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j兄:
铅酸蓄电池行业中,投资价值由高到低可按自行车电池、汽车起动电池、备用电池来排列,自行车电池定价能力最强,产品严重供不应求,汽车起动电池面对汽车公司议价能力弱,售后服务市场有一定定价权,供求矛盾不太突出,备用电池则多销售于电信运营商等大客户,议价能力很弱,产品需求与运营商的投资规模关系很大。
老a中,有自行车电池业务的是圣阳股份,质地尚可,骆驼、风帆则主要生产汽车起动电池,其中骆驼要好一些,不过估值都不便宜,至少30倍以上的2011PE,实在下不了手。
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赞成jxwaxqb兄的理解.
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关于809,我认为
公司称产品的研发取得重大突破,且于赖氨酸产品的生产过程取得改进,大幅减低生产成本。预期改良研究完成后,集团的赖氨酸产品年产能将由50万公吨增加60%至80万公吨。
说明809不是增加生产线来提高产能,只是改良工艺及生产线来提高产能。
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我的理解是生产效率提高了。
如果是提取更多的赖氨酸,那结果不敢想了,这对整个行业都是革命性的,别人直接被淘汰。
那809的目标价就不止是8.09了,而是80.9!哈哈。
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请问transformer兄:
A股的风帆股份、骆驼股份如何?
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大伙如何理解0809公告中的‘生产成本大降‘?理论上说,扩充赖氨酸产能需要的投资不小,一般一万吨赖氨酸要一个亿,50万扩充60%应该需要30亿,而0809公告改造投资只需5000万,这让人不得不联想到其提取工艺取到相当大的进步,同样的玉米加工量可以产生更多的赖氨酸,从而带来生产成本的下降。
感觉赖氨酸新品研制和产能扩张都谈不上实质利好,关键还是生产成本大致的下降幅度,搞清楚这点对0809的目标估值很重要。
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都是些好股啊
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0819今年产能6200万只,0951为4400万支,两者利润率应较接近,按估值水平看,0819比0951至少落后20%,还未考虑0819的铅回收题材。
0951今天刚刚对产品提价,毛利率进一步上升,0819自然也会涨价。国元预期0951今年盈利0.72,本人预测0819今年盈利0.9以上。
下周继续加仓0819。
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养殖行业的周期从来不会改变,就算以后规模化,也就是周期拉长点而已。
都是在大家都看好,蜂拥而入的时候见顶。 有大波动才有钱赚。
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809如果真的是成本永远比别家低20%,那竞争对手还怎么玩?
据我做饲料添加剂的朋友说,养殖行业最近生意好,养殖场只要养得活,就有钱赚,传染病厉害。
大的养殖集团都在扩产。