药提提目标价了

凤凰网财经 > 
 大摩：广药升级「增持」 目标价上调至19元2012年05月14日 15:20
来源：阿思达克 
  摩根士丹利表示，母公司广药集团获得王老吉商标，该行估计，「红罐」王老吉商标使用权，可令广药<00874.HK>每股增值11港元/9元人民币。H评级由「与大市同步」升至「增持」，目标价由8元上调至19元；A股评级由「减持」上调至「与大市同步」，目标价由8.8元人民币，升至17.8元人民币。

很好

很好

数数看

会有几个

涨停板

广州药业拿到了一副好牌    (2012-05-14 15:47:54)
标签： 财经 股票 分类： 但斌作品
在国泰君安消费行业研讨会上，我向运用“特劳特定位理论”给加多宝提供定位王老吉的特劳特战略定位咨询公司分析师徐廉政先生，提了一个问题：“万一，加多宝官司输了，它该怎样重新定位？”徐先生说：“当时他们也知道这是硬伤，但在加多宝众多品类中，只有王老吉有机会做大。加多宝也在去王老吉化。”广州药业拿到了一副好牌，加多宝红罐王老吉2011年销售收入160亿，2012年按特劳特战略定位咨询公司分析师徐廉政先生的说法可以达到280亿销售收入。现官司输了目标比2011年减半。王老吉等于中国的可口可乐，广药相当于拿到了四个王、八个二，多个炸弹，再做不好丢人。唯一：要快速出红罐广药王老吉。

但斌在寻找长牛股上有一套，A股的茅台，港股的腾讯都让人记忆犹新！

【 · 原创: 小猎豹  2012-05-14 12:02 只看该作者(-1)  】
  都在寻找中国的可口可乐 终于出现了你感持有吗？这就是我在上周4和周五涨停明显会打开而不卖的理由，可以说这种做法是我做超短以来唯一的一次！

@小猎豹 小猎豹兄定力真好，以asking大师对题材，势的理解，一定也上了王老吉了， @asking 大师 你又赚了一艘游艇了吧？

[引用原文已无法访问]
顶。。。