0
我对公司的盈利能力有所疑惑，上市前其负债率奇高，将近75%的负债率意味着四倍的财务杠杆，却只有23%-25%的ROE。如果不用杠杆的话资金也只能获取6-7%的年回报率。这一点buyaowang 兄如何看？
0
模仿一下大牛兄的逻辑回答长亭兄：
即便广汇拼老命在新疆建LNG加气站，中石油在云南建，中石化在湖北建，那么你不能保证一辆重卡从新疆开到，云南，再开到湖北，在开到江西，哇塞，江西没有加气站，回不了新疆啊，就算江西也建了加气站，只要全国任何一个地方没有加气站，LNG重卡都有可能回不了新疆，没错吧，所以LNG重卡推广很困难。
[引用原文已无法访问]
0
[引用原文已无法访问]
如果中金的估计没错，昆仑能源2012年来自LNG的销售就高达100亿人民币，而2010年昆仑能源的总营业收入还不到90亿。可见，昆仑能源的成长性也相当的好。作为确信的中石油天然气整合平台，昆仑能源目前市值大约600亿港币，成长空间还很大。
进口的LNG，如果作为车用燃料，大致算了一下，毛利率高达40-50%，绝对的暴利。所以不难理解昆仑能源为什么要大力推广这项业务。在山东，昆仑能源甚至为LNGV的新购和改装提供低息贷款！
如果LNG加气站布局合理，后果是昆仑能源、加气站、车主，整个产业链都大受其利。
0
广汇的车用LNG价格是4.2元每立方，而普通民用价格还不到2元（From：中信最新的广汇股份研究报告）
所以广汇推销LNG车用燃料那是积极性高涨，同理适用于昆仑能源。
0
大牛兄，我再跟您唠叨下去，我觉得自己就有点唐僧了，哈哈
唐僧：你有多少兄弟姐妹？你父母尚在吗？你说句话啊，我只是想 在临死之前多交一个朋友而已。 唐僧：所以说做妖就象做人一样，要有仁慈的心，有了仁慈的心， 就不再是妖，是人妖。 唐僧：哎，他明白了，你明白了没有？ 唐僧：人和妖精都是妈生的，不同的人是人他妈的，妖是妖他妈的 …… 龙套甲：我受不了啦－－！（拔刀自尽） 唐僧：你妈贵姓啊？（对这龙套乙） 龙套乙：啊－－！！！ 唐僧：看，现在是妹妹要救姐姐，等一会那个姐姐一定会救妹妹的。 唐僧：看，我说对了吧？ 龙套乙自尽（上吊） 唐僧：居然比我还快，你真行！ 唐僧：小心啊！打雷喽！下雨收衣服啊！ （众小妖晕倒一片。） 唉，那个金刚圈尺寸太差，前重后轻左宽右窄，他戴上之后很不舒服，整晚失眠，会连累我嘛！他虽然是个猴子，可是你也不能这样对他，官府知道了会说我虐待动物的！说起那个金刚圈，去年我在陈家村认识了一位铁匠，他手工精美，价钱又公道，童叟无欺，干脆我介绍你再定做一个吧！ 悟空，你尽管捅死我吧，生又何哀，死又何苦，等你明白了舍生取义，你自然会回来跟我唱这首歌的！喃呒阿弥陀佛、喃呒阿弥陀佛、喃呒阿弥陀佛…… 喂喂喂！大家不要生气，生气会犯了嗔戒的！悟空你也太调皮了，我跟你说过叫你不要乱扔东西，你怎么又…你看我还没说完你又把棍子给扔掉了！月光宝盒是宝物，你把他扔掉会污染环境，要是砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友砸到那些花花草草也是不对的。 你想要啊？悟空，你要是想要的话你就说话嘛，你不说我怎么知道你想要呢，虽然你很有诚意地看着我，可是你还是要跟我说你想要的。你真的想要吗？那你就拿去吧！你不是真的想要吧？难道你真的想要吗？
0
大牛兄啊，预收账款是存量环比的概念，主营收入是流量同比的概念。。。一个是跟一个季度比增长20%，另一个是跟一年前比增长100%，年把季度年化一下看看是多少。
至于您说的行业的问题，我想我的逻辑已经很清晰了，您如果还是原地打转的话，我就不奉陪了。。。车轱辘话来回说。。。
我的文字您可以不当回事，昆仑石油的规划你也不当回事，那么，我懂了。。。
0
0
buyaowang 你好 这样的讨论很好，我们继续。
1.首先lng车的技术不是什么新的技术，这个你可以自己找相关资料，北京公交01年最早的天然气客车就是lng的，但是现状是cng车占到99%以上，及时现在北京还是继续买cng车而不是lng车。世界最大的天然气车的国家就是一个落后国家巴基斯坦。日本不论如何用混合电力车，其成本环保都不会比lng车低，但是日本就是不用我们非常费解的，至于为何，我们得继续研究。但是有一点得确认巴基斯坦远远落后于日本。
2.cng和lng的价格问题：在天然气节点，通常是大城市，他们用天然气汽车，会优先选用cng，因为cng不需要超低温，只要加压，成本低得多。这是cng是主流一个最重要原因。
3.重卡：lng用在重卡是最合适的，这也是300228的主要看点，我们不需要看昆仑公司如何计划，只需要用逻辑想一想就知道中石油（昆仑的母公司）不可能为了重卡在全国推广lng加气站。加气站不能形成网络，lng重卡不可能推广。你不能从新疆开重卡到云南，云南没有lng站就不用回来了。
4.关于中报：公司的预收账款环比仍然增长了20%，而是一季报的收入100%，这个还是有差距的。一季度业绩暴增，300228现在是白马而不是黑马。我估计中报时不可能预增100%，如果只是30%？股价可能的打击，可就会超出预期。
5.这个帖子有世界各国天然气车发展情况：
http://www.taoguba.com.cn/view.action?topicID=479800
0
不好意思算错了，重卡每年每车是40吨燃料消耗，这样算下来到2014年是12.5万辆重卡当量。
0
Jumpstarting the natural gas ecosystemAs the leading seller of CNG and LNG for transportation, Clean Energy’s top
priority is growing the natural gas vehicle category. It has lobbied extensively for
federal support, and should benefit from the funding at the LA ports, Clean Cities
grants, and potentially the NATGAS Act if it is passed. The low price of natural
gas based on continued shale finds makes it an attractive alternative fuel.
Still, natural gas is fighting for share against gasoline, diesel, and now batterypowered
vehicles. In the heavy-duty vehicle space, momentum is good though
some potential customers are concerned by lack of station infrastructure. Lightduty
vehicles hasn’t been a promising market given that few car companies sell
natural gas vehicles in the US as they do in Europe and most have plans to
electrify their vehicles. Consequently, it makes sense that the company would
take matters into their own hands and offer conversion systems for existing cars
and have the technology to work with auto makers if they decide to offer NG cars
in the US. Having a Fortune 500 customer with a sizable fleet, such as AT&T,
would also cause the auto makers to take notice.
25
评论(297)
收藏
展开
