最最低估的珍宝，完全可以养老的股票

中石油，现在人神公愤，，不提也罢！！只是学一下你对402的计算估值逻辑，，

这是苦活！！！苦差，，，罢了，罢了！！

油气运输管道，，加油站，，炼油厂这些资产都是为了卖油这个核心业务服务的。这些资产不适合另外定价。

油气运输管道，，加油站，，炼油厂，，这部分按公用企业估值（比如水务，高速公路）（如果按重置价值估值的话？？）

股价500亿美元--1000亿美元，不晓得可不可以？？？

如果可以，，那，，算啦，，麻烦得很，，，

601857在上市的时候，资料显示石油储量大约130亿桶。如果按照这个数据计算，全部开发可以产生2000亿美圆的利润。

按照我的选古模型，假设石油价格长期位于80美圆以上，如果601857的总适值跌到2000美圆以下，则存在大机会。

合理定位应该2000~~~~4000亿美圆。

我初步查了一下601857的油气总储量大约200亿桶，大部分是气，石油应该不到30%，按照目前80美圆的价格，所有开发完毕大约可以产生1000亿美圆的利润。目前2700亿美圆已经非常高了，

以上数据很粗糙，也许不准确，需要准确的储备数据。

可以肯定的是，如果按照目前的开发速度，10年后，601857的石油会接近枯竭。

假设601857不断收购新资产，其开发成本也会月来月高，降低毛利。

如果楼主能解释我的疑惑“中石油为什么才值2700亿美元？”  我 将非常感谢！！

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中石油主要利润来自石油开采，目前看这快净利率大约20%，我目前没有关于中石油的储备数据。

601857的合理定位，就是假设它石油储备一次卖光，看可以赚多少，具体数据我没有，不好评价。

另外，中石油大约需要外购50%以上的原油，然后加工提炼，这部分业务波动性大，毛利不稳定。

如果楼主能解释我的疑惑“中石油为什么才值2700亿美元？”  我 将非常感谢！！

2011年市场的主要机会在于金融和地产，地产股的弹性空间大于银行。

地产中，我比较看好0402的模式，开发和持有物业的结合。

如果是纯开发类地产，受宏观调空影响就会加大。不过000718我比较看好，理由是我对南京比较熟悉，曾经生活了好几年。

000718在江北拥有大量土地，成本不到每米500元，目前房价8000左右。地铁3号线开通后，我看好江北房价。

未来几年我个人看法是，悲观假设下南京主城区房价1.5万（比现在跌5000），江北房价1万。

0718在江北的土地将增殖150亿以上。

55168论坛出现帖子“402，中国的华尔街，买你到2012年”，，与你基本一致，，是你本人吗？？

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不是我，0402的内在质地自然会引发价值投资者的共鸣。

有时候需要的信念