水电多晶硅双剑合璧：川投能源

瀑布沟正式电价合理应该在0.35元左右，这样可以使大渡河度电利润提高到7~8分。
同样，要使二滩水电度电合理利润达到7~8分，锦屏合理电价应该批到0.28~0.3元。

水电企业两头分别被发改萎和电网卡住脖子，虽然还谈不上亏损，但是盈利前景也不可过于乐观。
以大渡河为例，由于移民费用急剧增加，临时上网电价发改萎只批了0.3元，远低于公司预期，而实际上网电价又被四川电网恶意压低。
今年是瀑布沟全投后的第二年（2010年底全投），1~9月份大渡河公司发电179.5亿度，净利润只有7.6亿元，度电利润只有4分多一点，和目前二滩水电站的盈利能力差不多。今后就看瀑布沟正式电价能够批到多少了。
锦屏造价低，再加上远距离输电，如果发改萎和国家电网以此为借口，狼狈为奸，肆意压低锦屏上网电价，盈利前景就可能远不及预期，这就是投资巨大风险所在。
发改委和国家电网其实是一家的，火电企业已经被它们压榨得没有油水了，剩下的水电企业就是唐僧肉和可怜的小羊，祈求狼少吃几只羊，当然结果是多多益善。
唯一还能够给发电企业主持公道的就是电监会，但是权力被发改萎架空，没有关键的项目审批权和定价权，前几任碌碌无为，电改进程缓慢。今年吴新雄新执掌国家电监会，就看这一任是否有所作为了。

短期走势无法判断。
[引用原文已无法访问]

川投五十元兄意思是卖出吗？

四季度发电量下降，对全年业绩不利
二滩可以哭穷，有利于争取一个好的电价。

二滩水电去年10月份发电高达23.28亿度，今年10月份网站显示只有12亿度，估计在13亿度左右，少发10亿度啊！

在锦屏、两河口没有建成之前，二滩水电还是要靠天吃饭。

新光四季度亏损无疑，额度难以预计，也许停产可以减少亏损。

这些虽然都是短期的影响，但是又恰逢公开增发，如果川投公司再不出手救市，后果难以估计。

水电方面，收购大渡河和金沙江是市场最看好的预期，必须加快谈判步伐，公告重组计划。而收购四川省电力开发公司意义不大。

多晶硅方面，尽快确定直供电源，中短期可以使用嘉阳电力。长期看，万吨项目必须利用自身的优质水电资源。

成本复权过去8元多吧。

[quote]原帖由川投五十元在2011-10-28 14:38发表
141也不错，一直在关注。有机会也要买一些，相信同丰的人品。
  
 

呵呵，141我自己的账户全仓持有3年多了。

141也不错，一直在关注。有机会也要买一些，相信同丰的人品。

[引用原文已无法访问]

多谢五十元等兄对川投的持续跟踪和分析，我父亲的一点养老钱前几个月投在了川投上，虽然目前微亏，但很有信心，持有几年再说吧。