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智能手机、移动互联网、视频与网络升级

10-09-01 19:20 30112次浏览
hayek
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智能手机、移动互联网、视频与网络升级

记得05-06年,当时讨论3G建设的可能性,有同事说,语音和短消息之外,手机至今没有革命性的应用出现,完全是浪费,没有必要。也的确,和黄当年收购的英国3G也是深陷泥潭多年。而今,移动网络的建设却远超我们的预期,在美国,clearwire计划在年底建成4G WINMAX网络,verizon计划明年扩展其LTE网络,7月底美国对冲基金Harbinger宣布70亿美元购买诺西设备建设lightsquared4G网络,这算是移动运营网络的一只新军了,很突兀。

智能手机的出现,是变局中的关键因素,手机终于出现了新的革命性应用。IPHONE开创了一个新的时代。

与此呼应的是,思科这个行业巨头(与wintel一样没落中?)预测,到2014年,智能手机和笔记本电脑无线网卡将驱动全球移动数据流量的90%。 思科预计从2009年到2014年,单单移动视频的数量就将增至原来的66倍,而移动数据总流量将以每年108%的增长率递增。思科的预测会被证明太保守吗?

在中国,过去移动互联网的主要使用人群是低端人群,但这一趋势却在悄然发生变化。由于iphone等高端设备尤其ipad的普及,高端人群开始进入移动互联网领域。

从运营商角度来看,voice见顶后,增收的压力将更多体现为新的收入源的拓展中,数据业务是重要一环。而未来十年,互联网尤其是移动互联网更多体现为从data到video的重大更迭。

从国家竞争的层面来看,这一轮互联网的深化发展中,我们已经落后太多。我坚信国家战略会重新布局于此,而不是在高铁机场等基建上肆意烧钱。

能够迎合这一趋势的相关行业将极大受益。

由于A股在移动互联网、智能手机和视频这些领域,没有代表性公司或者个别公司有较大的不安全因素,我们的关注点更多落在运营商网络升级所带来的投资机会中。

铜到光纤的过渡是大趋势中最确定的。由于过渡竞争的担忧,我们认为光纤行业的发展前景较为平淡。DSL设备的没落,PON设备的兴起将成为最耀眼的亮点。相关的典型公司未来面临着较好的发展机遇,市值将出现明显的上升。
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评论(154)
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10-09-02 08:37

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10-09-02 01:21

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海兄好
115和2194会否成为龙头?
相信牛市

10-09-02 00:58

0
d
njgw

10-09-01 23:32

0
海进兄的建瓴,顶推。
担心营运商曾经的“病态”投资,会否重复昨天的故事?
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