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00993一供20,供股价0.03
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再次买入0027/0200,周日与澳门工作朋友聊天,说各家赌场月月连续业绩新高.
到工作线买回.
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【 · 原创: jxwaxqb 2011-06-07 09:53 只看该作者(-1) 】
nnd,把809吹到2块以下算了
impossible
白日~
:)
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nnd,把809吹到2块以下算了
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航空运输五月份国内国际形势不错,1055值得继续关注。
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0246倒底是不是做假,哪位大佬了解?
谢青海收回放出的1千万股,难道准备炒一把?
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100W顿多元醇的项目长期来看,确实是迟早要爆发的,必炒无疑,只是需要耐心等待。
到时项目投产,石油强势,赖氨酸业务不要拖后腿,就是一轮大行情。
神棍一把:结合项目投产时间、养殖业周期,预计在2013年下半年。
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很明显的是,809启动之前的1年多时间里都是弱于大盘的,当然里面是业绩的原因,现在1年多的低迷过去了,伴随业绩的爆发和行业的继续向好,翻一倍就到头了吗?
基于基本面估值,1倍绝对不够;基于技术面,翻番是个大坎,需要深度洗盘,20%的回调够了吗?
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809的业绩估算有个重大更正:三费开支不能按增长10%,对比了下前几年的三费开支和销售额的关系,发现三费开支的增长率基本和销售额增长率一致,比如和今年可比性非常强的08年上半年,就是销售额增长75%,三费开支增长74%。
所以按我的估算数据,三费开支应该增长37.5%,对应的中报eps修正为19仙。
再从08年上半年各方面情况来看:
1、大盘:08年上半年标准大熊市;
2、养殖业景气度虽然从超高位一路下滑,但直到6月才脱离暴利区间,7月步入盈利一般,吸引力大减;
3、赖氨酸价格维持和07年下半年差不多的高位,窄幅震荡,7月中见顶反转。809股价提前于6月初见顶,然后随大盘一路暴跌;
4、08中报总体毛利率为26%,今年主席说为25%,差不多。08年赖氨酸毛利率28%,今年主席说是34%,08年化工醇毛利率为39%,而且对业绩贡献很大,毛利贡献几乎为赖氨酸贡献的一半(去年才为1/10左右),08年上半年石油的疯狂我们是知道的,根据这些数据以及今年的石油表现来看,今年化工醇毛利率和贡献都没有惊喜,所以我算业绩忽略化工醇的因素应该是合理的。
5、08年上半年三费开支577,今年按上面算的为639,考虑这几年产能的扩张和人力成本的增加,还算合理;
6、总体和08年上半年业绩比较来看,销售额和毛利增长都不会超过10%,毛利率也差不多,三费开支多10%,但最重要的是:股本增加了18.5%,所以业绩要差一些。
今年的情况:
1、大盘:震荡走势,比08年好;
2、养殖业5月份刚步入暴利区间,按之前分析的周期论,能维持到年底;
3、赖氨酸价格一路上涨;
809股价会这么走?拭目以待吧。
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蜡烛当然不让点, 有人太心虚。
我会庆祝李娜夺冠, 总可以了吧?